إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

محرك الأتمتة

ما هي الأتمتة؟​

الأتمتة هي مجموعة من التعليمات تُنفَّذ تلقائيًا عند حدوث شيء محدد. تضع القواعد مرة واحدة وLeadHub يؤدي العمل نيابةً عنك — إلى الأبد، دون الحاجة إلى التفكير في ذلك.

لماذا توفر الوقت؟

بدون الأتمتة، في كل مرة يصل فيها عميل محتمل جديد عليك يدويًا إرسال بريد إلكتروني ترحيبي وتعيينه لشخص وإضافة علامة وإنشاء تذكير للمتابعة. مع الأتمتة يحدث كل هذا في ثوانٍ تلقائيًا لحظة وصول العميل المحتمل.

أمثلة حقيقية لما يمكنك أتمتته:

  • إرسال بريد إلكتروني ترحيبي لحظة إرسال العميل المحتمل لنموذجك
  • تعيين العملاء المحتملين لأعضاء الفريق بالتناوب
  • إرسال رسالة Slack عندما يتجاوز عميل محتمل 50 نقطة
  • إنشاء مهمة متابعة إذا لم يكن للعميل المحتمل أي نشاط خلال 3 أيام
  • نقل عميل محتمل إلى مرحلة "الاقتراح" عند إضافة علامة "مؤهل"
  • إرسال رسالة SMS للعميل المحتمل عند تعيينه لمندوب مبيعات

إنشاء أتمتة​

  1. انتقل إلى العملاء المحتملون > الأتمتة في الشريط الجانبي الأيسر.
  2. انقر على أتمتة جديدة.
  3. املأ الحقول:
    • اسم الأتمتة — شيء وصفي مثل "بريد إلكتروني ترحيبي عند عميل محتمل جديد".
    • الوصف — اختياري لكنه مفيد لفريقك.
    • المحفز — الحدث الذي يبدأ هذه الأتمتة.
    • مفعّل — شغّله للتفعيل فور الحفظ.
  4. في قسم الخطوات، أضف شروطك وإجراءاتك.
  5. انقر على إنشاء.

المحفزات​

استُلم عميل محتمل جديد (lead_created) — يُطلق لحظة إنشاء عميل محتمل جديد. الأكثر شيوعًا.

تغيّرت مرحلة العميل المحتمل (lead_stage_changed) — يُطلق عند نقل عميل محتمل إلى مرحلة أخرى.

تم تعيين العميل المحتمل لمستخدم (lead_assigned) — يُطلق عند تعيين عميل محتمل لعضو في الفريق.

أُضيفت علامة للعميل المحتمل (tag_added) — يُطلق عند إضافة علامة محددة.

تجاوز نقاط العميل المحتمل العتبة (lead_score_threshold) — يُطلق عند تجاوز النقاط رقمًا تحدده.

لا نشاط (مبني على الوقت) (no_activity) — يُطلق عندما لا يكون للعميل المحتمل أي نشاط لفترة محددة.

تم إرسال نموذج (form_submitted) — يُطلق عند إرسال نموذج ويب في LeadHub.

محفز يدوي (manual) — لا يُطلق تلقائيًا؛ يُنفَّذ عبر الإجراءات الجماعية.

الخطوات: الشروط والإجراءات​

خطوة الشرط​

تتحقق من شيء ما حول العميل المحتمل وتقرر الاستمرار أو التوقف.

الشرطما يتحقق منه
مصدر العميل المحتمل هوجاء العميل المحتمل من مصدر محدد
مصدر العميل المحتمل ليسلم يأتِ العميل المحتمل من مصدر محدد
العميل المحتمل لديه علامةللعميل المحتمل علامة محددة
العميل المحتمل ليس لديه علامةليس للعميل المحتمل علامة محددة
حقل العميل المحتمل يساوييتطابق الحقل تمامًا مع قيمة
حقل العميل المحتمل يحتويالحقل يحتوي على نص
حقل العميل المحتمل فارغالحقل لا يحتوي على قيمة
نقاط العميل المحتمل أكبر منالنقاط فوق رقم
نقاط العميل المحتمل أقل منالنقاط دون رقم
معيّن لمستخدمالعميل المحتمل معيّن لعضو محدد
غير معيّنالعميل المحتمل ليس له عضو معيّن
وقت اليومالوقت الحالي ضمن نطاق محدد
يوم الأسبوعاليوم الحالي هو يوم محدد

خطوة التأخير​

توقف الأتمتة لفترة محددة قبل الانتقال للخطوة التالية.

خطوة الإجراء​

إرسال بريد إلكتروني للعميل المحتمل — باستخدام أحد قوالب البريد الإلكتروني.

إرسال إشعار داخلي — إشعار داخل LeadHub لأعضاء الفريق.

تعيين العميل المحتمل لمستخدم — تعيين لعضو محدد في الفريق.

إضافة علامة — إضافة علامة للعميل المحتمل.

إزالة علامة — إزالة علامة من العميل المحتمل.

النقل إلى مرحلة في خط الأنابيب — نقل إلى خط أنابيب ومرحلة محددين.

تغيير حالة العميل المحتمل — تغيير الحالة (جديد، تم التواصل، مؤهل، محوّل، مفقود).

إرسال Webhook — إرسال طلب HTTP POST إلى رابط محدد.

إنشاء مهمة / تذكير — إنشاء مهمة مرتبطة بالعميل المحتمل.

إرسال إشعار Slack — نشر رسالة في قناة Slack.

إرسال SMS للعميل المحتمل — إرسال رسالة نصية عبر Twilio أو Vonage.

قوالب البريد الإلكتروني​

قبل استخدام إجراء "إرسال بريد إلكتروني للعميل المحتمل"، أنشئ قالبًا في الإعدادات > قوالب البريد الإلكتروني.

متغيرات النصوص​

المتغيريُستبدل بـ
{{lead.first_name}}الاسم الأول للعميل المحتمل
{{lead.last_name}}اسم عائلة العميل المحتمل
{{lead.email}}عنوان البريد الإلكتروني
{{lead.phone}}رقم الهاتف
{{lead.company}}اسم الشركة
{{lead.status}}الحالة الحالية
{{lead.source}}المصدر

محفز عدم النشاط​

محفز عدم النشاط مميز — يُطلق وفق جدول زمني وليس فوريًا. يتحقق من العملاء المحتملين بشكل دوري ويُطلق على أي عميل محتمل لم يكن له نشاط مسجّل لفترة أطول مما حددته.

مهم: يُطلق محفز عدم النشاط مرة واحدة فقط لكل فترة ولكل عميل محتمل. بعد الإطلاق تُعاد ضبط ساعة النشاط.

سجل التشغيل والتصحيح​

  1. انتقل إلى العملاء المحتملون > الأتمتة.
  2. انقر على أيقونة العين على أتمتة.
  3. افتح تبويب سجل التشغيل.

لكل تشغيل يمكنك رؤية: أي عميل محتمل أطلقه، وقت البدء والانتهاء، الحالة (نجاح، جزئي أو فشل) وسجل بما حدث في كل خطوة.

تفعيل وتعطيل الأتمتة​

انقر على المفتاح في عمود مفعّل لإيقاف أتمتة مؤقتًا. يمكنك أيضًا التفعيل والتعطيل بالجملة عبر قائمة الإجراءات الجماعية.

أمثلة​

مثال 1: بريد إلكتروني ترحيبي عند عميل محتمل جديد​

  • المحفز: استُلم عميل محتمل جديد
  • الإجراء: إرسال بريد إلكتروني — قالب "البريد الترحيبي"

مثال 2: تعيين العملاء المحتملين حسب المصدر​

  • المحفز: استُلم عميل محتمل جديد
  • الشرط: مصدر العميل المحتمل هو = LinkedIn
  • الإجراء: تعيين لمندوب المبيعات المؤسسي

مثال 3: تذكير متابعة بعد عدم النشاط​

  • المحفز: لا نشاط — 3 أيام
  • الإجراء: إنشاء مهمة — "متابعة مع {{lead.first_name}}"

مثال 4: تنبيه عميل محتمل ساخن​

  • المحفز: تجاوز النقاط 50
  • الإجراء: إرسال إشعار Slack
  • الإجراء: إنشاء مهمة — "الاتصال بهذا العميل الآن"

مثال 5: سير عمل مبني على العلامات​

  • المحفز: أُضيفت علامة للعميل المحتمل
  • الشرط: العميل المحتمل لديه علامة = "يحتاج اقتراحًا"
  • الإجراء: النقل إلى مرحلة الاقتراح
  • الإجراء: إنشاء مهمة — "إعداد وثيقة الاقتراح"