Движок автоматизации
Что такое автоматизации?
Автоматизация — это набор инструкций, которые выполняются автоматически при наступлении определённого события. Вы один раз настраиваете правила, и LeadHub делает всё сам — навсегда, без вашего участия.
Почему они экономят время?
Без автоматизаций при каждом новом лиде нужно вручную отправить приветственное письмо, назначить ответственного, добавить теги и создать напоминание о следующем шаге. С автоматизациями всё происходит за секунды в момент поступления лида.
Реальные примеры того, что можно автоматизировать:
- Отправить приветственное письмо в момент отправки формы
- Назначать лиды членам команды по очереди
- Отправить себе сообщение в Slack при наборе лидом более 50 баллов
- Создать задачу по follow-up, если лид не проявлял активности 3 дня
- Переместить лид на этап «Предложение» при добавлении тега «Квалифицирован»
- Отправить лиду SMS при назначении менеджера
Создание автоматизации
- Перейдите в Лиды > Автоматизации в левой боковой панели.
- Нажмите Новая автоматизация.
- Заполните:
- Название — описательное, например «Приветственное письмо новому лиду».
- Описание — необязательно, но полезно для команды.
- Триггер — событие, запускающее автоматизацию.
- Включено — активируйте для немедленного старта после сохранения.
- В разделе Шаги добавьте условия и действия.
- Нажмите Создать.
Триггеры
Новый лид получен (lead_created) — срабатывает в момент создания нового лида. Самый распространённый.
Этап лида изменён (lead_stage_changed) — срабатывает при переходе на другой этап пайплайна.
Лид назначен пользователю (lead_assigned) — срабатывает при назначении лида.
Тег добавлен к лиду (tag_added) — срабатывает при добавлении определённого тега.
Оценка лида пересекает порог (lead_score_threshold) — срабатывает при превышении заданной оценки.
Нет активности (временной) (no_activity) — срабатывает при отсутствии активности в течение заданного периода.
Форма отправлена (form_submitted) — срабатывает при отправке веб-формы LeadHub.
Ручной триггер (manual) — не срабатывает автоматически; запускается через массовые действия.
Шаги: условия и действия
Шаг условия
Проверяет что-либо о лиде и решает, продолжать или остановить автоматизацию.
| Условие | Что проверяет |
|---|---|
| Источник лида — | Лид пришёл из определённого источника |
| Источник лида — не | Лид НЕ пришёл из определённого источника |
| Лид имеет тег | У лида есть определённый тег |
| Лид не имеет тег | У лида нет определённого тега |
| Поле лида равно | Поле точно соответствует значению |
| Поле лида содержит | Поле содержит текст |
| Поле лида пусто | В поле нет значения |
| Оценка лида больше | Оценка выше числа |
| Оценка лида меньше | Оценка ниже числа |
| Назначен пользователю | Лид назначен конкретному члену команды |
| Не назначен | Лид не имеет назначенного члена команды |
| Время суток | Текущее время в заданном диапазоне |
| День недели | Текущий день — определённый день |
Шаг задержки
Приостанавливает автоматизацию на заданное время перед переходом к следующему шагу.
Шаг действия
Отправить письмо лиду — отправляет по одному из шаблонов писем.
Отправить внутреннее уведомление — уведомление внутри LeadHub членам команды.
Назначить лид пользователю — назначить конкретному члену команды.
Добавить тег — добавить тег к лиду.
Удалить тег — удалить тег у лида.
Переместить на этап пайплайна — переместить в конкретный пайплайн и этап.
Изменить статус лида — изменить статус (новый, в работе, квалифицирован, конвертирован, потерян).
Отправить вебхук — отправить HTTP POST запрос на указанный URL.
Создать задачу / напоминание — создать задачу, привязанную к лиду.
Отправить уведомление в Slack — опубликовать сообщение в канале Slack.
Отправить SMS лиду — отправить SMS через Twilio или Vonage.
Шаблоны писем
Перед использованием действия «Отправить письмо лиду» создайте шаблон в Настройки > Шаблоны писем.
Переменные-заполнители
| Заполнитель | Заменяется на |
|---|---|
| {{lead.first_name}} | Имя лида |
| {{lead.last_name}} | Фамилия лида |
| {{lead.email}} | Адрес электронной почты |
| {{lead.phone}} | Номер телефона |
| {{lead.company}} | Название компании |
| {{lead.status}} | Текущий статус |
| {{lead.source}} | Источник лида |
Триггер «Нет активности»
Триггер «Нет активности» особенный — срабатывает по расписанию, а не мгновенно. Он периодически проверяет лиды и срабатывает для тех, у кого нет активности дольше заданного времени.
Важно: Триггер «нет активности» срабатывает только один раз за период для каждого лида. После срабатывания счётчик активности лида сбрасывается.
История выполнения и отладка
- Перейдите в Лиды > Автоматизации.
- Нажмите иконку глаза на автоматизации.
- Откройте вкладку История выполнения.
Для каждого запуска: какой лид его вызвал, время начала и окончания, статус (Успешно, Частично или Ошибка) и журнал каждого шага.
Включение и отключение автоматизаций
Нажмите на переключатель в столбце Включено для паузы. Массовые операции доступны через меню Массовые действия.
Примеры
Пример 1: Приветственное письмо новому лиду
- Триггер: Новый лид получен
- Действие: Отправить письмо лиду — шаблон «Приветственное письмо»
Пример 2: Распределение лидов по источнику
- Триггер: Новый лид получен
- Условие: Источник лида — LinkedIn
- Действие: Назначить корпоративному менеджеру по продажам
Пример 3: Напоминание о follow-up после бездействия
- Триггер: Нет активности — 3 дня
- Действие: Создать задачу — «Связаться с {{lead.first_name}}»
Пример 4: Оповещение о горячем лиде
- Триггер: Оценка пересекает 50
- Действие: Отправить уведомление в Slack
- Действие: Создать задачу — «Позвонить этому горячему лиду прямо сейчас»
Пример 5: Рабочий процесс на основе тегов
- Триггер: Тег добавлен к лиду
- Условие: Лид имеет тег = «Нужно предложение»
- Действие: Переместить на этап «Предложение»
- Действие: Создать задачу — «Подготовить коммерческое предложение»