Motor de Automação
O Que São Automações?
Uma automação é um conjunto de instruções que é executado automaticamente quando algo específico acontece. Você define as regras uma vez e o LeadHub faz o trabalho por você — para sempre, sem precisar pensar nisso.
Por que economizam tempo?
Sem automações, toda vez que um novo lead chega você precisa manualmente enviar um e-mail de boas-vindas, atribuí-lo a alguém, etiquetá-lo e criar um lembrete de acompanhamento. Com automações, tudo isso acontece em segundos, automaticamente, no momento em que um lead chega.
Exemplos reais do que você pode automatizar:
- Enviar um e-mail de boas-vindas no momento em que um lead envia seu formulário
- Atribuir leads aos membros da equipe em rotação
- Enviar uma mensagem no Slack quando um lead supera 50 pontos
- Criar uma tarefa de acompanhamento se um lead não teve atividade em 3 dias
- Mover um lead para a etapa "Proposta" quando uma tag "Qualificado" é adicionada
- Enviar um SMS ao lead quando é atribuído a um representante de vendas
Criando uma Automação
- Vá para Leads > Automações na barra lateral esquerda.
- Clique em Nova Automação.
- Preencha:
- Nome da Automação — algo descritivo como "E-mail de Boas-vindas em Novo Lead".
- Descrição — opcional, mas útil para sua equipe.
- Gatilho — qual evento inicia esta automação.
- Habilitado — ative para ativar imediatamente após salvar.
- Na seção Etapas, adicione suas condições e ações.
- Clique em Criar.
Gatilhos
Novo Lead Recebido (lead_created) — dispara quando um novo lead é criado. O gatilho mais comum.
Etapa do Lead Alterada (lead_stage_changed) — dispara quando um lead é movido de uma etapa para outra.
Lead Atribuído a Usuário (lead_assigned) — dispara quando um lead é atribuído a um membro da equipe.
Tag Adicionada ao Lead (tag_added) — dispara quando uma tag específica é adicionada.
Pontuação do Lead Cruza Limite (lead_score_threshold) — dispara quando a pontuação cruza um número definido.
Sem Atividade (Baseado em Tempo) (no_activity) — dispara quando um lead não teve atividade por um período especificado.
Formulário Enviado (form_submitted) — dispara quando um formulário web do LeadHub é enviado.
Gatilho Manual (manual) — não dispara automaticamente; executado via Ações em Massa.
Etapas: Condições e Ações
Etapa de Condição
Verifica algo sobre o lead e decide se deve continuar ou parar.
| Condição | O que verifica |
|---|---|
| Fonte do Lead É | O lead veio de uma fonte específica |
| Fonte do Lead Não É | O lead NÃO veio de uma fonte específica |
| Lead Tem Tag | O lead tem uma tag específica |
| Lead Não Tem Tag | O lead não tem uma tag específica |
| Campo do Lead Igual a | Um campo do lead corresponde exatamente a um valor |
| Campo do Lead Contém | Um campo do lead contém texto |
| Campo do Lead Está Vazio | Um campo do lead não tem valor |
| Pontuação do Lead Maior Que | A pontuação está acima de um número |
| Pontuação do Lead Menor Que | A pontuação está abaixo de um número |
| Atribuído ao Usuário | O lead está atribuído a um membro específico |
| Não Atribuído | O lead não tem nenhum membro atribuído |
| Hora do Dia | A hora atual está dentro de um intervalo |
| Dia da Semana | O dia atual é um dia específico |
Etapa de Atraso
Pausa a automação por um tempo definido antes de continuar.
Etapa de Ação
Enviar E-mail ao Lead — envia usando um dos seus modelos de e-mail.
Enviar Notificação Interna — envia notificação dentro do LeadHub.
Atribuir Lead a Usuário — atribui a um membro específico da equipe.
Adicionar Tag — adiciona uma tag ao lead.
Remover Tag — remove uma tag do lead.
Mover para Etapa do Pipeline — move para pipeline e etapa específicos.
Alterar Status do Lead — altera o status (novo, contatado, qualificado, convertido, perdido).
Enviar Webhook — envia uma requisição HTTP POST para uma URL.
Criar Tarefa / Lembrete — cria uma tarefa vinculada ao lead.
Enviar Notificação no Slack — publica mensagem em um canal Slack.
Enviar SMS ao Lead — envia SMS via Twilio ou Vonage.
Modelos de E-mail
Antes de usar "Enviar E-mail ao Lead", crie um modelo em Configurações > Modelos de E-mail.
Marcadores de Variáveis
| Marcador | Substituído por |
|---|---|
| {{lead.first_name}} | Nome do lead |
| {{lead.last_name}} | Sobrenome do lead |
| {{lead.email}} | Endereço de e-mail do lead |
| {{lead.phone}} | Número de telefone do lead |
| {{lead.company}} | Nome da empresa do lead |
| {{lead.status}} | Status atual do lead |
| {{lead.source}} | Fonte do lead |
O Gatilho Sem Atividade
O gatilho Sem Atividade é especial — dispara com base em um agendamento. Verifica leads periodicamente e dispara em qualquer lead que não teve atividade registrada por mais tempo do que o definido.
Importante: O gatilho sem atividade dispara apenas uma vez por período por lead. Após disparar, o relógio de atividade do lead é reiniciado.
Histórico de Execução e Depuração
- Vá para Leads > Automações.
- Clique no ícone de olho em uma automação.
- Abra a aba Histórico de Execução.
Para cada execução você pode ver: qual lead a ativou, quando começou e terminou, o status (Sucesso, Parcial ou Falhou) e um log mostrando o que aconteceu em cada etapa.
Habilitar e Desabilitar Automações
Clique no toggle na coluna Habilitado para pausar uma automação. Use Ações em Massa para operações em lote.
Exemplos
Exemplo 1: E-mail de Boas-vindas em Novo Lead
- Gatilho: Novo Lead Recebido
- Ação: Enviar E-mail ao Lead — modelo "E-mail de Boas-vindas"
Exemplo 2: Atribuir Leads por Fonte
- Gatilho: Novo Lead Recebido
- Condição: Fonte do Lead É = LinkedIn
- Ação: Atribuir Lead a Usuário — representante de vendas enterprise
Exemplo 3: Lembrete de Acompanhamento Após Inatividade
- Gatilho: Sem Atividade — 3 dias
- Ação: Criar Tarefa — "Acompanhar {{lead.first_name}}"
Exemplo 4: Alerta de Lead Quente
- Gatilho: Pontuação Cruza 50
- Ação: Enviar Notificação no Slack
- Ação: Criar Tarefa — "Ligar para este lead agora"
Exemplo 5: Fluxo Baseado em Tags
- Gatilho: Tag Adicionada ao Lead
- Condição: Lead Tem Tag = "Precisa de Proposta"
- Ação: Mover para Etapa — etapa Proposta
- Ação: Criar Tarefa — "Preparar documento de proposta"