Página de configuración
La página principal de configuración es tu centro de control para gestionar la integración de leads de Facebook e Instagram. ¡Aquí tienes todo lo que puedes hacer!
Cómo acceder
Ve a Meta Leads → Settings en la barra lateral de Perfex CRM.
O navega directamente a: https://yourcrm.com/admin/facebookleadsintegration
Panel de estadísticas
En la parte superior verás cuatro cuadros de estadísticas que muestran tu rendimiento mensual:
| Estadística | Qué muestra | Color |
|---|---|---|
| Synced This Month | Leads importados correctamente | Verde |
| Failed This Month | Leads que fallaron al importar | Rojo |
| Pending Retry | Leads en espera de reintento | Amarillo |
| Total This Month | Todos los leads intentados | Azul |
Estado de la conexión
Tres indicadores muestran si todo está conectado:
| Indicador | Qué significa |
|---|---|
| App Credentials - Configured | Tu App ID y Secret están guardados |
| Webhook - Verified | Facebook verificó correctamente tu webhook |
| Access Token - Token Saved | Te has conectado con Facebook y hay un token almacenado |
Objetivo: ¡Los tres deben estar en verde!
Botones de acción
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Test Connection | Verifica tus credenciales, token y permisos con Facebook |
| Send Test Lead | Crea un lead de prueba falso para verificar el flujo completo |
Configuración de la app Meta
| Configuración | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| App ID | Identificador único de tu app Meta | 123456789012345 |
| App Secret | Clave secreta de tu app Meta | abc123... (clic para mostrar) |
El App Secret está oculto por defecto. Haz clic en el icono del ojo para revelarlo.
Después de hacer cambios, haz clic en "Save Settings"
Configuración del webhook
Estos son valores de solo lectura generados por el módulo:
| Configuración | Qué es |
|---|---|
| Webhook Callback URL | La URL a la que Facebook envía los datos de leads |
| Verify Token | El token secreto usado durante la verificación del webhook |
Haz clic en el botón Copy para copiar cada valor.
Estos valores nunca cambian a menos que reinstales el módulo. Una vez configurados en Facebook, no necesitas tocarlos de nuevo.
Configuración de leads
Configura cómo se manejan los nuevos leads en Perfex CRM:
| Configuración | Qué hace | Recomendación |
|---|---|---|
| Default Assigned Staff | Quién recibe los nuevos leads (respaldo global) | Elige tu principal comercial |
| Default Source | Etiqueta de origen del lead | Crea una fuente "Facebook" o "Meta Leads" |
| Default Status | Estado inicial de los nuevos leads | Normalmente "New" o "Not Contacted" |
Nota: Default Assigned Staff actúa como respaldo global. Puedes sobreescribirlo por página en la sección Connected Pages más abajo. Por ejemplo, los leads de la Página A pueden ir a Alice, mientras que los de la Página B van a Bob. ¡Consulta Per-Page Lead Assignment más abajo!
Opciones
| Opción | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Enable duplicate detection | Off | Evita importar el mismo lead dos veces (basado en email) |
| Send email notifications | On | Envía un email al personal asignado cuando llega un nuevo lead |
Recomendado: Activa la detección de duplicados si ejecutas campañas con muchos leads. Evita que la misma persona que envía dos veces cree entradas duplicadas.
Páginas conectadas
En la parte inferior de la página de configuración verás tus páginas de Facebook conectadas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Page Name | Nombre de tu página de Facebook |
| Status | Monitoring o Not Monitoring |
| Leads Received | Total de leads recibidos de esta página |
| Assign Leads To | Menú desplegable de personal — elige quién recibe los leads de ESTA página |
| Action | Botón Subscribe/Unsubscribe |
Asignación de leads por página
Esta es una función potente que te permite dirigir los leads de diferentes páginas a diferentes miembros del personal.
Cómo funciona:
- Cada página tiene su propio menú desplegable "Assign Leads To"
- Selecciona un miembro del personal para asignar todos los leads de esa página a esa persona
- Déjalo en "- Use Global Default -" para usar el Default Assigned Staff global
- Los cambios se guardan automáticamente — ¡no hace falta hacer clic en Save!
Ejemplo de escenario:
| Página | Asignado a | Qué ocurre |
|---|---|---|
| My Restaurant | Alice (comercial) | Todos los leads del restaurante van a Alice |
| My Real Estate | Bob (agente inmobiliario) | Todos los leads inmobiliarios van a Bob |
| My E-Shop | - Use Global Default - | Usa lo configurado en "Default Assigned Staff" arriba |
Orden de prioridad: La asignación por página siempre tiene prioridad sobre el valor global. Si una página tiene un miembro del personal específico configurado, esa persona recibe el lead, independientemente de la configuración global.
Gestión de páginas
| Acción | Cómo |
|---|---|
| Add Pages | Haz clic en "Connect with Facebook" |
| Subscribe | Haz clic en el botón verde "Subscribe" |
| Unsubscribe | Haz clic en el botón rojo "Stop Monitoring" |
| Refresh | Haz clic en "Connect with Facebook" de nuevo |
| Assign Staff | Selecciona en el menú desplegable "Assign Leads To" |
Configuración en la configuración principal de Perfex CRM
El módulo también añade una pestaña en Setup → Settings (página de configuración global de Perfex) con acceso rápido a:
- App ID
- App Secret
- Webhook URL y Verify Token
- Configuración predeterminada de leads
- Enlaces a configuración completa, historial de sincronización y mapeo de campos
Es un atajo — la misma configuración está disponible en la página principal de configuración del módulo.
¿Necesitas configurar el mapeo de campos? Field Mapping