管道和阶段
什么是管道？
管道是您销售流程的可视化地图。它由阶段组成 — 潜在客户从首次接触到成交（或失去）所经历的步骤。
把它想象成一个棋盘游戏。棋盘上的每个格子是一个阶段。您的潜在客户是游戏棋子。您随着与每个人的进展将他们从一个格子移到另一个格子。
为什么需要它？
没有管道，所有潜在客户堆在一起，无法一眼看出哪些需要关注、哪些即将成交、哪些停滞不前。管道解决了这个问题。五秒钟内您就能准确看到流程每个阶段有多少潜在客户。
创建管道
- 前往左侧边栏的潜在客户 > 管道。
- 点击新建管道。
- 填写：
- 名称 — 此管道的名称，例如"销售"、"新客户入职"、"合作伙伴关系"。
- 描述 — 可选。关于此管道用途的简短说明。
- 默认管道 — 如果您希望新潜在客户自动进入此管道，请开启此选项。同一时间只能有一个默认管道。
- 使用阶段重复器添加您的阶段：
- 点击添加阶段添加新阶段。
- 为每个阶段命名（例如"新咨询"、"已发送提案"、"谈判中"、"已成交"）。
- 为阶段选择一个颜色。此颜色显示在看板上，便于一眼区分各阶段。
- 为最终的正面阶段（例如"已成交"）开启赢得阶段。这会将此阶段的潜在客户标记为已赢得。
- 为最终的负面阶段（例如"已失去"）开启失去阶段。这会将此阶段的潜在客户标记为已失去。
- 拖动阶段上下以重新排序。
- 点击创建。
您的管道已准备就绪。潜在客户现在可以被分配到其中。
默认管道
一个管道可以被标记为默认管道。当新潜在客户到达（从任何来源连接、表单或导入）且该来源未配置特定管道时，潜在客户会自动放入默认管道。
要更改哪个管道是默认的：
- 前往潜在客户 > 管道。
- 点击要设为默认的管道上的编辑（铅笔）图标。
- 开启默认管道。
- 点击保存。
旧的默认管道自动失去其默认状态 — 只能有一个默认管道。
在阶段之间移动潜在客户
有两种方式将潜在客户移至不同阶段。
选项 1 — 看板（拖放）： 前往侧边栏的管道 > 看板。您将看到所有阶段显示为包含潜在客户卡片的列。将潜在客户卡片从一列拖放到另一列。潜在客户的阶段立即更新。
选项 2 — 编辑潜在客户： 打开潜在客户详细视图，点击编辑，将阶段下拉菜单更改为新阶段，然后点击保存。
每次潜在客户移至新阶段时，系统会记录进入该阶段的日期和时间（stage_entered_at）。这使管道漏斗报告能够计算潜在客户在每个阶段停留的时间。
看板视图 vs 列表视图
LeadHub 为您提供两种查看管道中潜在客户的方式。
看板 前往侧边栏的管道 > 看板。您的阶段显示为并排的列。每个潜在客户是一张卡片，显示潜在客户的姓名、来源、评分、标签和分配的团 队成员。当您想要可视化一切的状态并在阶段之间拖动潜在客户时，这是最佳视图。
您可以使用看板顶部的管道选择器在管道之间切换。
列表视图 前往潜在客户 > 所有潜在客户，使用阶段筛选器按特定阶段筛选。当您需要搜索、排序或对某个阶段的潜在客户执行批量操作时，这是最佳视图。
多个管道
您可以根据业务需要创建任意数量的管道。每个管道完全独立，拥有自己的阶段和自己的潜在客户集。常见示例：
- 销售管道 — 用于跟踪从咨询到成交的新业务。
- 支持管道 — 用于跟踪客户支持请求。
- 合作伙伴管道 — 用于跟踪合作伙伴或推荐对话。
- 入职管道 — 用于正在入职的新客户。
一个潜在客户同一时间只能在一个管道中。要将潜在客户从一个管道移至另一个，编辑潜在客户并同时更改管道和阶段字段。
管道报告和漏斗可视化
前往侧边栏的报告 > 管道漏斗，查看漏斗图表，显示管道每个阶段有多少潜在客户，以及多少已通过与多少已流失。
漏斗报告帮助您回答以下问题：
- 潜在客户在哪里停滞？
- 我的总体转化率是多少？
- 上个月有多少潜在客户到达了提案阶段？
仪表板还有一个管道分布小部件，显示按阶段划分的潜在客户数量快速概览。有关所有可用报告的详细信息，请参阅报告文档。
编辑和删除阶段
要编辑阶段（重命名、更改颜色或切换赢得/失去）：
- 前往潜在客户 > 管道。
- 点击包含该阶段的管道上的编辑（铅笔）图标。
- 在阶段部分，找到要更改的阶段并直接编辑其字段。
- 点击保存。
要删除阶段：
- 在编辑模式下打开管道。
- 点击阶段重复器中阶段行上的删除（垃圾桶）图标。
- 点击保存。
重要： 删除阶段不会删除其中的潜在客户。这些潜在客户的阶段将被设为空。您应该先将它们移至其他阶段。
要删除整个管道：
- 前往潜在客户 > 管道。
- 点击管道行上的垃圾桶图标。
- 确认。
删除管道是软删除。其中的潜在客户不会被删除 — 它们保留在您的系统中，但管道关联被清除。
最佳实践
保持阶段简单。 大多数企业使用 4-6 个阶段效果很好。阶段太多意味着潜在客户堆积，看板变得难以阅读。
用操作命名阶段，而非状态。 不要用"感兴趣"，而用"已安排跟进电话"。这样可以清楚地知道接下来需要做什么。
使用赢得阶段和失去阶段开关。 这使报告能够准确跟踪您的转化率。
设置默认管道。 如果您只有一个管道，将其设为默认，这样每个进入的潜在客户都会自动进入其中，无需额外配置。
为不同流程使用多个管道，而非不同产品。 如果您销售两种产品，一个带有好标签的管道通常比两个管道更简单。将多个管道保留给根本不同的工作流程（销售 vs 支持）。