Пайплайны и этапы
Что Такое Пайплайн?
Пайплайн — это визуальная ка рта вашего процесса продаж. Он состоит из этапов — шагов, через которые лид проходит от первого контакта до закрытия сделки (или потери).
Представьте это как настольную игру. Каждая клетка на доске — это этап. Ваши лиды — это игровые фишки. Вы перемещаете их из клетки в клетку по мере продвижения с каждым человеком.
Зачем он нужен?
Без пайплайна все ваши лиды лежат в одной большой куче, и невозможно с первого взгляда увидеть, какие требуют внимания, какие почти закрыты и какие застряли. Пайплайн решает эту проблему. За пять секунд вы можете увидеть, сколько именно лидов находится на каждом этапе вашего процесса.
Создание Пайплайна
- Перейдите в Лиды > Пайплайны в левой боковой панели.
- Нажмите Новый пайплайн.
- Заполните:
- Название — как называется этот пайплайн, например «Продажи», «Онбординг новых клиентов», «Партнёрства».
- Описание — необязательно. Краткая заметка о назначении пайплайна.
- Пайплайн по умолчанию — включите, если хотите, чтобы новые лиды автоматически попадали в этот пайплайн. Только один пайплайн может быть по умолчанию одновременно.
- Добавьте Этапы с помощью повторителя этапов:
- Нажмите Добавить этап, чтобы добавить новый.
- Дайте каждому этапу Название (например, «Новый запрос», «Предложение отправлено», «Переговоры», «Выиграно»).
- Выберите Цвет для этапа. Этот цвет отображается на Kanban-доске для быстрого различения этапов.
- Включите Этап выигрыша для финального положительного этапа (например, «Выиграно»). Лиды на этом этапе отмечаются как выигранные.
- Включите Этап проигрыша для финального отрицательного этапа (например, «Проиграно»). Лиды на этом этапе отмечаются как проигранные.
- Перетаскивайте этапы вверх и вниз для изменения порядка.
- Нажмите Создать.
Ваш пайплайн готов. Лиды теперь могут быть назначе ны в него.
Пайплайн по Умолчанию
Один пайплайн можно отметить как Пайплайн по умолчанию. Когда новый лид поступает (из подключения источника, формы или импорта) и для этого источника не настроен конкретный пайплайн, лид автоматически размещается в пайплайне по умолчанию.
Чтобы изменить пайплайн по умолчанию:
- Перейдите в Лиды > Пайплайны.
- Нажмите значок редактирования (карандаш) на пайплайне, который хотите сделать по умолчанию.
- Включите Пайплайн по умолчанию.
- Нажмите Сохранить.
Старый пайплайн по умолчанию автоматически теряет этот статус — только один пайплайн может быть по умолчанию.
Перемещение Лидов Между Этапами
Есть два способа переместить лид на другой этап.
Вариант 1 — Kanban-доска (перетаскивание): Перейдите в Пайплайн > Kanban-доска в боковой панели. Вы увидите все этапы в виде столбцов с карточками лидов внутри. Перетащите карточку лида из одного столбца в другой. Этап лида обновляется мгновенно.
Вариант 2 — Редактирование лида: Откройте детальный просмотр лида, нажмите Редактировать, измените выпадающий список Этап на новый этап и нажмите Сохранить.
Каждый раз, когда лид перемещается на новый этап, система записывает дату и время входа на этот этап (stage_entered_at). Это позволяет отчёту о воронке пайплайна рассчитывать, сколько времени лиды проводят на каждом этапе.
Kanban-доска vs Список
LeadHub предоставляет два способа просмотра лидов в пайплайне.
Kanban-доска Перейдите в Пайплайн > Kanban-доска в боковой панели. Этапы отображаются как столбцы рядом друг с другом. Каждый лид — это карточка с именем, источником, оценкой, тегами и назначенным членом команды. Лучший вид, когда нужно визуализировать общую картину и перетаскивать лиды между этапами.
Вы можете переключаться между пайплайнами в верхней части Kanban-доски с помощью селектора пайплайна.
Список Перейдите в Лиды > Все лиды и используйте фильтр Этап для фильтрации по конкретному этапу. Лучший вид для поиска, сортировки или массовых действий с лидами на определённом этапе.
Несколько Пайплайнов
Вы можете создать столько пайплайнов, сколько нужно вашему бизнесу. Каждый пайплайн полностью отделён со своими этапами и набором лидов. Распространённые примеры:
- Пайплайн продаж — для отслеживания новых сделок от запроса до закрытия.
- Пайплайн поддержки — для отслеживания запросов в службу поддержки.
- Пайплайн партнёрств — для отслеживания переговоров о партнёрстве или рекомендациях.
- Пайплайн онбординга — для новых клиентов на этапе адаптации.
Лид может находиться только в одном пайплайне одновременно. Чтобы переместить лид из одного пайплайна в другой, отредактируйте лид и измените оба поля — Пайплайн и Этап.
Отчёты по Пайплайну и Визуализация Воронки
Перейдите в Отчёты > Воронка пайплайна в боковой панели, чтобы увидеть диаграмму воронки, показывающую количество лидов на каждом этапе пайплайна и сколько прошли дальше, а сколько отсеялись.
Отчёт о воронке помогает ответить на вопросы:
- Где застревают лиды?
- Какова моя общая конверсия?
- Сколько лидов достигли этапа предложения в прошлом м есяце?
На дашборде также есть виджет Распределение пайплайна, показывающий быструю разбивку количества лидов по этапам. Подробности обо всех доступных отчётах см. в документации Отчёты.
Редактирование и Удаление Этапов
Чтобы отредактировать этап (переименовать, изменить цвет или переключить выигрыш/проигрыш):
- Перейдите в Лиды > Пайплайны.
- Нажмите значок редактирования (карандаш) на пайплайне, содержащем этот этап.
- В разделе Этапы найдите нужный этап и отредактируйте его поля.
- Нажмите Сохранить.
Чтобы удалить этап:
- Откройте пайплайн в режиме редактирования.
- Нажмите значок удаления (корзина) на строке этапа в повторителе этапов.
- Нажмите Сохранить.
Важно: Удаление этапа не удал яет лиды внутри него. У этих лидов этап станет пустым. Сначала переместите их на другой этап.
Чтобы удалить целый пайплайн:
- Перейдите в Лиды > Пайплайны.
- Нажмите значок корзины на строке пайплайна.
- Подтвердите.
Удаление пайплайна — мягкое удаление. Лиды внутри не удаляются — они остаются в системе, но связь с пайплайном очищается.
Лучшие Практики
Держите этапы простыми. Большинству бизнесов хватает 4–6 этапов. Слишком много этапов — лиды копятся, а доска становится трудночитаемой.
Называйте этапы действиями, а не состояниями. Вместо «Заинтересован» используйте «Назначен звонок для follow-up». Так понятно, что нужно делать дальше.
Используйте переключатели Этап выигрыша и Этап проигрыша. Это позволяет отчётам точно отслеживать конверсию.
Установите пайплайн по умолчанию. Если у вас только один пайплайн, сдел айте его по умолчанию, чтобы каждый входящий лид автоматически попадал в него без дополнительной настройки.
Используйте несколько пайплайнов для разных процессов, а не разных продуктов. Если вы продаёте два продукта, один пайплайн с хорошими тегами обычно проще, чем два. Оставьте несколько пайплайнов для принципиально разных рабочих процессов (Продажи vs Поддержка).