Pipelines et Étapes
Qu'est-ce qu'un Pipeline ?
Un pipeline est une carte visuelle de votre processus de vente. Il est composé d'étapes — les pas qu'un lead franchit du premier contact à la conclusion de l'affaire (ou à la perte).
Imaginez-le comme un jeu de plateau. Chaque case du plateau est une étape. Vos leads sont les pions. Vous les déplacez de case en case à mesure que vous progressez avec chaque personne.
Pourquoi en avez-vous besoin ?
Sans pipeline, tous vos leads s'entassent en un seul tas et il est impossible de voir d'un coup d'œil lesquels nécessitent une attention, lesquels sont presque conclus et lesquels sont bloqués. Un pipeline résout cela. En cinq secondes, vous pouvez voir exactement combien de leads se trouvent à chaque étape de votre processus.
Créer un Pipeline
- Allez dans Leads > Pipelines dans la barre latérale gauche.
- Cliquez sur Nouveau Pipeline.
- Remplissez :
- Nom — comment ce pipeline s'appelle, ex. "Ventes", "Intégration Nouveaux Clients", "Partenariats".
- Description — optionnel. Une courte note sur l'objectif de ce pipeline.
- Pipeline Par Défaut — activez ceci si vous voulez que les nouveaux leads atterrissent automatiquement dans ce pipeline. Un seul pipeline peut être le pipeline par défaut à la fois.
- Ajoutez vos Étapes en utilisant le répéteur d'étapes :
- Cliquez sur Ajouter une Étape pour en ajouter une nouvelle.
- Donnez à chaque étape un Nom (ex. "Nouvelle Demande", "Proposition Envoyée", "Négociation", "Gagné").
- Choisissez une Couleur pour l'étape. Cette couleur apparaît sur le tableau Kanban pour distinguer les étapes d'un coup d'œil.
- Activez Étape de Victoire pour votre étape finale positive (ex. "Gagné"). Cela marque les leads à cette étape comme gagnés.
- Activez Étape de Perte pour votre étape finale négative (ex. "Perdu"). Cela marque les leads à cette étape comme perdus.
- Glissez les étapes vers le haut et le bas pour les réorganiser.
- Cliquez sur Créer.
Votre pipeline est prêt. Les leads peuvent maintenant y être assignés.
Le Pipeline Par Défaut
Un pipeline peut être marqué comme le Pipeline Par Défaut. Lorsqu'un nouveau lead arrive (depuis n'importe quelle connexion source, formulaire ou import) et qu'aucun pipeline spécifique n'est configuré pour cette source, le lead est automatiquement placé dans le pipeline par défaut.
Pour changer quel pipeline est le défaut :
- Allez dans Leads > Pipelines.
- Cliquez sur l'icône de modification (crayon) sur le pipeline que vous souhaitez définir par défaut.
- Activez Pipeline Par Défaut.
- Cliquez sur Enregistrer.
L'ancien pipeline par défaut perd automatiquement son statut — un seul pipeline peut être le défaut.
Déplacer les Leads Entre les Étapes
Il y a deux façons de déplacer un lead vers une étape différente.
Option 1 — Tableau Kanban (glisser-déposer) : Allez dans Pipeline > Tableau Kanban dans la barre latérale. Vous verrez toutes vos étapes sous forme de colonnes avec des cartes de leads à l'intérieur. Glissez une carte de lead d'une colonne et déposez-la dans une autre. L'étape du lead est mise à jour instantanément.
Option 2 — Modifier le lead : Ouvrez la vue détaillée du lead, cliquez sur Modifier, changez le menu déroulant Étape vers la nouvelle étape, et cliquez sur Enregistrer.
Chaque fois qu'un lead passe à une nouvelle étape, le système enregistre la date et l'heure d'entrée dans cette étape (stage_entered_at). Cela permet au rapport d'entonnoir du pipeline de calculer combien de temps les leads passent dans chaque étape.
Vue Tableau Kanban vs Vue Liste
LeadHub vous offre deux façons de visualiser vos leads dans un pipeline.
Tableau Kanban Allez dans Pipeline > Tableau Kanban dans la barre latérale. Vos étapes apparaissent comme des colonnes côte à côte. Chaque lead est une carte montrant le nom du lead, la source, le score, les étiquettes et le membre d'équipe assigné. C'est la meilleure vue quand vous voulez visualiser où en sont les choses et glisser les leads entre les étapes.
Vous pouvez basculer entre les pipelines en haut du tableau Kanban en utilisant le sélecteur de pipeline.
Vue Liste Allez dans Leads > Tous les Leads et utilisez le filtre Étape pour filtrer par une étape spécifique. C'est la meilleure vue quand vous devez chercher, trier ou effectuer des actions groupées sur les leads d'une étape.
Pipelines Multiples
Vous pouvez créer autant de pipelines que votre entreprise en a besoin. Chaque pipeline est complètement séparé avec ses propres étapes et son propre ensemble de leads. Exemples courants :
- Pipeline de Ventes — pour suivre les nouvelles affaires de la demande à la conclusion.
- Pipeline de Support — pour suivre les demandes de support client.
- Pipeline de Partenariats — pour suivre les conversations de partenariat ou de recommandation.
- Pipeline d'Intégration — pour les nouveaux clients en cours d'intégration.
Un lead ne peut être que dans un seul pipeline à la fois. Pour déplacer un lead d'un pipeline à un autre, modifiez le lead et changez les champs Pipeline et Étape.
Rapports de Pipeline et Visualisation de l'Entonnoir
Allez dans Rapports > Entonnoir du Pipeline dans la barre latérale pour voir un graphique en entonnoir montrant combien de leads se trouvent à chaque étape d'un pipeline, et combien ont progressé par rapport à ceux qui ont abandonné.
Le rapport d'entonnoir vous aide à répondre à des questions comme :
- Où les leads se bloquent-ils ?
- Quel est mon taux de conversion global ?
- Combien de leads ont atteint l'étape de proposition le mois dernier ?
Le dashboard dispose également d'un widget Distribution du Pipeline qui affiche une répartition rapide du nombre de leads par étape. Consultez la documentation des Rapports pour les détails sur tous les rapports disponibles.
Modifier et Supprimer des Étapes
Pour modifier une étape (la renommer, changer sa couleur ou basculer victoire/perte) :
- Allez dans Leads > Pipelines.
- Cliquez sur l'icône de modification (crayon) sur le pipeline contenant l'étape.
- Dans la section Étapes, trouvez l'étape que vous voulez modifier et éditez ses champs directement.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer une étape :
- Ouvrez le pipeline en mode édition.
- Cliquez sur l'icône de suppression (poubelle) sur la ligne de l'étape dans le répéteur d'étapes.
- Cliquez sur Enregistrer.
Important : Supprimer une étape ne supprime pas les leads qu'elle contient. Ces leads auront leur étape définie sur vide. Vous devriez les déplacer vers une autre étape d'abord.
Pour supprimer un pipeline entier :
- Allez dans Leads > Pipelines.
- Cliquez sur l'icône poubelle sur la ligne du pipeline.
- Confirmez.
Supprimer un pipeline est une suppression douce. Les leads à l'intérieur ne sont pas supprimés — ils restent dans votre système, mais leur association au pipeline est effacée.
Bonnes Pratiques
Gardez vos étapes simples. La plupart des entreprises fonctionnent bien avec 4 à 6 étapes. Trop d'étapes signifie que les leads s'accumulent et le tableau devient difficile à lire.
Nommez les étapes d'après des actions, pas des états. Au lieu de "Intéressé", utilisez "Appel de Suivi Planifié". Cela rend clair ce qui doit se passer ensuite.
Utilisez les bascules Étape de Victoire et Étape de Perte. Cela permet aux rapports de suivre avec précision votre taux de conversion.
Définissez un pipeline par défaut. Si vous n'avez qu'un seul pipeline, définissez-le par défaut pour que chaque lead entrant y atterrisse automatiquement sans configuration supplémentaire.
Utilisez plusieurs pipelines pour des processus différents, pas des produits différents. Si vous vendez deux produits, un pipeline avec de bons étiquettes est généralement plus simple que deux pipelines. Réservez les pipelines multiples pour des flux de travail fondamentalement différents (Ventes vs Support).