إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

إدارة العملاء المحتملين

ما هو العميل المحتمل؟​

العميل المحتمل هو شخص أظهر اهتماماً بعملك. كل عميل محتمل في LeadHub هو سجل اتصال يخزن كل ما تعرفه عنه في مكان واحد.

يمكن أن يحتوي العميل المحتمل على:

  • الاسم الأول والأخير — اسم الشخص
  • عنوان البريد الإلكتروني — يُستخدم للتواصل وكشف التكرارات
  • رقم الهاتف — يُخزن بتنسيق موحد بحيث يتم اكتشاف التكرارات حتى لو كتب شخص ما +1 (555) 123-4567 مقابل 15551234567
  • الشركة — العمل الذي يعملون فيه
  • المسمى الوظيفي — دورهم
  • رابط LinkedIn — رابط ملفهم الشخصي على LinkedIn
  • البلد والصناعة — أين يتواجدون وفي أي قطاع يعملون
  • حجم الشركة — حجم المنظمة
  • المصدر — من أين جاء العميل المحتمل (Facebook، Google Ads، نموذج، إلخ.)
  • الحالة — في أي مرحلة من محادثة المبيعات أنت (جديد، تم الاتصال، مؤهل، محوّل، مفقود)
  • نقاط العميل المحتمل — رقم يخبرك بمدى اهتمام أو برود هذا العميل المحتمل
  • الوسوم — تسميات تطبقها لتجميع وتصفية العملاء المحتملين
  • الحقول المخصصة — أي معلومات إضافية يحتاج عملك لالتقاطها
  • الملاحظات — ملاحظات نصية حرة يكتبها فريقك عن العميل المحتمل
  • الأنشطة — خط زمني تلقائي لكل ما حدث (استلام، تعيين، تغيير مرحلة، تشغيل أتمتة، إلخ.)
  • المهام — عناصر مهام مرتبطة بهذا العميل المحتمل مع تاريخ استحقاق
  • مميز بنجمة — يمكنك تمييز العملاء المحتملين المهمين بنجمة ليبرزوا

قائمة العملاء المحتملين​

اذهب إلى العملاء المحتملون > جميع العملاء المحتملين في الشريط الجانبي الأيسر لرؤية كل عميل محتمل في جدول.

الأعمدة​

يعرض الجدول:

العمودما يعنيه
الاسمالاسم الأول + الأخير. يظهر عنوان البريد الإلكتروني أسفله.
الهاتفرقم هاتف العميل المحتمل. انقر على أيقونة النسخ لنسخه.
المصدرمن أين جاء العميل المحتمل، يُعرض كشارة ملونة.
الحالةالحالة الحالية للعميل المحتمل (جديد، تم الاتصال، إلخ.)، تُعرض كشارة.
المرحلةفي أي مرحلة من خط الأنابيب يوجد العميل المحتمل.
النقاطالنقاط الرقمية للعميل المحتمل. أخضر = نقاط عالية، أصفر = متوسطة، رمادي = منخفضة.
المعيّنأي عضو في الفريق مسؤول عن هذا العميل المحتمل.
النجمةأيقونة نجمة. النجمة الممتلئة تعني مميز.
تاريخ الإنشاءمنذ متى وصل العميل المحتمل.

بعض الأعمدة مخفية بشكل افتراضي. انقر على زر الأعمدة في أعلى يمين الجدول لإظهارها أو إخفائها (الوسوم، علامة التكرار، إلخ.).

البحث​

اكتب أي شيء في شريط البحث في أعلى الجدول. يبحث LeadHub في الاسم الأول والأخير وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للعميل المحتمل في وقت واحد.

الفلاتر​

انقر على زر الفلاتر لتضييق قائمتك. يمكنك التصفية حسب:

  • المصدر — إظهار العملاء المحتملين من Facebook أو Google Ads فقط، إلخ.
  • الحالة — إظهار العملاء المحتملين الجدد فقط، أو المفقودين فقط، إلخ.
  • خط الأنابيب — إظهار العملاء المحتملين في خط أنابيب محدد فقط
  • المرحلة — إظهار العملاء المحتملين في مرحلة محددة فقط
  • المعيّن إلى — إظهار العملاء المحتملين المعيّنين لعضو فريق محدد فقط
  • الوسم — إظهار العملاء المحتملين بوسم محدد فقط
  • المميزين بنجمة — إظهار العملاء المحتملين المميزين بنجمة فقط (أو غير المميزين فقط)
  • التكرارات فقط — إظهار العملاء المحتملين المميزين كتكرارات فقط
  • تاريخ الإنشاء من / إلى — إظهار العملاء المحتملين المنشأين ضمن نطاق تاريخ
  • الحد الأدنى للنقاط — إظهار العملاء المحتملين بنقاط تساوي أو تتجاوز رقماً تحدده

يمكنك تطبيق عدة فلاتر في نفس الوقت. انقر على إعادة تعيين الفلاتر لمسحها جميعاً.

عرض تفاصيل العميل المحتمل​

انقر على أيقونة العين في أي صف عميل محتمل (أو انقر على اسم العميل المحتمل) لفتح عرض التفاصيل الكامل. هذه الصفحة مقسمة إلى أقسام.

قسم معلومات الاتصال​

يعرض اسم العميل المحتمل، البريد الإلكتروني، الهاتف، الشركة، المسمى الوظيفي، رابط LinkedIn، البلد، الصناعة، حجم الشركة والمصدر. انقر على تعديل لتغيير أي من هذه.

قسم تفاصيل العميل المحتمل​

يعرض الحالة، عضو الفريق المعيّن، خط الأنابيب، مرحلة خط الأنابيب، الوسوم، نقاط العميل المحتمل وعلامة النجمة.

قسم الملاحظات​

منطقة نصية حيث يمكن لفريقك كتابة ملاحظات نصية حرة عن العميل المحتمل. الملاحظات مرتبة من الأحدث أولاً. يمكن لعدة أعضاء في الفريق إضافة ملاحظاتهم الخاصة.

قسم الخط الزمني للنشاط​

سجل زمني تلقائي لكل ما حدث مع هذا العميل المحتمل:

  • متى تم إنشاء العميل المحتمل ومن أين جاء
  • متى تم تعيينه لشخص ما
  • متى تغيرت حالته أو مرحلته
  • متى تم تشغيل أتمتة عليه
  • متى تمت إضافة أو إزالة وسم

لا يمكنك تعديل الخط الزمني للنشاط — يتم كتابته تلقائياً بواسطة النظام.

قسم المهام​

يعرض جميع عناصر المهام لهذا العميل المحتمل. كل مهمة لها عنوان، وصف اختياري، تاريخ استحقاق، وعضو فريق معيّن. حدد مربع الاختيار لوضع علامة على مهمة مكتملة. انقر على إضافة مهمة لإنشاء واحدة جديدة.

قسم التكرارات​

إذا اكتشف LeadHub أن هذا العميل المحتمل قد يكون موجوداً بالفعل في نظامك (نفس البريد الإلكتروني أو نفس رقم الهاتف)، تُعرض السجلات المكررة هنا. راجع قسم كشف التكرارات أدناه للتفاصيل.

قسم النقاط​

يعرض نقاط العميل المحتمل الحالية وتفصيل لقواعد التسجيل التي ساهمت بنقاط. راجع قسم تسجيل نقاط العملاء المحتملين أدناه.

حالات العميل المحتمل​

كل عميل محتمل لديه حالة تخبرك أين أنت في المحادثة معه. الحالات المتاحة هي:

جديد وصل العميل المحتمل للتو ولم يتواصل معه أحد بعد. العملاء المحتملون الجدد يحصلون على هذه الحالة تلقائياً. هذا هو صندوق الوارد الخاص بك — العملاء المحتملون هنا يحتاجون اهتماماً.

تم الاتصال تواصل شخص من فريقك مع هذا العميل المحتمل (أرسل بريداً إلكترونياً، أجرى مكالمة، أرسل رسالة). يمكنك تعيين هذا يدوياً أو استخدام أتمتة لتعيينه عند إرسال بريد إلكتروني.

مؤهل تحدثت مع العميل المحتمل وأكدت أنه عميل محتمل حقيقي. لديه حاجة حقيقية والميزانية أو الصلاحية للشراء.

محوّل أصبح العميل المحتمل عميلاً. ربحت الصفقة. هذه هي الحالة النهائية الإيجابية.

مفقود لم يكن العميل المحتمل مهتماً، أو ذهب مع منافس، أو قررت عدم متابعته. هذه هي الحالة النهائية السلبية.

نصيحة: الحالات ومراحل خط الأنابيب تعمل معاً لكنها تخدم أغراضاً مختلفة. الحالات تصف المرحلة العامة للعلاقة. مراحل خط الأنابيب تصف الخطوة المحددة في عملية مبيعاتك. يمكنك استخدام كليهما، أو واحد فقط، حسب طريقة عمل عملك.

إنشاء عميل محتمل يدوياً​

  1. اذهب إلى العملاء المحتملون > جميع العملاء المحتملين.
  2. انقر على زر عميل محتمل جديد في أعلى اليمين.
  3. املأ تفاصيل العميل المحتمل:
    • معلومات الاتصال: الاسم الأول، الاسم الأخير، البريد الإلكتروني، الهاتف.
    • تفاصيل العميل المحتمل: المصدر (اختر "إدخال يدوي")، الحالة، عضو الفريق المعيّن، خط الأنابيب، المرحلة، الوسوم، النقاط.
    • معلومات إضافية: ملاحظات، تاريخ آخر اتصال.
  4. انقر على إنشاء.

يتم حفظ العميل المحتمل فوراً وسيظهر في قائمة العملاء المحتملين.

تعديل عميل محتمل​

افتح عرض تفاصيل العميل المحتمل وانقر على تعديل، أو انقر على أيقونة القلم في صف قائمة العملاء المحتملين. غيّر أي حقل وانقر على حفظ. جميع التغييرات تُسجل في الخط الزمني للنشاط تلقائياً.

تعيين العملاء المحتملين لأعضاء الفريق​

يمكنك تعيين عميل محتمل لأي عضو فريق في حسابك.

لتعيين عميل محتمل واحد: افتح العميل المحتمل، انقر على تعديل، اختر عضو فريق من القائمة المنسدلة "المعيّن إلى"، وانقر على حفظ.

لتعيين عدة عملاء محتملين دفعة واحدة:

  1. في قائمة العملاء المحتملين، حدد مربعات الاختيار بجانب العملاء المحتملين الذين تريد تعيينهم.
  2. انقر على القائمة المنسدلة إجراءات جماعية.
  3. اختر تعيين وكيل.
  4. اختر عضو الفريق وانقر على تأكيد.

عند تعيين عميل محتمل، يتلقى عضو الفريق المعيّن إشعاراً. إذا كان لديك أتمتة معدة لمحفز تعيين عميل محتمل لمستخدم، فسيتم تشغيلها أيضاً في هذه المرحلة.

تسجيل نقاط العملاء المحتملين​

يمنح تسجيل نقاط العملاء المحتملين كل عميل محتمل نقاطاً رقمية حتى تتمكن من معرفة من يستحق وقتك الآن بسرعة. نقاط 0 تعني أنه لم تتطابق أي قواعد. النقاط الأعلى تعني عملاء محتملين أكثر اهتماماً.

كيف يعمل​

تنشئ قواعد تسجيل. كل قاعدة تقول: "إذا كان [حقل] العميل المحتمل [شرط] [قيمة]، أضف [X] نقاط." في كل مرة يتم فيها إنشاء أو تحديث عميل محتمل، يتحقق LeadHub من جميع قواعدك النشطة ويجمع النقاط المتطابقة.

مثال: إذا كان للعميل المحتمل عنوان بريد إلكتروني، أضف 10 نقاط. إذا جاء العميل المحتمل من LinkedIn، أضف 20 نقطة. إذا لم يكن للعميل المحتمل رقم هاتف، اطرح 5 نقاط.

إنشاء قاعدة تسجيل​

  1. اذهب إلى الإعدادات > قواعد التسجيل في الشريط الجانبي.
  2. انقر على قاعدة تسجيل جديدة.
  3. املأ:
    • الاسم — شيء وصفي مثل "لديه عنوان بريد إلكتروني" أو "مصدر عالي القيمة".
    • الحقل — أي حقل من حقول العميل المحتمل للتحقق: البريد الإلكتروني، الهاتف، المصدر، الحالة، الاسم الأول أو الأخير.
    • العامل — الشرط:
      • يساوي — الحقل يتطابق تماماً مع القيمة التي تكتبها
      • لا يساوي — الحقل هو أي شيء عدا القيمة
      • يحتوي — الحقل يتضمن النص الذي تكتبه
      • موجود — الحقل لديه أي قيمة (ليس فارغاً)
      • غير موجود — الحقل فارغ
      • أكبر من / أقل من — للمقارنات الرقمية
    • القيمة — ما تُقارن به (اتركها فارغة عند استخدام "موجود" أو "غير موجود").
    • النقاط — كم نقطة تُضاف. استخدم رقماً سالباً لطرح النقاط.
    • نشطة — فعّل لتمكين القاعدة.
  4. انقر على إنشاء.

تُطبق القواعد تلقائياً. يمكنك الحصول على عدد غير محدود من القواعد. لتعطيل قاعدة، عدّلها وأوقف نشطة.

الوسوم​

الوسوم هي تسميات تلصقها على العملاء المحتملين لتجميعهم بالطريقة المناسبة لعملك. أمثلة: "عميل محتمل ساخن"، "يحتاج متابعة"، "حملة الصيف"، "VIP".

إنشاء وسم​

  1. اذهب إلى الإعدادات > الوسوم في الشريط الجانبي.
  2. انقر على وسم جديد.
  3. أدخل اسماً وانقر على إنشاء.

تطبيق وسم على عميل محتمل​

افتح عميلاً محتملاً، انقر على تعديل، انقر في حقل الوسوم، واختر الوسوم التي تريدها. يمكنك تطبيق عدة وسوم على عميل محتمل واحد.

تطبيق وسم على عدة عملاء محتملين دفعة واحدة​

  1. في قائمة العملاء المحتملين، حدد مربعات الاختيار بجانب العملاء المحتملين.
  2. افتح إجراءات جماعية > إضافة وسم.
  3. اختر الوسم وأكد.

يمكنك أيضاً إزالة وسم بنفس الطريقة بشكل جماعي.

التصفية حسب الوسم​

في قائمة العملاء المحتملين، افتح الفلاتر واختر وسماً من فلتر الوسم. سيتم عرض العملاء المحتملين الذين يحملون ذلك الوسم فقط.

كشف التكرارات​

يتحقق LeadHub تلقائياً من التكرارات في كل مرة يصل فيها عميل محتمل جديد — سواء من نموذج أو اتصال مصدر أو يدوياً.

كيف تعمل المطابقة:

  • إذا كان لعميل محتمل جديد نفس عنوان البريد الإلكتروني لعميل محتمل موجود، يتم تمييزه كتكرار.
  • إذا كان لعميل محتمل جديد نفس رقم الهاتف (بعد إزالة جميع الأحرف غير الرقمية مثل الشرطات والأقواس) لعميل محتمل موجود، يتم تمييزه كتكرار.

عند اكتشاف تكرار، يُميز العميل المحتمل الجديد بمؤشر تكرار (أيقونة مستند مكرر في قائمة العملاء المحتملين). تعرض صفحة تفاصيل العميل المحتمل الأصلي قسم التكرارات مع قائمة بجميع التكرارات المكتشفة.

دمج التكرارات​

افتح عرض تفاصيل العميل المحتمل الأصلي واذهب إلى قسم التكرارات. سترى قائمة بالعملاء المحتملين المكررين. انقر على دمج على تكرار لدمجه مع العميل المحتمل الأصلي. يحتفظ العميل المحتمل الأصلي ببياناته؛ ويتم إزالة التكرار.

نصيحة: استخدم فلتر "التكرارات فقط" في قائمة العملاء المحتملين للعثور بسرعة على جميع العملاء المحتملين المميزين كتكرارات وتنظيفهم.

تصدير العملاء المحتملين​

يمكنك تصدير عملائك المحتملين إلى ملف CSV أو Excel.

لتصدير جميع العملاء المحتملين (أو المصفّاة):

  1. في قائمة العملاء المحتملين، طبّق أي فلاتر تريدها (أو اتركها بدون فلتر لجميع العملاء المحتملين).
  2. انقر على زر تصدير في أعلى الجدول.
  3. اختر CSV أو Excel.
  4. يضع LeadHub التصدير في قائمة الانتظار. ستتلقى إشعاراً برابط تنزيل قريباً.

لتصدير عملاء محتملين محددين:

  1. حدد مربعات الاختيار بجانب العملاء المحتملين الذين تريدهم.
  2. افتح إجراءات جماعية > تصدير المحددين (CSV).
  3. سيصل رابط التنزيل عبر الإشعار.

استيراد العملاء المحتملين​

يمكنك استيراد العملاء المحتملين بشكل جماعي من ملف CSV.

  1. اذهب إلى العملاء المحتملون > الاستيرادات في الشريط الجانبي.
  2. انقر على استيراد جديد.
  3. ارفع ملف CSV الخاص بك.
  4. اربط أعمدة CSV بحقول LeadHub. لكل عمود في ملفك، اختر أي حقل عميل محتمل يتوافق معه (الاسم الأول، الاسم الأخير، البريد الإلكتروني، الهاتف، إلخ.).
  5. انقر على استيراد.

يعالج LeadHub الملف ويعرض ملخص التقدم: كم عميل محتمل تم استيراده، كم تم تمييزه كتكرارات، وكم كان به أخطاء. يُظهر لك سجل الاستيراد الصفوف الدقيقة التي فشلت حتى تتمكن من إصلاحها وإعادة استيرادها.

نصيحة: تأكد من أن ملف CSV الخاص بك يحتوي على صف رأس. يقرأ LeadHub أسماء الأعمدة من الصف الأول لمساعدتك في ربط الحقول.

حذف وأرشفة العملاء المحتملين​

حذف عميل محتمل في LeadHub هو حذف ناعم — لا يتم محو العميل المحتمل نهائياً على الفور. يتم إخفاؤه من جميع القوائم لكن يمكن استعادته بواسطة المسؤول إذا لزم الأمر. فكر فيه كنقل ملف إلى سلة المحذوفات.

لحذف عميل محتمل واحد: انقر على أيقونة سلة المهملات في صف العميل المحتمل، أو افتح العميل المحتمل وانقر على حذف.

لحذف عدة عملاء محتملين دفعة واحدة:

  1. حدد مربعات الاختيار بجانب العملاء المحتملين.
  2. افتح إجراءات جماعية > حذف المحددين.
  3. أكد.

لا توجد وظيفة "أرشفة" منفصلة. العملاء المحتملون المحذوفون بشكل ناعم مؤرشفون فعلياً — يختفون من عرضك العادي لكن لا يتم تدميرهم نهائياً.

الإجراءات الجماعية​

تتيح لك الإجراءات الجماعية القيام بأشياء لعدة عملاء محتملين دفعة واحدة. حدد العملاء المحتملين باستخدام مربعات الاختيار على يسار قائمة العملاء المحتملين، ثم افتح قائمة الإجراءات الجماعية. الإجراءات المتاحة:

الإجراءما يفعله
تعيين وكيليعيّن جميع العملاء المحتملين المحددين لعضو فريق تختاره
تغيير الحالةيحدّث حالة جميع العملاء المحتملين المحددين دفعة واحدة
إضافة وسميطبّق وسماً على جميع العملاء المحتملين المحددين
إزالة وسميزيل وسماً من جميع العملاء المحتملين المحددين
نقل إلى مرحلةينقل جميع العملاء المحتملين المحددين إلى مرحلة خط أنابيب تختارها
تصدير المحددين (CSV)يصدّر العملاء المحتملين المحددين إلى ملف CSV
تشغيل أتمتةيشغّل أتمتة يدوية على جميع العملاء المحتملين المحددين
حذف المحددينيحذف بشكل ناعم جميع العملاء المحتملين المحددين