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潜在客户管理

什么是潜在客户？​

潜在客户是对您的业务表现出兴趣的人。LeadHub 中的每个潜在客户都是一个联系人记录，将您所知道的关于他们的一切存储在一个地方。

潜在客户可以包含：

  • 姓名 — 此人的名字
  • 电子邮件地址 — 用于沟通和重复检测
  • 电话号码 — 以标准化格式存储，即使有人输入 +1 (555) 123-4567 与 15551234567，也能检测到重复
  • 公司 — 他们工作的企业
  • 职位 — 他们的角色
  • LinkedIn URL — 他们的 LinkedIn 个人资料链接
  • 国家和行业 — 他们在哪里以及从事什么行业
  • 公司规模 — 组织的规模
  • 来源 — 潜在客户来自哪里（Facebook、Google Ads、表单等）
  • 状态 — 您在销售对话中处于什么阶段（新建、已联系、已资格审查、已转化、已失去）
  • 潜在客户评分 — 一个数字，告诉您这个潜在客户有多热门或冷淡
  • 标签 — 您应用的标记，用于分组和筛选潜在客户
  • 自定义字段 — 您的业务需要捕获的任何额外信息
  • 备注 — 您的团队关于潜在客户编写的自由文本备注
  • 活动 — 发生的所有事情的自动时间线（接收、分配、阶段更改、自动化触发等）
  • 任务 — 与此潜在客户关联的待办事项，带有截止日期
  • 收藏 — 您可以收藏重要的潜在客户，使其突出显示

潜在客户列表​

转到左侧边栏中的潜在客户 > 所有潜在客户，以在表格中查看每个潜在客户。

列​

表格显示：

列含义
姓名名 + 姓。电子邮件地址显示在下方。
电话潜在客户的电话号码。点击复制图标进行复制。
来源潜在客户来自哪里，显示为彩色徽章。
状态潜在客户的当前状态（新建、已联系等），显示为徽章。
阶段潜在客户在哪个管道阶段。
评分潜在客户的数字评分。绿色 = 高分，黄色 = 中等，灰色 = 低分。
分配给哪个团队成员负责此潜在客户。
星标星标图标。实心星表示已收藏。
创建时间潜在客户到达的时间。

某些列默认隐藏。点击表格右上角的列按钮来显示或隐藏它们（标签、重复标记等）。

搜索​

在表格顶部的搜索栏中输入任何内容。LeadHub 同时搜索潜在客户的名、姓、电子邮件地址和电话号码。

筛选​

点击筛选按钮缩小列表范围。您可以按以下条件筛选：

  • 来源 — 仅显示来自 Facebook、Google Ads 等的潜在客户
  • 状态 — 仅显示新建潜在客户、或仅显示已失去的潜在客户等
  • 管道 — 仅显示特定管道中的潜在客户
  • 阶段 — 仅显示特定管道阶段中的潜在客户
  • 分配给 — 仅显示分配给特定团队成员的潜在客户
  • 标签 — 仅显示具有特定标签的潜在客户
  • 已收藏 — 仅显示已收藏的潜在客户（或仅未收藏的）
  • 仅重复 — 仅显示标记为重复的潜在客户
  • 创建时间从/到 — 显示在日期范围内创建的潜在客户
  • 最低评分 — 仅显示评分等于或高于您设定数字的潜在客户

您可以同时应用多个筛选条件。点击重置筛选清除所有条件。

潜在客户详细视图​

点击任何潜在客户行上的眼睛图标（或点击潜在客户的名字）打开完整的详细视图。此页面分为多个部分。

联系信息部分​

显示潜在客户的姓名、电子邮件、电话、公司、职位、LinkedIn URL、国家、行业、公司规模和来源。点击编辑更改其中任何一项。

潜在客户详细信息部分​

显示状态、分配的团队成员、管道、管道阶段、标签、潜在客户评分和收藏标记。

备注部分​

您的团队可以在此文本区域编写关于潜在客户的自由文本备注。备注按最新在前排序。多个团队成员都可以添加自己的备注。

活动时间线部分​

此潜在客户发生的所有事情的自动按时间顺序记录：

  • 潜在客户何时创建以及来自哪里
  • 何时被分配给某人
  • 何时状态或阶段发生了变化
  • 何时在其上运行了自动化
  • 何时添加或删除了标签

您无法编辑活动时间线 — 它由系统自动写入。

任务部分​

显示此潜在客户的所有待办事项。每个任务都有标题、可选描述、截止日期和分配的团队成员。勾选复选框将任务标记为完成。点击添加任务创建新任务。

重复部分​

如果 LeadHub 检测到此潜在客户可能已存在于您的系统中（相同的电子邮件或相同的电话号码），则重复记录显示在此处。有关详细信息，请参见下面的重复检测部分。

评分部分​

显示当前潜在客户评分以及哪些评分规则贡献了分数的明细。请参见下面的潜在客户评分部分。

潜在客户状态​

每个潜在客户都有一个状态，告诉您在与他们的对话中处于什么位置。可用的状态是：

新建 潜在客户刚刚到达，还没有人联系。全新的潜在客户自动获得此状态。这是您的收件箱 — 这里的潜在客户需要关注。

已联系 您团队中的某人已经联系了此潜在客户（发送了电子邮件、打了电话、发送了消息）。您可以手动设置此状态，或使用自动化在发送电子邮件时设置它。

已资格审查 您已与潜在客户交谈并确认他们是真正的潜在客户。他们有真实的需求和购买的预算或权限。

已转化 潜在客户成为了客户。您赢得了交易。这是正面的最终状态。

已失去 潜在客户不感兴趣、选择了竞争对手，或者您决定不再追求他们。这是负面的最终状态。

提示： 状态和管道阶段协同工作但服务于不同目的。状态描述广泛的关系阶段。管道阶段描述销售流程中的具体步骤。根据您的业务运作方式，您可以两者都用，也可以只用其中一个。

手动创建潜在客户​

  1. 转到潜在客户 > 所有潜在客户。
  2. 点击右上角的新建潜在客户按钮。
  3. 填写潜在客户的详细信息：
    • 联系信息：名、姓、电子邮件、电话。
    • 潜在客户详细信息：来源（选择"手动录入"）、状态、分配的团队成员、管道、阶段、标签、评分。
    • 附加信息：备注、最后联系日期。
  4. 点击创建。

潜在客户立即保存并将出现在您的潜在客户列表中。

编辑潜在客户​

打开潜在客户详细视图并点击编辑，或点击潜在客户列表行上的铅笔图标。更改任何字段并点击保存。所有更改都会自动记录在活动时间线中。

将潜在客户分配给团队成员​

您可以将潜在客户分配给账户中的任何团队成员。

分配单个潜在客户： 打开潜在客户，点击编辑，从"分配给"下拉菜单中选择团队成员，然后点击保存。

一次分配多个潜在客户：

  1. 在潜在客户列表中，勾选要分配的潜在客户旁边的复选框。
  2. 点击批量操作下拉菜单。
  3. 选择分配代理。
  4. 选择团队成员并点击确认。

当潜在客户被分配时，被分配的团队成员会收到通知。如果您为 潜在客户分配给用户 触发器设置了自动化，它也将在此时触发。

潜在客户评分​

潜在客户评分为每个潜在客户提供一个数字评分，以便您快速判断谁现在值得您的关注。评分为 0 表示没有规则匹配。更高的评分意味着更热门的潜在客户。

工作原理​

您创建评分规则。每条规则说："如果潜在客户的 [字段] [条件] [值]，则添加 [X] 分。" 每次创建或更新潜在客户时，LeadHub 会检查您所有的活动规则并将匹配的分数相加。

示例： 如果潜在客户有电子邮件地址，加 10 分。如果潜在客户来自 LinkedIn，加 20 分。如果潜在客户没有电话号码，减 5 分。

创建评分规则​

  1. 转到侧边栏中的设置 > 评分规则。
  2. 点击新建评分规则。
  3. 填写：
    • 名称 — 描述性的内容，如"有电子邮件地址"或"高价值来源"。
    • 字段 — 要检查的潜在客户字段：电子邮件、电话、来源、状态、名或姓。
    • 运算符 — 条件：
      • 等于 — 字段与您输入的值完全匹配
      • 不等于 — 字段是除该值之外的任何内容
      • 包含 — 字段包含您输入的文本
      • 存在 — 字段有任何值（非空）
      • 不存在 — 字段为空
      • 大于 / 小于 — 用于数值比较
    • 值 — 与什么进行比较（使用"存在"或"不存在"时留空）。
    • 分数 — 要添加多少分。使用负数减去分数。
    • 活动 — 开启以启用规则。
  4. 点击创建。

规则自动应用。您可以拥有任意数量的规则。要禁用规则，编辑它并关闭活动。

标签​

标签是您贴在潜在客户上的标记，用于按照对您的业务有意义的方式对他们进行分组。示例："热门潜在客户"、"需要跟进"、"夏季活动"、"VIP"。

创建标签​

  1. 转到侧边栏中的设置 > 标签。
  2. 点击新建标签。
  3. 输入名称并点击创建。

将标签应用于潜在客户​

打开一个潜在客户，点击编辑，点击标签字段，然后选择您想要的标签。您可以为一个潜在客户应用多个标签。

一次将标签应用于多个潜在客户​

  1. 在潜在客户列表中，勾选潜在客户旁边的复选框。
  2. 打开批量操作 > 添加标签。
  3. 选择标签并确认。

您也可以以同样的方式批量删除标签。

按标签筛选​

在潜在客户列表中，打开筛选并从标签筛选器中选择一个标签。只会显示具有该标签的潜在客户。

重复检测​

每当新的潜在客户到达时，LeadHub 都会自动检查重复 — 无论是来自表单、来源连接还是手动添加。

匹配方式：

  • 如果新潜在客户与现有潜在客户具有相同的电子邮件地址，则标记为重复。
  • 如果新潜在客户与现有潜在客户具有相同的电话号码（在去除所有非数字字符如连字符和括号之后），则标记为重复。

检测到重复时，新潜在客户会标记一个重复指示器（潜在客户列表中的文档重复图标）。原始潜在客户的详细页面会显示一个重复部分，列出所有发现的重复。

合并重复​

打开原始潜在客户的详细视图，转到重复部分。您将看到重复潜在客户的列表。点击重复项上的合并将其合并到原始潜在客户中。原始潜在客户保留其数据；重复项被删除。

提示： 使用潜在客户列表上的"仅重复"筛选器快速找到所有标记为重复的潜在客户并清理它们。

导出潜在客户​

您可以将潜在客户导出到 CSV 或 Excel 文件。

导出所有潜在客户（或筛选后的潜在客户）：

  1. 在潜在客户列表中，应用您想要的任何筛选（或不筛选以获取所有潜在客户）。
  2. 点击表格顶部的导出按钮。
  3. 选择 CSV 或 Excel。
  4. LeadHub 将导出排入队列。您将很快收到带有下载链接的通知。

导出特定潜在客户：

  1. 勾选您想要的潜在客户旁边的复选框。
  2. 打开批量操作 > 导出已选择 (CSV)。
  3. 下载链接将通过通知送达。

导入潜在客户​

您可以从 CSV 文件批量导入潜在客户。

  1. 转到侧边栏中的潜在客户 > 导入。
  2. 点击新建导入。
  3. 上传您的 CSV 文件。
  4. 将 CSV 列映射到 LeadHub 字段。对于文件中的每一列，选择它对应的潜在客户字段（名、姓、电子邮件、电话等）。
  5. 点击导入。

LeadHub 处理文件并显示进度摘要：导入了多少潜在客户、多少被标记为重复、多少有错误。导入记录显示失败的确切行，以便您修复并重新导入。

提示： 确保您的 CSV 有标题行。LeadHub 从第一行读取列名以帮助您映射字段。

删除和归档潜在客户​

在 LeadHub 中删除潜在客户是软删除 — 潜在客户不会立即被永久删除。它从所有列表中隐藏，但如果需要，管理员可以恢复它。可以把它想象成将文件移动到回收站。

删除单个潜在客户： 点击潜在客户行上的垃圾桶图标，或打开潜在客户并点击删除。

一次删除多个潜在客户：

  1. 勾选潜在客户旁边的复选框。
  2. 打开批量操作 > 删除已选择。
  3. 确认。

没有单独的"归档"功能。软删除的潜在客户实际上已被归档 — 它们从您的正常视图中消失但未被永久销毁。

批量操作​

批量操作让您可以一次对多个潜在客户执行操作。使用潜在客户列表左侧的复选框选择潜在客户，然后打开批量操作菜单。可用操作：

操作功能
分配代理将所有选定的潜在客户分配给您选择的团队成员
更改状态一次更新所有选定潜在客户的状态
添加标签将标签应用于所有选定的潜在客户
删除标签从所有选定的潜在客户中删除标签
移至阶段将所有选定的潜在客户移至您选择的管道阶段
导出已选择 (CSV)将选定的潜在客户导出到 CSV 文件
运行自动化对所有选定的潜在客户运行手动自动化
删除已选择软删除所有选定的潜在客户