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Setup-Assistent

Wenn Sie das Modul zum ersten Mal aufrufen, sehen Sie einen geführten Setup-Assistenten, der Sie durch die gesamte Konfiguration führt. Wie ein Freund, der Sie bei der Einrichtung begleitet!

Zugriff auf den Setup-Assistenten​

Der Assistent erscheint automatisch beim ersten Öffnen des Moduls:

  1. Gehen Sie zu Meta Leads → Settings in der Seitenleiste
  2. Bei der ersten Nutzung startet der Assistent automatisch
  3. Andernfalls: https://yourcrm.com/admin/facebookleadsintegration/setup_wizard

Die 5 Schritte​

Schritt 1: Facebook App erstellen​

Der Assistent zeigt Anleitungen zur Erstellung Ihrer Meta App.

  • Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm (oder die detaillierte Anleitung unter Create a Meta App)
  • Klicken Sie auf den Link "Create Facebook App", um direkt zu Meta zu gelangen
  • Nach der Erstellung klicken Sie auf "Next Step"

Schritt 2: App-Zugangsdaten eingeben​

Geben Sie die Zugangsdaten Ihrer Meta App ein:

FeldWo zu finden
App IDMeta App → Dashboard (oben auf der Seite)
App SecretMeta App → Settings → Basic → Show

Nach Eingabe beider:

  1. Klicken Sie auf "Validate Credentials"
  2. Warten Sie auf den grünen Haken
  3. Klicken Sie auf "Next Step"
warnung

Sie können erst zu Schritt 3 wechseln, wenn Ihre Zugangsdaten validiert sind!

Schritt 3: Webhook konfigurieren​

Der Assistent zeigt Ihre Webhook URL und Verify Token:

  1. Klicken Sie auf Copy neben der Webhook URL
  2. Klicken Sie auf Copy neben dem Verify Token
  3. Öffnen Sie Ihre Meta App und konfigurieren Sie den Webhook (siehe Configure Webhooks)
  4. Nach der Konfiguration in Facebook klicken Sie auf "Next Step"

Schritt 4: Facebook Pages verbinden​

  1. Klicken Sie auf "Connect with Facebook"
  2. Melden Sie sich bei Facebook an und erteilen Sie Berechtigungen
  3. Ihre Pages erscheinen in einer Tabelle
  4. Klicken Sie bei jeder Page auf "Subscribe", die Sie überwachen möchten
  5. Klicken Sie auf "Next Step"

Schritt 5: Lead-Einstellungen konfigurieren​

Legen Sie die Standardwerte für eingehende Leads fest:

EinstellungFunktionBeispiel
Default AssignedDem neuen Lead zugewiesener Mitarbeiter"John Smith"
Default SourceLead-Quelle in Perfex CRM"Facebook"
Default StatusAusgangsstatus des Leads"New"

Klicken Sie auf "Complete Setup"

Setup abgeschlossen!​

Nach dem Assistenten werden Sie zur Haupt-Einstellungsseite weitergeleitet, wo Sie:

  • Ihren Verbindungsstatus sehen
  • Einen Test-Lead ausführen
  • Einstellungen anpassen können
tipp

Diese Einstellungen können Sie jederzeit später auf der Haupt-Einstellungsseite ändern!

Assistent überspringen​

Wenn Sie alles manuell konfigurieren möchten, klicken Sie unten auf der Assistenten-Seite auf "Skip setup wizard and configure manually".

Details zu allen Einstellungen erfahren? Settings Page