Page des paramètres
La page des paramètres principaux est votre centre de contrôle pour gérer l'intégration Facebook & Instagram Leads. Voici tout ce que vous pouvez faire !
Comment y accéder
Allez dans Meta Leads → Settings dans la barre latérale Perfex CRM.
Ou naviguez directement vers : https://yourcrm.com/admin/facebookleadsintegration
Tableau de bord des statistiques
En haut, vous verrez quatre blocs de statistiques affichant vos performances mensuelles :
| Statistique | Ce qu'elle affiche | Couleur |
|---|---|---|
| Synced This Month | Prospects importés avec succès | Vert |
| Failed This Month | Prospects dont l'import a échoué | Rouge |
| Pending Retry | Prospects en attente de réessai | Jaune |
| Total This Month | Tous les prospects tentés | Bleu |
Statut de connexion
Trois indicateurs montrent si tout est connecté :
| Indicateur | Signification |
|---|---|
| App Credentials - Configured | Votre App ID et Secret sont enregistrés |
| Webhook - Verified | Facebook a vérifié votre webhook avec succès |
| Access Token - Token Saved | Vous avez connecté Facebook et un jeton est stocké |
Objectif : Les trois doivent être verts !
Boutons d'action
| Bouton | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Test Connection | Vérifie vos identifiants, jeton et permissions avec Facebook |
| Send Test Lead | Crée un prospect de test fictif pour vérifier le flux complet |
Paramètres de l'application Meta
| Paramètre | Description | Exemple |
|---|---|---|
| App ID | Identifiant unique de votre application Meta | 123456789012345 |
| App Secret | Clé secrète de votre application Meta | abc123... (cliquez pour afficher) |
L'App Secret est masqué par défaut. Cliquez sur l'icône œil pour le révéler.
Après avoir modifié, cliquez sur "Save Settings"
Paramètres du webhook
Ce sont des valeurs en lecture seule générées par le module :
| Paramètre | Ce que c'est |
|---|---|
| Webhook Callback URL | L'URL à laquelle Facebook envoie les données prospect |
| Verify Token | Le jeton secret utilisé lors de la vérification du webhook |
Cliquez sur le bouton Copy pour copier chaque valeur.
Ces valeurs ne changent jamais sauf si vous réinstallez le module. Une fois configurées dans Facebook, vous n'avez plus à les modifier.
Paramètres des prospects
Configurez comment les nouveaux prospects sont traités dans Perfex CRM :
| Paramètre | Ce qu'il fait | Recommandation |
|---|---|---|
| Default Assigned Staff | Qui est assigné aux nouveaux prospects (secours global) | Choisissez votre commercial principal |
| Default Source | Libellé de source du prospect | Créez une source "Facebook" ou "Meta Leads" |
| Default Status | Statut initial des nouveaux prospects | Généralement "New" ou "Not Contacted" |
Note : Le Default Assigned Staff agit comme secours global. Vous pouvez le remplacer par page dans la section Connected Pages ci-dessous. Par exemple, les prospects de la Page A peuvent aller à Alice, ceux de la Page B à Bob. Voir Assignation par page ci-dessous !
Options
| Option | Par défaut | Description |
|---|---|---|
| Enable duplicate detection | Off | Empêche d'importer le même prospect deux fois (basé sur l'email) |
| Send email notifications | On | Envoie un email au membre du personnel assigné à l'arrivée d'un nouveau prospect |
Recommandé : Activez la détection des doublons si vous lancez des campagnes avec des prospects fréquents. Cela empêche la même personne qui soumet deux fois de créer des entrées en double.
Pages connectées
En bas de la page des paramètres, vous verrez vos Pages Facebook connectées :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Page Name | Nom de votre Page Facebook |
| Status | Monitoring ou Not Monitoring |
| Leads Received | Total des prospects reçus de cette Page |
| Assign Leads To | Menu déroulant du membre du personnel — choisissez qui reçoit les prospects de CETTE page spécifique |
| Action | Bouton Subscribe/Unsubscribe |
Assignation par page
C'est une fonctionnalité puissante qui permet d'orienter les prospects de différentes Pages vers différents membres du personnel !
Comment ça marche :
- Chaque Page a son propre menu d éroulant "Assign Leads To"
- Sélectionnez un membre du personnel pour assigner tous les prospects de cette page à cette personne
- Laissez "- Use Global Default -" pour utiliser le paramètre Default Assigned Staff global
- Les modifications s'enregistrent automatiquement — pas besoin de cliquer sur Save !
Exemple de scénario :
| Page | Assigné à | Ce qui se passe |
|---|---|---|
| Mon restaurant | Alice (commerciale) | Tous les prospects du restaurant vont à Alice |
| Mon immobilier | Bob (agent immobilier) | Tous les prospects immobilier vont à Bob |
| Ma boutique en ligne | - Use Global Default - | Utilise ce qui est défini dans "Default Assigned Staff" ci-dessus |
Ordre de priorité : L'assignation par page prime toujours sur le défaut global. Si une page a un membre du personnel spécifique défini, c'est cette personne qui reçoit le prospect — quel que soit le paramètre global.
Gestion des Pages
| Action | Comment |
|---|---|
| Ajouter des Pages | Cliquez sur "Connect with Facebook" |
| S'abonner | Cliquez sur le bouton vert "Subscribe" |
| Se désabonner | Cliquez sur le bouton rouge "Stop Monitoring" |
| Actualiser | Cliquez sur "Connect with Facebook" à nouveau |
| Assigner du personnel | Sélectionnez dans le menu déroulant "Assign Leads To" |
Paramètres dans les paramètres principaux de Perfex CRM
Le module ajoute également un onglet dans Setup → Settings (page des paramètres globaux de Perfex) avec accès rapide à :
- App ID
- App Secret
- URL Webhook et Verify Token
- Paramètres par défaut des prospects
- Liens vers les paramètres complets, l'historique de synchronisation et le mapping des champs
C'est un raccourci — tous les mêmes paramètres sont disponibles sur la page des paramètres principaux du module.
Besoin de configurer le mapping des champs ? Mapping des champs