Otomasyon Motoru
Otomasyonlar Nedir?
Otomasyon, belirli bir şey olduğunda otomatik olarak çalışan bir dizi talimattır. Kuralları bir kez tanımlarsınız ve LeadHub işi sizin için yapar — sonsuza kadar, düşünmenize gerek kalmadan.
Neden zaman kazandırırlar?
Otomasyonlar olmadan, her yeni potansiyel müşteri geldiğinde manuel olarak karşılama e-postası göndermeniz, birine atamanız, etiketlemeniz ve takip hatırlatıcısı oluşturmanız gerekir. Otomasyonlarla tüm bunlar saniyeler içinde otomatik olarak gerçekleşir.
Otomatikleştirebileceklerinizin gerçek örnekleri:
- Potansiyel müşteri formu gönderdiği anda karşılama e-postası gönderin
- Potansiyel müşterileri ekip üyelerinize sırayla atayın
- Bir potansiyel müşteri 50 puanı geçtiğinde kendinize Slack mesajı gönderin
- Potansiyel müşteri 3 gündür aktivite yoksa takip görevi oluşturun
- "Nitelikli" etiketi eklendiğinde potansiyel müşteriyi "Teklif" aşamasına taşıyın
- Potansiyel müşteri bir satış temsilcisine atandığında SMS gönderin
Otomasyon Oluşturma
- Sol kenar çubuğundaki Potansiyel Müşteriler > Otomasyonlar bölümüne gidin.
- Yeni Otomasyon'a tıklayın.
- Doldurun:
- Otomasyon Adı — "Yeni Potansiyel Müşteri Karşılama E-postası" gibi açıklayıcı bir ad.
- Açıklama — isteğe bağlı ancak ekibiniz için yararlı.
- Tetikleyici — bu otomasyonu başlatan olay.
- Etkin — kaydetmenin hemen ardından etkinleştirmek için açın.
- Adımlar bölümüne koşullar ve eylemler ekleyin.
- Oluştur'a tıklayın.
Tetikleyiciler
Yeni Potansiyel Müşteri Alındı (lead_created) — yeni bir potansiyel müşteri oluşturulduğunda tetiklenir. En yaygın tetikleyici.
Potansiyel Müşteri Aşaması Değişti (lead_stage_changed) — bir potansiyel müşteri başka bir pipeline aşamasına taşındığında tetiklenir.
Potansiyel Müşteri Kullanıcıya Atandı (lead_assigned) — atama yapıldığında tetiklenir.
Potansiyel Müşteriye Etiket Eklendi (tag_added) — belirli bir etiket eklendiğinde tetiklenir.
Potansiyel Müşteri Puanı Eşiği Geçti (lead_score_threshold) — puan tanımlanan değeri geçtiğinde tetiklenir.
Aktivite Yok (Zamana Dayalı) (no_activity) — belirtilen süre boyunca aktivite olmazsa tetiklenir.
Form Gönderildi (form_submitted) — LeadHub web formu gönderildiğinde tetiklenir.
Manuel Tetikleyici (manual) — otomatik tetiklenmez; Toplu İşlemler aracılığıyla çalıştırılır.
Adımlar: Koşullar ve Eylemler
Koşul Adımı
Potansiyel müşteri hakkında bir şeyi kontrol eder ve devam edip etmeyeceğine karar verir.
| Koşul | Ne kontrol eder |
|---|---|
| Potansiyel Müşteri Kaynağı | Belirli bir kaynaktan geldi |
| Potansiyel Müşteri Kaynağı Değil | Belirli bir kaynaktan GELMEDİ |
| Potansiyel Müşteri Etikete Sahip | Belirli bir etiketi var |
| Potansiyel Müşteri Etikete Sahip Değil | Belirli bir etiketi yok |
| Potansiyel Müşteri Alanı Eşit | Alan bir değerle tam olarak eşleşiyor |
| Potansiyel Müşteri Alanı İçeriyor | Alan bir metin içeriyor |
| Potansiyel Müşteri Alanı Boş | Alanın değeri yok |
| Potansiyel Müşteri Puanı Büyüktür | Puan bir sayının üzerinde |
| Potansiyel Müşteri Puanı Küçüktür | Puan bir sayının altında |
| Kullanıcıya Atandı | Belirli bir ekip üyesine atandı |
| Atanmadı | Hiç ekip üyesi atanmadı |
| Günün Saati | Geçerli saat bir aralıkta |
| Haftanın Günü | Geçerli gün belirli bir gün |
Gecikme Adımı
Sonraki adıma geçmeden önce otomasyonu belirli bir süre duraklatır.
Eylem Adımı
Potansiyel Müşteriye E-posta Gönder — e-posta şablonlarınızdan birini kullanarak gönderir.
Dahili Bildirim Gönder — LeadHub içinde ekip üyelerine bildirim gönderir.
Potansiyel Müşteriyi Kullanıcıya Ata — belirli bir ekip üyesine atar.
Etiket Ekle — potansiyel müşteriye etiket ekler.
Etiket Kaldır — etiketi kaldırır.
Pipeline Aşamasına Taşı — belirli bir pipeline ve aşamaya taşır.
Potansiyel Müşteri Durumunu Değiştir — durumu değiştirir (yeni, iletişime geçildi, nitelikli, dönüştürüldü, kaybedildi).
Webhook Gönder — belirtilen URL'ye HTTP POST isteği gönderir.
Görev / Hatırlatıcı Oluştur — potansiyel müşteriye bağlı görev oluşturur.
Slack Bildirimi Gönder — Slack kanalına mesaj yayınlar.
Potansiyel Müşteriye SMS Gönder — Twilio veya Vonage üzerinden SMS gönderir.
E-posta Şablonları
"Potansiyel Müşteriye E-posta Gönder" eylemini kullanmadan önce Ayarlar > E-posta Şablonları bölümünde şablon oluşturun.
Değişken Yer Tutucuları
| Yer Tutucu | Yerine Geçen |
|---|---|
| {{lead.first_name}} | Potansiyel müşterinin adı |
| {{lead.last_name}} | Potansiyel müşterinin soyadı |
| {{lead.email}} | E-posta adresi |
| {{lead.phone}} | Telefon numarası |
| {{lead.company}} | Şirket adı |
| {{lead.status}} | Mevcut durum |
| {{lead.source}} | Kaynak |
Aktivite Yok Tetikleyicisi
Aktivite Yok tetikleyicisi özeldir — anında değil bir programa göre tetiklenir. Potansiyel müşterileri periyodik olarak kontrol eder ve ayarladığınızdan daha uzun süre kayıtlı aktivitesi olmayanlar için tetiklenir.
Önemli: Aktivite yok tetikleyicisi her potansiyel müşteri için dönem başına yalnızca bir kez tetiklenir. Tetiklendikten sonra aktivite saati sıfırlanır.
Otomasyon Çalıştırma Geçmişi ve Hata Ayıklama
- Potansiyel Müşteriler > Otomasyonlar'a gidin.
- Bir otomasyondaki göz simgesine tıklayın.
- Çalıştırma Geçmişi sekmesini açın.
Her çalıştırma için: hangi potansiyel müşterinin tetiklediği, başlangıç ve bitiş zamanı, durum (Başarılı, Kısmi veya Başarısız) ve her adımda olanların günlüğü.
Otomasyonları Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma
Etkin sütunundaki geçiş düğmesine tıklayarak duraksatın. Birden fazla onay kutusunu işaretleyerek Toplu İşlemler menüsüyle toplu yönetim de yapabilirsiniz.
Örnekler
Örnek 1: Yeni Potansiyel Müşteriye Karşılama E-postası
- Tetikleyici: Yeni Potansiyel Müşteri Alındı
- Eylem: E-posta Gönder — "Karşılama E-postası" şablonu
Örnek 2: Kaynağa Göre Potansiyel Müşteri Atama
- Tetikleyici: Yeni Potansiyel Müşteri Alındı
- Koşul: Kaynak = LinkedIn
- Eylem: Kurumsal satış temsilcisine ata
Örnek 3: Aktivite Yokken Takip Hatırlatıcısı
- Tetikleyici: Aktivite Yok — 3 gün
- Eylem: Görev Oluştur — "{{lead.first_name}} ile takip et"
Örnek 4: Sıcak Potansiyel Müşteri Uyarısı
- Tetikleyici: Puan 50'yi Geçti
- Eylem: Slack Bildirimi Gönder
- Eylem: Görev Oluştur — "Bu sıcak müşteriyi şimdi ara"
Örnek 5: Etikete Dayalı İş Akışı
- Tetikleyici: Etiketi Eklendi
- Koşul: Etiket = "Teklif Gerekiyor"
- Eylem: Teklif Aşamasına Taşı
- Eylem: Görev Oluştur — "Teklif belgesi hazırla"