Ana içeriğe geç

Potansiyel Müşteri Yönetimi

Potansiyel Müşteri Nedir?​

Potansiyel müşteri, işletmenize ilgi gösteren bir kişidir. LeadHub'daki her potansiyel müşteri, o kişi hakkında bildiğiniz her şeyi tek bir yerde saklayan bir iletişim kaydıdır.

Bir potansiyel müşteri şunları içerebilir:

  • Ad ve soyad — kişinin adı
  • E-posta adresi — iletişim ve kopya tespit için kullanılır
  • Telefon numarası — normalize edilmiş formatta saklanır, böylece biri +1 (555) 123-4567 vs 15551234567 yazsa bile kopyalar yakalanır
  • Şirket — çalıştıkları işletme
  • İş unvanı — rolleri
  • LinkedIn URL — LinkedIn profil bağlantısı
  • Ülke ve Sektör — nerede oldukları ve hangi sektörde çalıştıkları
  • Şirket büyüklüğü — organizasyonun boyutu
  • Kaynak — potansiyel müşterinin nereden geldiği (Facebook, Google Ads, bir form, vb.)
  • Durum — satış görüşmenizin hangi aşamasında olduğunuz (yeni, iletişime geçildi, nitelikli, dönüştürülmüş, kayıp)
  • Potansiyel müşteri puanı — bu potansiyel müşterinin ne kadar sıcak veya soğuk olduğunu gösteren bir sayı
  • Etiketler — potansiyel müşterileri gruplamak ve filtrelemek için uyguladığınız etiketler
  • Özel alanlar — işletmenizin yakalaması gereken ek bilgiler
  • Notlar — ekibinizin potansiyel müşteri hakkında yazdığı serbest metin notları
  • Etkinlikler — olan her şeyin otomatik zaman çizelgesi (alındı, atandı, aşama değişti, otomasyon çalıştı, vb.)
  • Görevler — bu potansiyel müşteriye bağlı, son tarihi olan yapılacak öğeler
  • Yıldızlı — önemli potansiyel müşterileri öne çıkarmak için yıldızlayabilirsiniz

Potansiyel Müşteri Listesi​

Sol kenar çubuğunda Potansiyel Müşteriler > Tüm Potansiyel Müşteriler'e giderek her potansiyel müşteriyi bir tabloda görün.

Sütunlar​

Tablo şunları gösterir:

SütunNe anlama gelir
AdAd + soyad. E-posta adresi altında gösterilir.
TelefonPotansiyel müşterinin telefon numarası. Kopyalamak için kopya simgesine tıklayın.
KaynakPotansiyel müşterinin nereden geldiği, renkli rozet olarak gösterilir.
DurumPotansiyel müşterinin mevcut durumu (yeni, iletişime geçildi, vb.), rozet olarak gösterilir.
AşamaPotansiyel müşterinin hangi pipeline aşamasında olduğu.
PuanPotansiyel müşterinin sayısal puanı. Yeşil = yüksek puan, sarı = orta, gri = düşük.
AtananHangi ekip üyesinin bu potansiyel müşteriden sorumlu olduğu.
YıldızBir yıldız simgesi. Dolu yıldız, yıldızlı anlamına gelir.
OluşturulmaPotansiyel müşterinin ne kadar önce geldiği.

Bazı sütunlar varsayılan olarak gizlidir. Bunları göstermek veya gizlemek için tablonun sağ üst köşesindeki Sütunlar düğmesine tıklayın (Etiketler, kopya bayrağı, vb.).

Arama​

Tablonun üstündeki arama çubuğuna herhangi bir şey yazın. LeadHub potansiyel müşterinin adını, soyadını, e-posta adresini ve telefon numarasını aynı anda arar.

Filtreler​

Listenizi daraltmak için Filtreler düğmesine tıklayın. Şunlara göre filtreleyebilirsiniz:

  • Kaynak — yalnızca Facebook, Google Ads vb. kaynaklı potansiyel müşterileri göster
  • Durum — yalnızca Yeni potansiyel müşterileri veya yalnızca Kayıp olanları göster, vb.
  • Pipeline — yalnızca belirli bir pipeline'daki potansiyel müşterileri göster
  • Aşama — yalnızca belirli bir pipeline aşamasındaki potansiyel müşterileri göster
  • Atanan — yalnızca belirli bir ekip üyesine atanan potansiyel müşterileri göster
  • Etiket — yalnızca belirli bir etikete sahip potansiyel müşterileri göster
  • Yıldızlı — yalnızca yıldızlı potansiyel müşterileri göster (veya yalnızca yıldızsız)
  • Yalnızca Kopyalar — yalnızca kopya olarak işaretlenen potansiyel müşterileri göster
  • Oluşturulma Tarihi Başlangıç / Bitiş — bir tarih aralığında oluşturulan potansiyel müşterileri göster
  • Minimum Puan — yalnızca belirlediğiniz sayıda veya üzerinde puana sahip potansiyel müşterileri göster

Aynı anda birden fazla filtre uygulayabilirsiniz. Hepsini temizlemek için Filtreleri Sıfırla'ya tıklayın.

Potansiyel Müşteri Detay Görünümü​

Herhangi bir potansiyel müşteri satırındaki göz simgesine (veya potansiyel müşterinin adına) tıklayarak tam detay görünümünü açın. Bu sayfa bölümlere ayrılmıştır.

İletişim Bilgileri Bölümü​

Potansiyel müşterinin adını, e-postasını, telefonunu, şirketini, iş unvanını, LinkedIn URL'sini, ülkesini, sektörünü, şirket büyüklüğünü ve kaynağını gösterir. Bunlardan herhangi birini değiştirmek için Düzenle'ye tıklayın.

Potansiyel Müşteri Detayları Bölümü​

Durumu, atanan ekip üyesini, pipeline'ı, pipeline aşamasını, etiketleri, potansiyel müşteri puanını ve yıldız bayrağını gösterir.

Notlar Bölümü​

Ekibinizin potansiyel müşteri hakkında serbest metin notları yazabileceği bir metin alanı. Notlar en yeniden eskiye doğru sıralanır. Birden fazla ekip üyesi kendi notlarını ekleyebilir.

Etkinlik Zaman Çizelgesi Bölümü​

Bu potansiyel müşteriyle ilgili olan her şeyin otomatik kronolojik kaydı:

  • Potansiyel müşterinin ne zaman oluşturulduğu ve nereden geldiği
  • Ne zaman birine atandığı
  • Durumu veya aşaması ne zaman değiştiği
  • Ne zaman bir otomasyon çalıştığı
  • Ne zaman bir etiket eklendiği veya kaldırıldığı

Etkinlik zaman çizelgesini düzenleyemezsiniz — sistem tarafından otomatik olarak yazılır.

Görevler Bölümü​

Bu potansiyel müşteri için tüm yapılacak öğeleri gösterir. Her görevin bir başlığı, isteğe bağlı açıklaması, son tarihi ve atanmış bir ekip üyesi vardır. Bir görevi tamamlandı olarak işaretlemek için onay kutusunu işaretleyin. Yeni bir tane oluşturmak için Görev Ekle'ye tıklayın.

Kopyalar Bölümü​

LeadHub bu potansiyel müşterinin sisteminizde zaten var olabileceğini tespit ettiyse (aynı e-posta veya aynı telefon numarası), kopya kayıtlar burada gösterilir. Ayrıntılar için aşağıdaki Kopya Tespit bölümüne bakın.

Puanlama Bölümü​

Mevcut potansiyel müşteri puanını ve hangi puanlama kurallarının puan kattığının dökümünü gösterir. Aşağıdaki Potansiyel Müşteri Puanlama bölümüne bakın.

Potansiyel Müşteri Durumları​

Her potansiyel müşterinin, onunla olan görüşmenizde nerede olduğunuzu söyleyen bir durumu vardır. Mevcut durumlar:

Yeni Potansiyel müşteri yeni geldi ve henüz kimse ulaşmadı. Yepyeni potansiyel müşteriler bu durumu otomatik olarak alır. Bu sizin gelen kutunuz — buradaki potansiyel müşteriler ilgi gerektirir.

İletişime Geçildi Ekibinizden biri bu potansiyel müşteriye ulaştı (e-posta gönderdi, aradı, mesaj gönderdi). Bunu manuel olarak ayarlayabilir veya bir e-posta gönderildiğinde ayarlamak için bir otomasyon kullanabilirsiniz.

Nitelikli Potansiyel müşteriyle konuştunuz ve gerçek bir potansiyel müşteri olduğunu onayladınız. Gerçek bir ihtiyacı ve satın alma bütçesi veya yetkisi var.

Dönüştürülmüş Potansiyel müşteri müşteri oldu. Anlaşmayı kazandınız. Bu pozitif son durumdur.

Kayıp Potansiyel müşteri ilgilenmiyordu, bir rakibe gitti veya takip etmemeye karar verdiniz. Bu negatif son durumdur.

İpucu: Durumlar ve pipeline aşamaları birlikte çalışır ancak farklı amaçlara hizmet eder. Durumlar ilişkinin genel aşamasını tanımlar. Pipeline aşamaları satış sürecinizdeki belirli adımı tanımlar. İşletmenizin nasıl çalıştığına bağlı olarak her ikisini veya yalnızca birini kullanabilirsiniz.

Manuel Olarak Potansiyel Müşteri Oluşturma​

  1. Potansiyel Müşteriler > Tüm Potansiyel Müşteriler'e gidin.
  2. Sağ üst köşedeki Yeni Potansiyel Müşteri düğmesine tıklayın.
  3. Potansiyel müşterinin bilgilerini doldurun:
    • İletişim Bilgileri: ad, soyad, e-posta, telefon.
    • Potansiyel Müşteri Detayları: kaynak ("Manuel Giriş" seçin), durum, atanan ekip üyesi, pipeline, aşama, etiketler, puan.
    • Ek Bilgiler: notlar, son iletişim tarihi.
  4. Oluştur'a tıklayın.

Potansiyel müşteri hemen kaydedilir ve potansiyel müşteri listenizde görünür.

Potansiyel Müşteri Düzenleme​

Potansiyel müşteri detay görünümünü açın ve Düzenle'ye tıklayın veya potansiyel müşteri listesi satırındaki kalem simgesine tıklayın. Herhangi bir alanı değiştirin ve Kaydet'e tıklayın. Tüm değişiklikler otomatik olarak etkinlik zaman çizelgesine kaydedilir.

Potansiyel Müşterileri Ekip Üyelerine Atama​

Hesabınızdaki herhangi bir ekip üyesine potansiyel müşteri atayabilirsiniz.

Tek bir potansiyel müşteriyi atamak için: Potansiyel müşteriyi açın, Düzenle'ye tıklayın, "Atanan" açılır listesinden bir ekip üyesi seçin ve Kaydet'e tıklayın.

Birden fazla potansiyel müşteriyi aynı anda atamak için:

  1. Potansiyel Müşteri listesinde, atamak istediğiniz potansiyel müşterilerin yanındaki onay kutularını işaretleyin.
  2. Toplu İşlemler açılır listesine tıklayın.
  3. Temsilci Ata'yı seçin.
  4. Ekip üyesini seçin ve Onayla'ya tıklayın.

Bir potansiyel müşteri atandığında, atanan ekip üyesi bir bildirim alır. Potansiyel Müşteri Kullanıcıya Atandı tetikleyicisi için bir otomasyonunuz varsa, bu noktada da tetiklenir.

Potansiyel Müşteri Puanlama​

Potansiyel müşteri puanlama, her potansiyel müşteriye sayısal bir puan vererek şu anda kimin zamanınıza değer olduğunu hızlıca belirlemenizi sağlar. 0 puanı hiçbir kuralın eşleşmediği anlamına gelir. Daha yüksek puanlar daha sıcak potansiyel müşteriler anlamına gelir.

Nasıl Çalışır​

Puanlama kuralları oluşturursunuz. Her kural şunu söyler: "Potansiyel müşterinin [alanı] [koşul] [değer] ise, [X] puan ekle." Bir potansiyel müşteri oluşturulduğunda veya güncellendiğinde, LeadHub tüm aktif kurallarınızı kontrol eder ve eşleşen puanları toplar.

Örnek: Potansiyel müşterinin e-posta adresi varsa, 10 puan ekle. Potansiyel müşteri LinkedIn'den geldiyse, 20 puan ekle. Potansiyel müşterinin telefon numarası yoksa, 5 puan çıkar.

Puanlama Kuralı Oluşturma​

  1. Kenar çubuğunda Ayarlar > Puanlama Kuralları'na gidin.
  2. Yeni Puanlama Kuralı'na tıklayın.
  3. Doldurun:
    • Ad — "E-posta adresi var" veya "Yüksek değerli kaynak" gibi açıklayıcı bir şey.
    • Alan — hangi potansiyel müşteri alanı kontrol edilecek: E-posta, Telefon, Kaynak, Durum, Ad veya Soyad.
    • Operatör — koşul:
      • Eşittir — alan yazdığınız değerle tam olarak eşleşir
      • Eşit değildir — alan değer dışında herhangi bir şeydir
      • İçerir — alan yazdığınız metni içerir
      • Mevcut — alanın herhangi bir değeri var (boş değil)
      • Mevcut değil — alan boş
      • Büyüktür / Küçüktür — sayısal karşılaştırmalar için
    • Değer — neyle karşılaştırılacak ("Mevcut" veya "Mevcut değil" kullanırken boş bırakın).
    • Puan — kaç puan ekleneceği. Puan çıkarmak için negatif sayı kullanın.
    • Aktif — kuralı etkinleştirmek için açın.
  4. Oluştur'a tıklayın.

Kurallar otomatik olarak uygulanır. İstediğiniz kadar kural olabilir. Bir kuralı devre dışı bırakmak için düzenleyin ve Aktif'i kapatın.

Etiketler​

Etiketler, potansiyel müşterileri işletmeniz için anlamlı olacak şekilde gruplamak için yapıştırdığınız etiketlerdir. Örnekler: "Sıcak Potansiyel Müşteri", "Takip Gerekli", "Yaz Kampanyası", "VIP".

Etiket Oluşturma​

  1. Kenar çubuğunda Ayarlar > Etiketler'e gidin.
  2. Yeni Etiket'e tıklayın.
  3. Bir ad girin ve Oluştur'a tıklayın.

Potansiyel Müşteriye Etiket Uygulama​

Bir potansiyel müşteriyi açın, Düzenle'ye tıklayın, Etiketler alanına tıklayın ve istediğiniz etiketleri seçin. Bir potansiyel müşteriye birden fazla etiket uygulayabilirsiniz.

Birden Fazla Potansiyel Müşteriye Aynı Anda Etiket Uygulama​

  1. Potansiyel Müşteri listesinde, potansiyel müşterilerin yanındaki onay kutularını işaretleyin.
  2. Toplu İşlemler > Etiket Ekle'yi açın.
  3. Etiketi seçin ve onaylayın.

Aynı şekilde toplu olarak Etiket Kaldır da yapabilirsiniz.

Etikete Göre Filtreleme​

Potansiyel Müşteri listesinde Filtreler'i açın ve Etiket filtresinden bir etiket seçin. Yalnızca o etikete sahip potansiyel müşteriler gösterilir.

Kopya Tespit​

LeadHub, yeni bir potansiyel müşteri her geldiğinde otomatik olarak kopyaları kontrol eder — ister bir formdan, bir kaynak bağlantısından veya manuel olarak gelsin.

Eşleştirme nasıl çalışır:

  • Yeni bir potansiyel müşterinin mevcut bir potansiyel müşteriyle aynı e-posta adresine sahipse, kopya olarak işaretlenir.
  • Yeni bir potansiyel müşterinin mevcut bir potansiyel müşteriyle aynı telefon numarasına (tire ve parantez gibi tüm sayısal olmayan karakterler çıkarıldıktan sonra) sahipse, kopya olarak işaretlenir.

Bir kopya tespit edildiğinde, yeni potansiyel müşteri bir kopya göstergesiyle işaretlenir (potansiyel müşteri listesinde bir belge kopya simgesi). Orijinal potansiyel müşterinin detay sayfası, bulunan tüm kopyaları listeleyen bir Kopyalar bölümü gösterir.

Kopyaları Birleştirme​

Orijinal potansiyel müşterinin detay görünümünü açın ve Kopyalar bölümüne gidin. Kopya potansiyel müşterilerin listesini göreceksiniz. Orijinal potansiyel müşteriyle birleştirmek için bir kopya üzerinde Birleştir'e tıklayın. Orijinal potansiyel müşteri verilerini korur; kopya kaldırılır.

İpucu: Kopya olarak işaretlenen tüm potansiyel müşterileri hızlıca bulmak ve temizlemek için Potansiyel Müşteri listesindeki "Yalnızca Kopyalar" filtresini kullanın.

Potansiyel Müşterileri Dışa Aktarma​

Potansiyel müşterilerinizi CSV veya Excel dosyasına aktarabilirsiniz.

Tüm potansiyel müşterileri (veya filtrelenmiş olanları) dışa aktarmak için:

  1. Potansiyel Müşteri listesinde istediğiniz filtreleri uygulayın (veya tümü için filtresiz bırakın).
  2. Tablonun üstündeki Dışa Aktar düğmesine tıklayın.
  3. CSV veya Excel seçin.
  4. LeadHub dışa aktarmayı kuyruğa alır. Kısa süre içinde indirme bağlantısı içeren bir bildirim alacaksınız.

Belirli potansiyel müşterileri dışa aktarmak için:

  1. İstediğiniz potansiyel müşterilerin yanındaki onay kutularını işaretleyin.
  2. Toplu İşlemler > Seçilenleri Dışa Aktar (CSV)'yi açın.
  3. İndirme bağlantısı bildirimle gelecektir.

Potansiyel Müşterileri İçe Aktarma​

Bir CSV dosyasından toplu olarak potansiyel müşteri içe aktarabilirsiniz.

  1. Kenar çubuğunda Potansiyel Müşteriler > İçe Aktarmalar'a gidin.
  2. Yeni İçe Aktarma'ya tıklayın.
  3. CSV dosyanızı yükleyin.
  4. CSV sütunlarınızı LeadHub alanlarına eşleyin. Dosyanızdaki her sütun için hangi potansiyel müşteri alanına karşılık geldiğini seçin (ad, soyad, e-posta, telefon, vb.).
  5. İçe Aktar'a tıklayın.

LeadHub dosyayı işler ve ilerleme özeti gösterir: kaç potansiyel müşterinin içe aktarıldığını, kaçının kopya olarak işaretlendiğini ve kaçında hata olduğunu. İçe aktarma kaydı, başarısız olan tam satırları gösterir, böylece düzeltip yeniden içe aktarabilirsiniz.

İpucu: CSV'nizin bir başlık satırı olduğundan emin olun. LeadHub, alanları eşlemenize yardımcı olmak için ilk satırdan sütun adlarını okur.

Potansiyel Müşterileri Silme ve Arşivleme​

LeadHub'da bir potansiyel müşteriyi silmek yumuşak silmedir — potansiyel müşteri hemen kalıcı olarak silinmez. Tüm listelerden gizlenir ancak gerekirse yöneticiniz tarafından kurtarılabilir. Bunu bir dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu'na taşımak gibi düşünün.

Tek bir potansiyel müşteriyi silmek için: Potansiyel müşteri satırındaki çöp kutusu simgesine tıklayın veya potansiyel müşteriyi açın ve Sil'e tıklayın.

Birden fazla potansiyel müşteriyi aynı anda silmek için:

  1. Potansiyel müşterilerin yanındaki onay kutularını işaretleyin.
  2. Toplu İşlemler > Seçilenleri Sil'i açın.
  3. Onaylayın.

Ayrı bir "arşivle" işlevi yoktur. Yumuşak silinen potansiyel müşteriler fiilen arşivlenmiştir — normal görünümünüzden kaybolurlar ancak kalıcı olarak yok edilmezler.

Toplu İşlemler​

Toplu işlemler, birçok potansiyel müşteriye aynı anda işlem yapmanızı sağlar. Potansiyel müşteri listesinin solundaki onay kutularını kullanarak potansiyel müşterileri seçin, ardından Toplu İşlemler menüsünü açın. Mevcut işlemler:

İşlemNe yapar
Temsilci AtaSeçilen tüm potansiyel müşterileri seçtiğiniz bir ekip üyesine atar
Durumu DeğiştirSeçilen tüm potansiyel müşterilerin durumunu aynı anda günceller
Etiket EkleSeçilen tüm potansiyel müşterilere bir etiket uygular
Etiket KaldırSeçilen tüm potansiyel müşterilerden bir etiketi kaldırır
Aşamaya TaşıSeçilen tüm potansiyel müşterileri seçtiğiniz bir pipeline aşamasına taşır
Seçilenleri Dışa Aktar (CSV)Seçilen potansiyel müşterileri bir CSV dosyasına aktarır
Otomasyon ÇalıştırSeçilen tüm potansiyel müşteriler üzerinde manuel bir otomasyon çalıştırır
Seçilenleri SilSeçilen tüm potansiyel müşterileri yumuşak siler