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Gestión de Leads

¿Qué Es un Lead?​

Un lead es una persona que ha mostrado interés en tu negocio. Cada lead en LeadHub es un registro de contacto que almacena todo lo que sabes sobre esa persona en un solo lugar.

Un lead puede contener:

  • Nombre y apellido — el nombre de la persona
  • Dirección de email — utilizada para comunicación y detección de duplicados
  • Número de teléfono — almacenado en formato normalizado para que los duplicados se detecten incluso si alguien escribe +1 (555) 123-4567 vs 15551234567
  • Empresa — el negocio para el que trabajan
  • Cargo — su rol
  • URL de LinkedIn — enlace a su perfil de LinkedIn
  • País e Industria — dónde están y en qué sector trabajan
  • Tamaño de empresa — tamaño de la organización
  • Fuente — de dónde vino el lead (Facebook, Google Ads, un formulario, etc.)
  • Estado — en qué etapa de tu conversación de ventas te encuentras (nuevo, contactado, calificado, convertido, perdido)
  • Puntuación del lead — un número que indica qué tan interesado o frío está este lead
  • Etiquetas — marcas que aplicas para agrupar y filtrar leads
  • Campos personalizados — cualquier información extra que tu negocio necesite capturar
  • Notas — notas de texto libre que tu equipo escribe sobre el lead
  • Actividades — una línea de tiempo automática de todo lo que ha sucedido (recibido, asignado, etapa cambiada, automatización ejecutada, etc.)
  • Tareas — elementos pendientes vinculados a este lead con fecha de vencimiento
  • Destacado — puedes destacar leads importantes para que resalten

La Lista de Leads​

Ve a Leads > Todos los Leads en la barra lateral izquierda para ver cada lead en una tabla.

Columnas​

La tabla muestra:

ColumnaQué significa
NombreNombre + apellido. La dirección de email se muestra debajo.
TeléfonoEl número de teléfono del lead. Haz clic en el icono de copiar para copiarlo.
FuenteDe dónde vino el lead, mostrado como una insignia de color.
EstadoEl estado actual del lead (nuevo, contactado, etc.), mostrado como insignia.
EtapaEn qué etapa del pipeline se encuentra el lead.
PuntuaciónLa puntuación numérica del lead. Verde = puntuación alta, amarillo = media, gris = baja.
AsignadoQué miembro del equipo es responsable de este lead.
EstrellaUn icono de estrella. Estrella llena significa destacado.
CreadoHace cuánto tiempo llegó el lead.

Algunas columnas están ocultas por defecto. Haz clic en el botón Columnas en la esquina superior derecha de la tabla para mostrarlas u ocultarlas (Etiquetas, indicador de duplicado, etc.).

Búsqueda​

Escribe lo que sea en la barra de búsqueda en la parte superior de la tabla. LeadHub busca en el nombre, apellido, dirección de email y número de teléfono del lead simultáneamente.

Filtros​

Haz clic en el botón Filtros para reducir tu lista. Puedes filtrar por:

  • Fuente — mostrar solo leads de Facebook, Google Ads, etc.
  • Estado — mostrar solo leads Nuevos, o solo leads Perdidos, etc.
  • Pipeline — mostrar solo leads en un pipeline específico
  • Etapa — mostrar solo leads en una etapa específica del pipeline
  • Asignado a — mostrar solo leads asignados a un miembro específico del equipo
  • Etiqueta — mostrar solo leads con una etiqueta específica
  • Destacado — mostrar solo leads destacados (o solo no destacados)
  • Solo Duplicados — mostrar solo leads marcados como duplicados
  • Creado Desde / Creado Hasta — mostrar leads creados dentro de un rango de fechas
  • Puntuación Mínima — mostrar solo leads con una puntuación igual o superior a un número que establezcas

Puedes aplicar múltiples filtros al mismo tiempo. Haz clic en Restablecer Filtros para limpiarlos todos.

La Vista de Detalle del Lead​

Haz clic en el icono de ojo en cualquier fila de lead (o haz clic en el nombre del lead) para abrir la vista completa de detalle. Esta página se divide en secciones.

Sección de Información de Contacto​

Muestra el nombre del lead, email, teléfono, empresa, cargo, URL de LinkedIn, país, industria, tamaño de empresa y fuente. Haz clic en Editar para cambiar cualquiera de estos.

Sección de Detalles del Lead​

Muestra el estado, miembro del equipo asignado, pipeline, etapa del pipeline, etiquetas, puntuación del lead y marca de destacado.

Sección de Notas​

Un área de texto donde tu equipo puede escribir notas de texto libre sobre el lead. Las notas se ordenan de más reciente a más antigua. Múltiples miembros del equipo pueden agregar sus propias notas.

Sección de Línea de Tiempo de Actividad​

Un registro cronológico automático de todo lo que ha sucedido con este lead:

  • Cuándo se creó el lead y de dónde vino
  • Cuándo fue asignado a alguien
  • Cuándo cambió su estado o etapa
  • Cuándo se ejecutó una automatización sobre él
  • Cuándo se agregó o eliminó una etiqueta

No puedes editar la línea de tiempo de actividad — es escrita automáticamente por el sistema.

Sección de Tareas​

Muestra todos los elementos pendientes para este lead. Cada tarea tiene un título, descripción opcional, fecha de vencimiento y un miembro del equipo asignado. Marca la casilla para completar una tarea. Haz clic en Agregar Tarea para crear una nueva.

Sección de Duplicados​

Si LeadHub ha detectado que este lead puede ya existir en tu sistema (mismo email o mismo número de teléfono), los registros duplicados se muestran aquí. Consulta la sección de Detección de Duplicados a continuación para más detalles.

Sección de Puntuación​

Muestra la puntuación actual del lead y un desglose de qué reglas de puntuación contribuyeron puntos. Consulta la sección de Puntuación de Leads a continuación.

Estados de Lead​

Cada lead tiene un estado que te dice en qué punto estás en la conversación con ellos. Los estados disponibles son:

Nuevo El lead acaba de llegar y nadie se ha comunicado aún. Los leads nuevos obtienen este estado automáticamente. Esta es tu bandeja de entrada — los leads aquí necesitan atención.

Contactado Alguien de tu equipo se ha comunicado con este lead (envió un email, hizo una llamada, envió un mensaje). Puedes establecer esto manualmente o usar una automatización para configurarlo cuando se envía un email.

Calificado Has hablado con el lead y confirmado que es un cliente potencial real. Tiene una necesidad genuina y el presupuesto o autoridad para comprar.

Convertido El lead se convirtió en cliente. Ganaste el negocio. Este es el estado final positivo.

Perdido El lead no estaba interesado, se fue con un competidor o decidiste no perseguirlo. Este es el estado final negativo.

Consejo: Los estados y las etapas del pipeline trabajan juntos pero sirven propósitos diferentes. Los estados describen la etapa amplia de la relación. Las etapas del pipeline describen el paso específico en tu proceso de ventas. Puedes usar ambos, o solo uno, dependiendo de cómo funcione tu negocio.

Crear un Lead Manualmente​

  1. Ve a Leads > Todos los Leads.
  2. Haz clic en el botón Nuevo Lead en la esquina superior derecha.
  3. Completa los detalles del lead:
    • Información de Contacto: nombre, apellido, email, teléfono.
    • Detalles del Lead: fuente (selecciona "Entrada Manual"), estado, miembro del equipo asignado, pipeline, etapa, etiquetas, puntuación.
    • Información Adicional: notas, fecha de último contacto.
  4. Haz clic en Crear.

El lead se guarda inmediatamente y aparecerá en tu lista de leads.

Editar un Lead​

Abre la vista de detalle del lead y haz clic en Editar, o haz clic en el icono de lápiz en la fila de la lista de leads. Cambia cualquier campo y haz clic en Guardar. Todos los cambios se registran en la línea de tiempo de actividad automáticamente.

Asignar Leads a Miembros del Equipo​

Puedes asignar un lead a cualquier miembro del equipo en tu cuenta.

Para asignar un solo lead: Abre el lead, haz clic en Editar, elige un miembro del equipo del desplegable "Asignado a" y haz clic en Guardar.

Para asignar múltiples leads a la vez:

  1. En la lista de Leads, marca las casillas junto a los leads que quieres asignar.
  2. Haz clic en el desplegable Acciones Masivas.
  3. Elige Asignar Agente.
  4. Selecciona el miembro del equipo y haz clic en Confirmar.

Cuando un lead es asignado, el miembro del equipo asignado recibe una notificación. Si tienes una automatización configurada para el disparador Lead Asignado a Usuario, también se activará en este momento.

Puntuación de Leads​

La puntuación de leads le da a cada lead una puntuación numérica para que puedas saber rápidamente quién vale tu tiempo ahora mismo. Una puntuación de 0 significa que ninguna regla coincidió. Puntuaciones más altas significan leads más interesantes.

Cómo Funciona​

Creas reglas de puntuación. Cada regla dice: "Si el [campo] del lead [condición] [valor], agregar [X] puntos." Cada vez que un lead se crea o actualiza, LeadHub verifica todas tus reglas activas y suma los puntos que coinciden.

Ejemplo: Si un lead tiene dirección de email, agregar 10 puntos. Si el lead vino de LinkedIn, agregar 20 puntos. Si el lead no tiene número de teléfono, restar 5 puntos.

Crear una Regla de Puntuación​

  1. Ve a Configuración > Reglas de Puntuación en la barra lateral.
  2. Haz clic en Nueva Regla de Puntuación.
  3. Completa:
    • Nombre — algo descriptivo como "Tiene dirección de email" o "Fuente de alto valor".
    • Campo — qué campo del lead verificar: Email, Teléfono, Fuente, Estado, Nombre o Apellido.
    • Operador — la condición:
      • Igual a — el campo coincide exactamente con el valor que escribes
      • No es igual a — el campo es cualquier cosa excepto el valor
      • Contiene — el campo incluye el texto que escribes
      • Está presente — el campo tiene algún valor (no está vacío)
      • Está ausente — el campo está vacío
      • Mayor que / Menor que — para comparaciones numéricas
    • Valor — con qué comparar (dejar en blanco cuando uses "Está presente" o "Está ausente").
    • Puntos — cuántos puntos agregar. Usa un número negativo para restar puntos.
    • Activa — activa para habilitar la regla.
  4. Haz clic en Crear.

Las reglas se aplican automáticamente. Puedes tener tantas reglas como quieras. Para deshabilitar una regla, edítala y desactiva Activa.

Etiquetas​

Las etiquetas son marcas que colocas en los leads para agruparlos como tenga sentido para tu negocio. Ejemplos: "Lead Caliente", "Necesita Seguimiento", "Campaña de Verano", "VIP".

Crear una Etiqueta​

  1. Ve a Configuración > Etiquetas en la barra lateral.
  2. Haz clic en Nueva Etiqueta.
  3. Ingresa un nombre y haz clic en Crear.

Aplicar una Etiqueta a un Lead​

Abre un lead, haz clic en Editar, haz clic en el campo Etiquetas y selecciona las etiquetas que deseas. Puedes aplicar múltiples etiquetas a un lead.

Aplicar una Etiqueta a Muchos Leads a la Vez​

  1. En la lista de Leads, marca las casillas junto a los leads.
  2. Abre Acciones Masivas > Agregar Etiqueta.
  3. Elige la etiqueta y confirma.

También puedes Eliminar Etiqueta masivamente de la misma manera.

Filtrar por Etiqueta​

En la lista de Leads, abre Filtros y elige una etiqueta del filtro Etiqueta. Solo se mostrarán los leads con esa etiqueta.

Detección de Duplicados​

LeadHub verifica automáticamente los duplicados cada vez que llega un nuevo lead — ya sea desde un formulario, una conexión de fuente o manualmente.

Cómo funciona la coincidencia:

  • Si un nuevo lead tiene la misma dirección de email que un lead existente, se marca como duplicado.
  • Si un nuevo lead tiene el mismo número de teléfono (después de eliminar todos los caracteres no numéricos como guiones y paréntesis) que un lead existente, se marca como duplicado.

Cuando se detecta un duplicado, el nuevo lead se marca con un indicador de duplicado (un icono de documento duplicado en la lista de leads). La página de detalle del lead original muestra una sección de Duplicados listando todos los duplicados encontrados.

Fusionar Duplicados​

Abre la vista de detalle del lead original y ve a la sección de Duplicados. Verás una lista de los leads duplicados. Haz clic en Fusionar en un duplicado para combinarlo con el lead original. El lead original mantiene sus datos; el duplicado se elimina.

Consejo: Usa el filtro "Solo Duplicados" en la lista de Leads para encontrar rápidamente todos los leads marcados como duplicados y limpiarlos.

Exportar Leads​

Puedes exportar tus leads a un archivo CSV o Excel.

Para exportar todos los leads (o leads filtrados):

  1. En la lista de Leads, aplica los filtros que quieras (o deja sin filtrar para todos los leads).
  2. Haz clic en el botón Exportar en la parte superior de la tabla.
  3. Elige CSV o Excel.
  4. LeadHub pone en cola la exportación. Recibirás una notificación con un enlace de descarga en breve.

Para exportar leads específicos:

  1. Marca las casillas junto a los leads que quieres.
  2. Abre Acciones Masivas > Exportar Seleccionados (CSV).
  3. El enlace de descarga llegará por notificación.

Importar Leads​

Puedes importar leads masivamente desde un archivo CSV.

  1. Ve a Leads > Importaciones en la barra lateral.
  2. Haz clic en Nueva Importación.
  3. Sube tu archivo CSV.
  4. Mapea las columnas de tu CSV a los campos de LeadHub. Para cada columna en tu archivo, elige a qué campo de lead corresponde (nombre, apellido, email, teléfono, etc.).
  5. Haz clic en Importar.

LeadHub procesa el archivo y muestra un resumen de progreso: cuántos leads se importaron, cuántos se marcaron como duplicados y cuántos tuvieron errores. El registro de importación te muestra las filas exactas que fallaron para que puedas corregirlas y reimportarlas.

Consejo: Asegúrate de que tu CSV tenga una fila de encabezado. LeadHub lee los nombres de las columnas de la primera fila para ayudarte a mapear los campos.

Eliminar y Archivar Leads​

Eliminar un lead en LeadHub es una eliminación suave — el lead no se borra permanentemente de inmediato. Se oculta de todas las listas pero puede ser recuperado por tu administrador si es necesario. Piénsalo como mover un archivo a la Papelera de Reciclaje.

Para eliminar un solo lead: Haz clic en el icono de papelera en la fila del lead, o abre el lead y haz clic en Eliminar.

Para eliminar múltiples leads a la vez:

  1. Marca las casillas junto a los leads.
  2. Abre Acciones Masivas > Eliminar Seleccionados.
  3. Confirma.

No hay una función separada de "archivar". Los leads eliminados suavemente están efectivamente archivados — desaparecen de tu vista normal pero no se destruyen permanentemente.

Acciones Masivas​

Las acciones masivas te permiten hacer cosas a muchos leads a la vez. Selecciona leads usando las casillas a la izquierda de la lista de leads, luego abre el menú Acciones Masivas. Acciones disponibles:

AcciónQué hace
Asignar AgenteAsigna todos los leads seleccionados a un miembro del equipo que elijas
Cambiar EstadoActualiza el estado de todos los leads seleccionados a la vez
Agregar EtiquetaAplica una etiqueta a todos los leads seleccionados
Eliminar EtiquetaElimina una etiqueta de todos los leads seleccionados
Mover a EtapaMueve todos los leads seleccionados a una etapa del pipeline que elijas
Exportar Seleccionados (CSV)Exporta los leads seleccionados a un archivo CSV
Ejecutar AutomatizaciónEjecuta una automatización manual en todos los leads seleccionados
Eliminar SeleccionadosElimina suavemente todos los leads seleccionados