Asistente de configuración
Cuando visites el módulo por primera vez, verás un Asistente de configuración guiado que te guía por toda la configuración. ¡Es como tener a un amigo guiándote durante el proceso!
Cómo acceder al asistente de configuración
El asistente aparece automáticamente la primera vez que abres el módulo:
- Ve a Meta Leads → Settings en la barra lateral
- Si es tu primera vez, el asistente comienza automáticamente
- Si no, puedes acceder en:
https://yourcrm.com/admin/facebookleadsintegration/setup_wizard
Los 5 pasos
Paso 1: Crear app de Facebook
El asistente muestra instrucciones para crear tu app Meta.
- Sigue las instrucciones en pantalla (o la guía detallada en Create a Meta App)
- Haz clic en el enlace "Create Facebook App" para ir directamente a Meta
- Una vez creada, haz clic en "Next Step"
Paso 2: Introducir credenciales de la app
Introduce las credenciales de tu app Meta:
| Campo | Dónde encontrarlo |
|---|---|
| App ID | Meta App → Dashboard (arriba de la página) |
| App Secret | Meta App → Settings → Basic → Show |
Después de introducir ambos:
- Haz clic en "Validate Credentials"
- Espera la marca verde
- Haz clic en "Next Step"
¡No puedes pasar al Paso 3 hasta que tus credenciales estén validadas!
Paso 3: Configurar webhooks
El asistente muestra tu Webhook URL y Verify Token únicos:
- Haz clic en el botón Copy junto a la Webhook URL
- Haz clic en el botón Copy junto al Verify Token
- Abre tu app Meta y configura el webhook (consulta Configure Webhooks)
- Una vez configurado en Facebook, haz clic en "Next Step"
Paso 4: Conectar páginas de Facebook
- Haz clic en el botón "Connect with Facebook"
- Inicia sesión con Facebook y concede permisos
- Tus páginas aparecerán en una tabla
- Haz clic en "Subscribe" en cada página que quieras monitorizar
- Haz clic en "Next Step"
Paso 5: Configurar Lead Settings
Establece los valores predeterminados para los leads entrantes:
| Configuración | Qué hace | Ejemplo |
|---|---|---|
| Default Assigned | Miembro del personal asignado a nuevos leads | "John Smith" |
| Default Source | Origen del lead en Perfex CRM | "Facebook" |
| Default Status | Estado inicial del lead | "New" |
Haz clic en "Complete Setup"
¡Configuración completada!
Después de completar el asistente, serás redirigido a la página principal de configuración donde podrás:
- Ver el estado de tu conexión
- Ejecutar un lead de prueba
- Ajustar la configuración
Siempre puedes cambiar estos ajustes más tarde en la página principal de Settings!
Omitir el asistente
Si prefieres configurar todo manualmente, haz clic en "Skip setup wizard and configure manually" en la parte inferior de la página del asistente.
¿Quieres aprender todos los ajustes en detalle? Settings Page