Gestão de Leads
O Que É um Lead?
Um lead é uma pessoa que demonstrou interesse no seu negócio. Cada lead no LeadHub é um registro de contato que armazena tudo o que você sabe sobre essa pessoa em um só lugar.
Um lead pode conter:
- Nome e sobrenome — o nome da pessoa
- Endereço de email — usado para comunicação e detecção de duplicados
- Número de telefone — armazenado em formato normalizado para que duplicados sejam detectados mesmo se alguém digitar
+1 (555) 123-4567vs15551234567 - Empresa — o negócio para o qual trabalham
- Cargo — seu papel
- URL do LinkedIn — link para o perfil do LinkedIn
- País e Indústria — onde estão e em que setor trabalham
- Tamanho da empresa — tamanho da organização
- Fonte — de onde o lead veio (Facebook, Google Ads, um formulário, etc.)
- Status — em que estágio da sua conversa de vendas você está (novo, contatado, qualificado, convertido, perdido)
- Pontuação do lead — um número que indica quão interessado ou frio está este lead
- Tags — rótulos que você aplica para agrupar e filtrar leads
- Campos personalizados — qualquer informação extra que seu negócio precisa capturar
- Notas — notas de texto livre que sua equipe escreve sobre o lead
- Atividades — uma linha do tempo automática de tudo que aconteceu (recebido, atribuído, estágio alterado, automação executada, etc.)
- Tarefas — itens pendentes vinculados a este lead com data de vencimento
- Favorito — você pode favoritar leads importantes para que se destaquem
A Lista de Leads
Vá para Leads > Todos os Leads na barra lateral esquerda para ver cada lead em uma tabela.
Colunas
A tabela mostra:
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| Nome | Nome + sobrenome. O endereço de email aparece abaixo. |
| Telefone | O número de telefone do lead. Clique no ícone de copiar para copiá-lo. |
| Fonte | De onde o lead veio, mostrado como um emblema colorido. |
| Status | O status atual do lead (novo, contatado, etc.), mostrado como emblema. |
| Estágio | Em qual estágio do pipeline o lead está. |
| Pontuação | A pontuação numérica do lead. Verde = pontuação alta, amarelo = média, cinza = baixa. |
| Atribuído | Qual membro da equipe é responsável por este lead. |
| Estrela | Um ícone de estrela. Estrela preenchida significa favoritado. |
| Criado | Há quanto tempo o lead chegou. |
Algumas colunas estão ocultas por padrão. Clique no botão Colunas no canto superior direito da tabela para mostrá-las ou ocultá-las (Tags, indicador de duplicado, etc.).
Pesquisa
Digite qualquer coisa na barra de pesquisa no topo da tabela. O LeadHub pesquisa simultaneamente no nome, sobrenome, endereço de email e número de telefone do lead.
Filtros
Clique no botão Filtros para refinar sua lista. Você pode filtrar por:
- Fonte — mostrar apenas leads do Facebook, Google Ads, etc.
- Status — mostrar apenas leads Novos, ou apenas leads Perdidos, etc.
- Pipeline — mostrar apenas leads em um pipeline específico
- Estágio — mostrar apenas leads em um estágio específico do pipeline
- Atribuído a — mostrar apenas leads atribuídos a um membro específico da equipe
- Tag — mostrar apenas leads com uma tag específica
- Favoritado — mostrar apenas leads favoritados (ou apenas não favoritados)
- Apenas Duplicados — mostrar apenas leads marcados como duplicados
- Criado De / Criado Até — mostrar leads criados dentro de um intervalo de datas
- Pontuação Mínima — mostrar apenas leads com pontuação igual ou superior a um número que você definir
Você pode aplicar múltiplos filtros ao mesmo tempo. Clique em Redefinir Filtros para limpar todos.
A Visualização de Detalhe do Lead
Clique no ícone de olho em qualquer linha de lead (ou clique no nome do lead) para abrir a visualização completa de detalhe. Esta página é dividida em seções.
Seção de Informações de Contato
Mostra o nome do lead, email, telefone, empresa, cargo, URL do LinkedIn, país, indústria, tamanho da empresa e fonte. Clique em Editar para alterar qualquer um destes.
Seção de Detalhes do Lead
Mostra o status, membro da equipe atribuído, pipeline, estágio do pipeline, tags, pontuação do lead e indicador de favorito.
Seção de Notas
Uma área de texto onde sua equipe pode escrever notas de texto livre sobre o lead. As notas são ordenadas da mais recente para a mais antiga. Múltiplos membros da equipe podem adicionar suas próprias notas.
Seção de Linha do Tempo de Atividade
Um registro cronológico automático de tudo que aconteceu com este lead:
- Quando o lead foi criado e de onde veio
- Quando foi atribuído a alguém
- Quando seu status ou estágio mudou
- Quando uma automação foi executada nele
- Quando uma tag foi adicionada ou removida
Você não pode editar a linha do tempo de atividade — ela é escrita automaticamente pelo sistema.
Seção de Tarefas
Mostra todos os itens pendentes para este lead. Cada tarefa tem um título, descrição opcional, data de vencimento e um membro da equipe atribuído. Marque a caixa de seleção para completar uma tarefa. Clique em Adicionar Tarefa para criar uma nova.
Seção de Duplicados
Se o LeadHub detectou que este lead pode já existir no seu sistema (mesmo email ou mesmo número de telefone), os registros duplicados são mostrados aqui. Veja a seção Detecção de Duplicados abaixo para detalhes.
Seção de Pontuação
Mostra a pontuação atual do lead e um detalhamento de quais regras de pontuação contribuíram pontos. Veja a seção Pontuação de Leads abaixo.
Status de Lead
Cada lead tem um status que indica onde você está na conversa com eles. Os status disponíveis são:
Novo O lead acabou de chegar e ninguém entrou em contato ainda. Leads novos recebem este status automaticamente. Esta é sua caixa de entrada — leads aqui precisam de atenção.
Contatado Alguém da sua equipe entrou em contato com este lead (enviou um email, fez uma ligação, enviou uma mensagem). Você pode definir isso manualmente ou usar uma automação para configurá-lo quando um email é enviado.
Qualificado Você conversou com o lead e confirmou que é um cliente potencial real. Tem uma necessidade genuína e o orçamento ou autoridade para comprar.
Convertido O lead se tornou cliente. Você ganhou o negócio. Este é o estado final positivo.
Perdido O lead não estava interessado, foi com um concorrente ou você decidiu não persegui-lo. Este é o estado final negativo.
Dica: Status e estágios do pipeline trabalham juntos mas servem propósitos diferentes. Status descrevem o estágio amplo do relacionamento. Estágios do pipeline descrevem o passo específico no seu processo de vendas. Você pode usar ambos, ou apenas um, dependendo de como seu negócio funciona.
Criar um Lead Manualmente
- Vá para Leads > Todos os Leads.
- Clique no botão Novo Lead no canto superior direito.
- Preencha os detalhes do lead:
- Informações de Contato: nome, sobrenome, email, telefone.
- Detalhes do Lead: fonte (selecione "Entrada Manual"), status, membro da equipe atribuído, pipeline, estágio, tags, pontuação.
- Informações Adicionais: notas, data do último contato.
- Clique em Criar.
O lead é salvo imediatamente e aparecerá na sua lista de leads.
Editar um Lead
Abra a visualização de detalhe do lead e clique em Editar, ou clique no ícone de lápis na linha da lista de leads. Altere qualquer campo e clique em Salvar. Todas as alterações são registradas na linha do tempo de atividade automaticamente.
Atribuir Leads a Membros da Equipe
Você pode atribuir um lead a qualquer membro da equipe na sua conta.
Para atribuir um único lead: Abra o lead, clique em Editar, escolha um membro da equipe no dropdown "Atribuído a" e clique em Salvar.
Para atribuir múltiplos leads de uma vez:
- Na lista de Leads, marque as caixas ao lado dos leads que deseja atribuir.
- Clique no dropdown Ações em Massa.
- Escolha Atribuir Agente.
- Selecione o membro da equipe e clique em Confirmar.
Quando um lead é atribuído, o membro da equipe atribuído recebe uma notificação. Se você tiver uma automação configurada para o gatilho Lead Atribuído a Usuário, ela também será acionada neste momento.
Pontuação de Leads
A pontuação de leads dá a cada lead uma pontuação numérica para que você possa rapidamente identificar quem vale seu tempo agora. Uma pontuação de 0 significa que nenhuma regra correspondeu. Pontuações mais altas significam leads mais interessantes.
Como Funciona
Você cria regras de pontuação. Cada regra diz: "Se o [campo] do lead [condição] [valor], adicionar [X] pontos." Toda vez que um lead é criado ou atualizado, o LeadHub verifica todas as suas regras ativas e soma os pontos que correspondem.
Exemplo: Se um lead tem endereço de email, adicionar 10 pontos. Se o lead veio do LinkedIn, adicionar 20 pontos. Se o lead não tem número de telefone, subtrair 5 pontos.
Criar uma Regra de Pontuação
- Vá para Configurações > Regras de Pontuação na barra lateral.
- Clique em Nova Regra de Pontuação.
- Preencha:
- Nome — algo descritivo como "Tem endereço de email" ou "Fonte de alto valor".
- Campo — qual campo do lead verificar: Email, Telefone, Fonte, Status, Nome ou Sobrenome.
- Operador — a condição:
- Igual a — o campo corresponde exatamente ao valor que você digita
- Não é igual a — o campo é qualquer coisa exceto o valor
- Contém — o campo inclui o texto que você digita
- Está presente — o campo tem algum valor (não está vazio)
- Está ausente — o campo está vazio
- Maior que / Menor que — para comparações numéricas
- Valor — com o que comparar (deixe em branco ao usar "Está presente" ou "Está ausente").
- Pontos — quantos pontos adicionar. Use um número negativo para subtrair pontos.
- Ativa — ative para habilitar a regra.
- Clique em Criar.
As regras são aplicadas automaticamente. Você pode ter quantas regras quiser. Para desabilitar uma regra, edite-a e desative Ativa.
Tags
Tags são rótulos que você coloca nos leads para agrupá-los da maneira que faz sentido para seu negócio. Exemplos: "Lead Quente", "Precisa Acompanhamento", "Campanha de Verão", "VIP".
Criar uma Tag
- Vá para Configurações > Tags na barra lateral.
- Clique em Nova Tag.
- Insira um nome e clique em Criar.
Aplicar uma Tag a um Lead
Abra um lead, clique em Editar, clique no campo Tags e selecione as tags que deseja. Você pode aplicar múltiplas tags a um lead.
Aplicar uma Tag a Muitos Leads de Uma Vez
- Na lista de Leads, marque as caixas ao lado dos leads.
- Abra Ações em Massa > Adicionar Tag.
- Escolha a tag e confirme.
Você também pode Remover Tag em massa da mesma maneira.
Filtrar por Tag
Na lista de Leads, abra Filtros e escolha uma tag do filtro Tag. Apenas leads com essa tag serão mostrados.
Detecção de Duplicados
O LeadHub verifica automaticamente duplicados toda vez que um novo lead chega — seja de um formulário, uma conexão de fonte ou manualmente.
Como a correspondência funciona:
- Se um novo lead tem o mesmo endereço de email que um lead existente, é marcado como duplicado.
- Se um novo lead tem o mesmo número de telefone (após remover todos os caracteres não numéricos como hífens e parênteses) que um lead existente, é marcado como duplicado.
Quando um duplicado é detectado, o novo lead é marcado com um indicador de duplicado (um ícone de documento duplicado na lista de leads). A página de detalhe do lead original mostra uma seção Duplicados listando todos os duplicados encontrados.
Mesclar Duplicados
Abra a visualização de detalhe do lead original e vá para a seção Duplicados. Você verá uma lista dos leads duplicados. Clique em Mesclar em um duplicado para combiná-lo com o lead original. O lead original mantém seus dados; o duplicado é removido.
Dica: Use o filtro "Apenas Duplicados" na lista de Leads para encontrar rapidamente todos os leads marcados como duplicados e limpá-los.
Exportar Leads
Você pode exportar seus leads para um arquivo CSV ou Excel.
Para exportar todos os leads (ou leads filtrados):
- Na lista de Leads, aplique os filtros que desejar (ou deixe sem filtro para todos os leads).
- Clique no botão Exportar no topo da tabela.
- Escolha CSV ou Excel.
- O LeadHub enfileira a exportação. Você receberá uma notificação com um link de download em breve.
Para exportar leads específicos:
- Marque as caixas ao lado dos leads que deseja.
- Abra Ações em Massa > Exportar Selecionados (CSV).
- O link de download chegará por notificação.
Importar Leads
Você pode importar leads em massa de um arquivo CSV.
- Vá para Leads > Importações na barra lateral.
- Clique em Nova Importação.
- Faça upload do seu arquivo CSV.
- Mapeie as colunas do seu CSV para os campos do LeadHub. Para cada coluna no seu arquivo, escolha a qual campo de lead ela corresponde (nome, sobrenome, email, telefone, etc.).
- Clique em Importar.
O LeadHub processa o arquivo e mostra um resumo de progresso: quantos leads foram importados, quantos foram marcados como duplicados e quantos tiveram erros. O registro de importação mostra as linhas exatas que falharam para que você possa corrigi-las e reimportá-las.
Dica: Certifique-se de que seu CSV tenha uma linha de cabeçalho. O LeadHub lê os nomes das colunas da primeira linha para ajudá-lo a mapear os campos.
Excluir e Arquivar Leads
Excluir um lead no LeadHub é uma exclusão suave — o lead não é permanentemente apagado imediatamente. Ele é ocultado de todas as listas mas pode ser recuperado pelo seu administrador se necessário. Pense nisso como mover um arquivo para a Lixeira.
Para excluir um único lead: Clique no ícone de lixeira na linha do lead, ou abra o lead e clique em Excluir.
Para excluir múltiplos leads de uma vez:
- Marque as caixas ao lado dos leads.
- Abra Ações em Massa > Excluir Selecionados.
- Confirme.
Não há uma função separada de "arquivar". Leads excluídos suavemente estão efetivamente arquivados — desaparecem da sua visualização normal mas não são permanentemente destruídos.
Ações em Massa
Ações em massa permitem fazer coisas com muitos leads de uma vez. Selecione leads usando as caixas de seleção à esquerda da lista de leads, depois abra o menu Ações em Massa. Ações disponíveis:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Atribuir Agente | Atribui todos os leads selecionados a um membro da equipe que você escolher |
| Alterar Status | Atualiza o status de todos os leads selecionados de uma vez |
| Adicionar Tag | Aplica uma tag a todos os leads selecionados |
| Remover Tag | Remove uma tag de todos os leads selecionados |
| Mover para Estágio | Move todos os leads selecionados para um estágio do pipeline que você escolher |
| Exportar Selecionados (CSV) | Exporta os leads selecionados para um arquivo CSV |
| Executar Automação | Executa uma automação manual em todos os leads selecionados |
| Excluir Selecionados | Exclui suavemente todos os leads selecionados |