Automatisierungs-Engine
Was Sind Automatisierungen?
Eine Automatisierung ist eine Reihe von Anweisungen, die automatisch ausgeführt werden, wenn etwas Bestimmtes passiert. Sie definieren die Regeln einmal, und LeadHub erledigt die Arbeit für Sie — für immer, ohne dass Sie darüber nachdenken müssen.
Warum sparen sie Zeit?
Ohne Automatisierungen müssen Sie jedes Mal, wenn ein neuer Lead eintrifft, manuell eine Willkommens-E-Mail senden, ihn jemandem zuweisen, taggen und eine Folge-Erinnerung erstellen. Mit Automatisierungen geschieht das alles in Sekunden, automatisch, sobald ein Lead eintrifft.
Beispiele für automatisierbare Aufgaben:
- Willkommens-E-Mail senden, sobald ein Lead Ihr Formular einreicht
- Leads reihum an Teammitglieder verteilen
- Slack-Nachricht senden, wenn ein Lead über 50 Punkte erreicht
- Follow-up-Aufgabe erstellen, wenn ein Lead seit 3 Tagen keine Aktivität hatte
- Lead in die Stufe "Angebot" verschieben, wenn das Tag "Qualifiziert" gesetzt wird
- SMS an den Lead senden, wenn er einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wird
Automatisierung Erstellen
- Gehen Sie zu Leads > Automatisierungen in der linken Seitenleiste.
- Klicken Sie auf Neue Automatisierung.
- Füllen Sie aus:
- Name — z. B. "Willkommens-E-Mail bei neuem Lead" oder "Round-Robin-Zuweisung".
- Beschreibung — optional, aber nützlich für Ihr Team.
- Trigger — welches Ereignis diese Automatisierung startet.
- Aktiviert — einschalten, um sie nach dem Speichern sofort zu aktivieren.
- Fügen Sie im Abschnitt Schritte Bedingungen und Aktionen hinzu.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Trigger
Neuer Lead Eingegangen (lead_created) — löst aus, sobald ein neuer Lead erstellt wird. Häufigster Trigger.
Lead-Stufe Geändert (lead_stage_changed) — löst aus, wenn ein Lead in eine andere Pipeline-Stufe verschoben wird.
Lead Einem Benutzer Zugewiesen (lead_assigned) — löst aus, wenn ein Lead einem Teammitglied zugewiesen wird.
Tag Zu Lead Hinzugefügt (tag_added) — löst aus, wenn ein bestimmtes Tag hinzugefügt wird.
Lead-Score Überschreitet Schwellenwert (lead_score_threshold) — löst aus, wenn der Score einen definierten Wert überschreitet.
Keine Aktivität (Zeitbasiert) (no_activity) — löst aus, wenn ein Lead eine bestimmte Zeit lang keine Aktivität hatte.
Formular Eingereicht (form_submitted) — löst aus, wenn ein LeadHub-Webformular eingereicht wird.
Manueller Trigger (manual) — löst nicht automatisch aus. Sie führen ihn über Massenaktionen aus.
Schritte: Bedingungen und Aktionen
Bedingungsschritt
Prüft etwas am Lead und entscheidet, ob fortgefahren oder gestoppt wird.
| Bedingung | Was sie prüft |
|---|---|
| Lead-Quelle Ist | Lead stammt aus einer bestimmten Quelle |
| Lead-Quelle Ist Nicht | Lead stammt NICHT aus einer bestimmten Quelle |
| Lead Hat Tag | Lead hat ein bestimmtes Tag |
| Lead Hat Tag Nicht | Lead hat kein bestimmtes Tag |
| Lead-Feld Gleich | Ein Lead-Feld entspricht genau einem Wert |
| Lead-Feld Enthält | Ein Lead-Feld enthält Text |
| Lead-Feld Ist Leer | Ein Lead-Feld hat keinen Wert |
| Lead-Score Größer Als | Score ist über einer Zahl |
| Lead-Score Kleiner Als | Score ist unter einer Zahl |
| Zugewiesen An Benutzer | Lead ist einem bestimmten Teammitglied zugewiesen |
| Nicht Zugewiesen | Lead hat kein Teammitglied zugewiesen |
| Tageszeit | Aktuelle Uhrzeit liegt in einem Bereich |
| Wochentag | Aktueller Tag ist ein bestimmter Tag |
Verzögerungsschritt
Pausiert die Automatisierung für eine festgelegte Zeit, bevor zum nächsten Schritt fortgefahren wird.
Aktionsschritt
Führt eine Aktion aus. Mehrere Aktionsschritte können in einer Automatisierung kombiniert werden.
E-Mail an Lead Senden — sendet eine E-Mail mit einer Ihrer Vorlagen.
Interne Benachrichtigung Senden — sendet eine Benachrichtigung innerhalb von LeadHub.
Lead Einem Benutzer Zuweisen — weist den Lead einem bestimmten Teammitglied zu.
Tag Hinzufügen — fügt dem Lead ein Tag hinzu.
Tag Entfernen — entfernt ein Tag vom Lead.
In Pipeline-Stufe Verschieben — verschiebt den Lead in eine bestimmte Pipeline und Stufe.
Lead-Status Ändern — ändert den Status (neu, kontaktiert, qualifiziert, konvertiert, verloren).
Webhook Senden — sendet eine HTTP POST-Anfrage an eine URL.
Aufgabe / Erinnerung Erstellen — erstellt eine Aufgabe für den Lead.
Slack-Benachrichtigung Senden — postet eine Nachricht in einem Slack-Kanal.
SMS an Lead Senden — sendet eine SMS über Twilio oder Vonage.
E-Mail-Vorlagen
Vor der Nutzung der Aktion "E-Mail an Lead Senden" müssen Sie eine E-Mail-Vorlage erstellen.
Gehen Sie zu Einstellungen > E-Mail-Vorlagen und klicken Sie auf Neue E-Mail-Vorlage. Füllen Sie Name, Betreff und Inhalt (HTML) aus.
Variable Platzhalter
| Platzhalter | Ersetzt durch |
|---|---|
| {{lead.first_name}} | Vorname des Leads |
| {{lead.last_name}} | Nachname des Leads |
| {{lead.email}} | E-Mail-Adresse des Leads |
| {{lead.phone}} | Telefonnummer des Leads |
| {{lead.company}} | Firmenname des Leads |
| {{lead.status}} | Aktueller Status des Leads |
| {{lead.source}} | Quelle des Leads |
Der Keine-Aktivität-Trigger
Der Keine-Aktivität-Trigger ist besonders — er löst nach einem Zeitplan aus statt sofort. Er prüft Leads regelmäßig und löst bei jedem Lead aus, der länger als die eingestellte Zeit keine Aktivität hatte.
Wichtig: Der Keine-Aktivität-Trigger löst nur einmal pro Zeitraum pro Lead aus. Nach dem Auslösen wird die Aktivitätsuhr des Leads zurückgesetzt.
Ausführungshistorie und Debugging
- Gehen Sie zu Leads > Automatisierungen.
- Klicken Sie auf das Auge-Symbol bei einer Automatisierung.
- Öffnen Sie den Tab Ausführungshistorie.
Sie sehen: welcher Lead sie ausgelöst hat, Start-/Endzeit, Dauer, Status (Erfolgreich, Teilweise oder Fehlgeschlagen) und ein Protokoll jedes Schritts.
Automatisierungen Aktivieren und Deaktivieren
Klicken Sie auf den Schalter in der Spalte Aktiviert, um eine Automatisierung zu pausieren. Massenaktionen über Checkboxen und das Menü Massenaktionen sind ebenfalls möglich.
Beispiele
Beispiel 1: Willkommens-E-Mail bei neuem Lead
- Trigger: Neuer Lead Eingegangen
- Aktion: E-Mail an Lead Senden — Vorlage "Willkommens-E-Mail"
Beispiel 2: Leads nach Quelle Zuweisen
- Trigger: Neuer Lead Eingegangen
- Bedingung: Lead-Quelle Ist = LinkedIn
- Aktion: Lead Einem Benutzer Zuweisen — Unternehmensvertriebsmitarbeiter
Beispiel 3: Follow-up-Erinnerung nach Inaktivität
- Trigger: Keine Aktivität — 3 Tage
- Aktion: Aufgabe Erstellen — "Mit {{lead.first_name}} nachfassen"
Beispiel 4: Heißer-Lead-Alarm
- Trigger: Lead-Score Überschreitet 50
- Aktion: Slack-Benachrichtigung Senden
- Aktion: Aufgabe Erstellen — "Diesen heißen Lead jetzt anrufen"
Beispiel 5: Tag-Basierter Workflow
- Trigger: Tag Zu Lead Hinzugefügt
- Bedingung: Lead Hat Tag = "Angebot Benötigt"
- Aktion: In Pipeline-Stufe Verschieben — Angebotsstufe
- Aktion: Aufgabe Erstellen — "Angebotssdokument vorbereiten"