リード管理
リードとは？
リードとは、あなたのビジネスに興味を示した人のことです。LeadHub のすべてのリードは、その人について知っていることすべてを一箇所に保存するコンタクトレコードです。
リードには以下が含まれます：
- 名前と姓 — その人の名前
- メールアドレス — コミュニケーションと重複検出に使用
- 電話番号 — 正規化された形式で保存され、
+1 (555) 123-4567と15551234567のように入力が異なっても重複が検出されます - 会社 — 勤務先の企業
- 役職 — その人の役割
- LinkedIn URL — LinkedIn プロフィールへ のリンク
- 国と業界 — 所在地と従事しているセクター
- 会社規模 — 組織のサイズ
- ソース — リードの出所（Facebook、Google Ads、フォームなど）
- ステータス — 営業会話のどの段階にいるか（新規、連絡済み、資格あり、コンバート済み、失注）
- リードスコア — このリードがどれだけホットまたはコールドかを示す数値
- タグ — リードをグループ化しフィルタリングするために適用するラベル
- カスタムフィールド — ビジネスがキャプチャする必要がある追加情報
- メモ — チームがリードについて書くフリーテキストメモ
- アクティビティ — 起こったすべての自動タイムライン（受信、割り当て、ステージ移動、オートメーション実行など）
- タスク — このリードに紐付いた期日付きの To-Do 項目
- スター付き — 重要なリードにスターを付けて目立たせることができます
リードリスト
左サイドバーのリード > すべてのリードに移動して、テーブルで全リードを確認します。
カラム
テーブルには以下が表示されます：
| カラム | 意味 |
|---|---|
| 名前 | 名 + 姓。メールアドレスがその下に表示されます。 |
| 電話 | リードの電話番号。コピーアイコンをクリックしてコピーします。 |
| ソース | リードの出所。色付きバッジとして表示されます。 |
| ステータス | リードの現在のステータス（新規、連絡済みなど）。バッジとして表示されます。 |
| ステージ | リードがどのパイプラインステージにいるか。 |
| スコア | リードの数値スコア。緑 = 高スコア、黄 = 中、グレー = 低。 |
| 割り当て | どのチームメンバーがこのリードの担当か。 |
| スター | スターアイコン。塗りつぶしのスターはスター付きを意味します。 |
| 作成日 | リードが到着してからの経過時間。 |
一部のカラムはデフォルトで非表示です。テーブル右上のカラムボタンをクリックして表示/非表示を切り替えます（タグ、重複フラグなど）。
検索
テーブル上部の検索バーに何でも入力します。LeadHub はリードの名、姓、メールアドレス、電話番号を同時に検索します。
フィルター
フィルターボタンをクリックしてリストを絞り込みます。以下でフィルタリングできます：
- ソース — Facebook、Google Ads などからのリードのみ表示
- ステータス — 新規リードのみ、または失注リードのみなど
- パイプライン — 特定のパイプラインのリードのみ表示
- ステージ — 特定のパイプラインステージのリードのみ表示
- 割り当て先 — 特定のチームメンバーに割り当てられたリードのみ表示
- タグ — 特定のタグを持つリードのみ表示
- スター付き — スター付きリードのみ表示（またはスターなしのみ）
- 重複のみ — 重複としてフラグが付いたリードのみ表示
- 作成日から / 作成日まで — 日付範囲内に作成されたリードを表示
- 最低スコア — 設定した数値以上のスコアを持つリードのみ表示
複数のフィルターを同時に適用できます。フィルターをリセットをクリックしてすべてクリアします。
リード詳細ビュー
リード行の目のアイコンをクリック（またはリードの名前をクリック）して、完全な詳細ビューを開きます。このページはセクションに分かれています。
連絡先情報セクション
リードの名前、メール、電話、会社、役職、LinkedIn URL、国、業界、会社規模、ソースを表示します。編集をクリックしていずれかを変更します。
リード詳細セクション
ステータス、割り当てられたチームメンバー、パイプライン、パイプラインステージ、タグ、リードスコア、スターフラグを表示します。
メモセクション
チームがリードについてフリーテキストメモを書けるテキストエリア。メモは新しいものが先に表示されます。複数のチームメンバーがそれぞれメモを追加できます。
アクティビティタイムラインセクション
このリードに関 して起こったすべての自動時系列ログ：
- リードがいつ作成されたか、どこから来たか
- いつ誰かに割り当てられたか
- ステータスやステージがいつ変わったか
- オートメーションがいつ実行されたか
- タグがいつ追加または削除されたか
アクティビティタイムラインは編集できません — システムによって自動的に書き込まれます。
タスクセクション
このリードのすべての To-Do 項目を表示します。各タスクにはタイトル、オプションの説明、期日、割り当てられたチームメンバーがあります。チェックボックスをクリックしてタスクを完了にします。タスクを追加をクリックして新しいタスクを作成します。
重複セクション
LeadHub がこのリードがすでにシステムに存在する可能性があると検出した場合（同じメールまたは同じ電話番号）、重複レコードがここに表示されます。詳細は以下の重複検出セクションを参照してください。
スコアリングセクション
現在のリードスコアと、どのスコアリングルールがポイントに貢献したかの内訳を表示します。以下のリードスコアリングセクションを参照してください。
リードステータス
すべてのリードには、その人との会話のどこにいるかを示すステータスがあります。利用可能なステータスは：
新規 リードが到着したばかりで、まだ誰も連絡していません。新しいリードは自動的にこのステータスになります。これはあなたの受信トレイです — ここのリードは注意が必要です。
連絡済み チームの誰かがこのリードに連絡しました（メールを送信、電話をかけた、メッセージを送信）。手動で設定するか、メール送信時にオートメーションで設定できます。
資格あり リードと話し、実際の見込み客であることを確認しました。本当のニーズがあり、購入する予算または権限があります。
コンバート済み リードが顧客になりました。取引を勝ち取りました。これはポジティブな最終状態です。
失注 リードは興味がなかった、競合他社を選んだ、またはあなたが追求しないことを決めました。これはネガティブな最終状態です。
ヒント： ステータスとパイプラインステージは連携しますが、異なる目的を持ちます。ステータスは幅広い関係性の段階を表します。パイプラインステージは営業プロセスの具体的なステップを表します。ビジネスの仕組みに応じて、両方使うことも、片方だけ使うこともできます。
手動でリードを作成する
- リード > すべてのリードに移動します。
- 右上の新規リードボタンをクリックします。
- リードの詳細を入力します：
- 連絡先情報：名、姓、メール、電話。
- リード詳細：ソース（「手動入力」を選択）、ステータス、割り当てチームメンバー、パイプライン、ステージ、タグ、スコア。
- 追加情報：メモ、最終連絡日。
- 作成をクリックします。
リードは即座に保存され、リードリストに表示されます。
リードを編集する
リード詳細ビューを開いて編集をクリックするか、リードリスト行の鉛筆アイコンをクリックします。フィールドを変更して保存をクリックします。すべての変更はアクティビティタイムラインに自動的に記録 されます。
リードをチームメンバーに割り当てる
アカウント内の任意のチームメンバーにリードを割り当てることができます。
単一のリードを割り当てるには： リードを開き、編集をクリックし、「割り当て先」ドロップダウンからチームメンバーを選択し、保存をクリックします。
複数のリードを一度に割り当てるには：
- リードリストで、割り当てたいリードのチェックボックスにチェックを入れます。
- 一括アクションドロップダウンをクリックします。
- エージェントを割り当てを選択します。
- チームメンバーを選んで確認をクリックします。
リードが割り当てられると、割り当てられたチームメンバーに通知が届きます。リードがユーザーに割り当てトリガーのオートメーションを設定している場合、この時点でもそれが発動します。
リードスコアリング
リードスコアリングは各リードに数値スコアを付与し、今すぐ誰に時間を割く価値があるかを素早く判断できるようにします。スコア 0 はルールが一致しなかったことを意味します。高いスコアはよりホットなリードを意味します。
仕組み
スコアリングルールを作成します。各ルールは次のように言います：「リードの [フィールド] が [条件] [値] なら、[X] ポイントを追加。」リードが作成または更新されるたびに、LeadHub はアクティブなすべてのルールをチェックし、一致するポイントを合計します。
例： リードにメールアドレスがある場合、10 ポイント追加。リードが LinkedIn から来た場合、20 ポイント追加。リードに電話番号がない場合、5 ポイント減算。
スコアリングルールを作成する
- サイドバーの設定 > スコアリングルールに移動します。
- 新規スコアリングルールをクリックします。
- 以下を入力します：
- 名前 — 「メールアドレスあり」や「高価値ソース」のような説明的な名前。
- フィールド — チェックするリードフィールド：メール、電話、ソース、ステータス、名、姓。
- 演算子 — 条件：
- 等しい — フィールドが入力した値と完全に一致
- 等しくない — フィールドがその値以外のもの
- 含む — フィールドが入力したテキストを含む
- 存在する — フィールドに何かの値がある（空白でない）
- 存在しない — フィールドが空白
- より大きい / より小さい — 数値比較用
- 値 — 何と比較するか（「存在する」または「存在しない」使用時は空白のまま）。
- ポイント — 追加するポイント数。ポイントを減算するには負の数を使用。
- アクティブ — ルールを有効にするためにオンにします。
- 作成をクリックします。
ルールは自動的に適用されます。ルールの数に制限はありません。ルールを無効にするには、編集してアクティブをオフにします。
タグ
タグは、ビジネスに合った方法でリードをグループ化するためにリードに付けるラベルです。例：「ホットリード」、「フォローアップ必要」、「夏のキャンペーン」、「VIP」。
タグを作成する
- サ イドバーの設定 > タグに移動します。
- 新規タグをクリックします。
- 名前を入力して作成をクリックします。
リードにタグを適用する
リードを開き、編集をクリックし、タグフィールドをクリックして、必要なタグを選択します。1 つのリードに複数のタグを適用できます。
多くのリードに一度にタグを適用する
- リードリストで、リードのチェックボックスにチェックを入れます。
- 一括アクション > タグを追加を開きます。
- タグを選択して確認します。
同様の方法でタグを削除することもできます。
タグでフィルタリング
リードリストでフィルターを開き、タグフ ィルターからタグを選択します。そのタグを持つリードのみが表示されます。
重複検出
LeadHub は、新しいリードが到着するたびに自動的に重複をチェックします — フォーム、ソース接続、手動入力のいずれであっても。
マッチングの仕組み：
- 新しいリードが既存のリードと同じメールアドレスを持っている場合、重複としてフラグが付けられます。
- 新しいリードが既存のリードと同じ電話番号（ハイフンや括弧などの非数字文字をすべて除去した後）を持っている場合、重複としてフラグが付けられます。
重複が検出されると、新しいリードに重複インジケーター（リードリストのドキュメント重複アイコン）が表示されます。元のリードの詳細ページには、見つかったすべての重複をリストする重複セクションが表示されます。
重複をマージする
元のリードの詳細ビューを開き、重複セクションに移動します。重複リードのリストが表示されます。重複のマージをクリックして、元のリードに統合します。元のリードはデータを保持し、重複は削除されます。
ヒント： リー ドリストの「重複のみ」フィルターを使用して、重複としてフラグが付いたすべてのリードをすばやく見つけてクリーンアップします。
リードをエクスポートする
リードを CSV または Excel ファイルにエクスポートできます。
すべてのリード（またはフィルタリングされたリード）をエクスポートするには：
- リードリストで、任意のフィルターを適用します（またはすべてのリードにフィルターなし）。
- テーブル上部のエクスポートボタンをクリックします。
- CSV または Excel を選択します。
- LeadHub がエクスポートをキューに入れます。まもなくダウンロードリンク付きの通知を受け取ります。
特定のリードをエクスポートするには：
- 必要なリードのチェックボックスにチェックを入れます。
- 一括アクション > 選択をエクスポート (CSV) を開きます。
- ダウンロードリンクが通知で届きます。
リードをインポートする
CSV ファイルからリードを一括インポートできます。
- サイドバーのリード > インポートに移動します。
- 新規インポートをクリックします。
- CSV ファイルをアップロードします。
- CSV の列を LeadHub のフィールドにマッピングします。ファイルの各列について、対応するリードフィールド（名、姓、メール、電話など）を選択します。
- インポートをクリックします。
LeadHub がファイルを処理し、進捗サマリーを表示します：インポートされたリード数、重複としてフラグが付いた数、エラーがあった数。インポートレコードには失敗した正確な行が表示されるので、修正して再インポートできます。
ヒント： CSV にヘッダー行があることを確認してください。LeadHub は最初の行から列名を読み取り、フィールドのマッピングを支援します。
リードの削除とアーカイブ
LeadHub でリードを削除するとソフトデリートになります — リードはすぐには永久に消去されません。すべてのリストから非表示になりますが、必要に応じて管理者が復元できます。ファイルをゴミ箱に移動するようなものだと考えてください。
単一のリードを削除するには： リード行のゴミ箱アイコンをクリックするか、リードを開いて削除をクリックします。
複数のリードを一度に削除するには：
- リードのチェックボックスにチェックを入れます。
- 一括アクション > 選択を削除を開きます。
- 確認します。
別途「アーカイブ」機能はありません。ソフトデリートされたリードは事実上アーカイブされています — 通常のビューからは消えますが、永久に破壊されてはいません。
一括アクション
一括アクションでは、多くのリードに対して一度に操作できます。リードリスト左側のチェックボックスを使用してリードを選択し、一括アクションメニューを開きます。利用可能なアクション：
| アクション | 内容 |
|---|---|
| エージェントを割り当て | 選択したすべてのリードを選んだチームメンバーに割り当て |
| ステータスを変更 | 選択したすべてのリードのステータスを一度に更新 |
| タグを追加 | 選択したすべてのリードにタグを適用 |
| タグを削除 | 選択したすべてのリードからタグを削除 |
| ステージに移動 | 選択したすべてのリードを選んだパイプラインステージに移動 |
| 選択をエクスポート (CSV) | 選択したリードを CSV ファイルにエクスポート |
| オートメーションを実行 | 選択したすべての リードで手動オートメーションを実行 |
| 選択を削除 | 選択したすべてのリードをソフトデリート |