自动化引擎
什么是自动化？
自动化是一组在特定事情发生时自动运行的指令。您只需定义一次规则，LeadHub 就会永远为您完成工作——无需您再考虑。
为什么能节省时间？
没有自动化，每次新潜在客户到来时，您都必须手动发送欢迎邮件、将其分配给某人、打标签并创建跟进提醒。有了自动化，这一切都在潜在客户到来的那一刻自动在几秒内完成。
可以自动化的实际示例：
- 潜在客户提交表单时立即发送欢迎邮件
- 轮流将潜在客户分配给团队成员
- 潜在客户评分超过 50 分时向您发送 Slack 消息
- 如果潜在客户 3 天没有活动，创建跟进任务
- 添加"已认证"标签时将潜在客户移至"提案"阶段
- 潜在客户分配给销售代表时向其发送短信
创建自动化
- 在左侧栏转到潜在客户 > 自动化。
- 点击新建自动化。
- 填写：
- 自动化名称 — 描述性名称，如"新潜在客户欢迎邮件"。
- 描述 — 可选，但对团队有用。
- 触发器 — 启动此自动化的事件。
- 已启用 — 开启以在保存后立即激活。
- 在步骤部分添加条件和操作。
- 点击创建。
触发器
收到新潜在客户 (lead_created) — 创建新潜在客户时立即触发。最常用的触发器。
潜在客户阶段已更改 (lead_stage_changed) — 潜在客户移至不同管道阶段时触发。
潜在客户已分配给用户 (lead_assigned) — 潜在客户分配给团队成员时触发。
标签已添加到潜在客户 (tag_added) — 添加特定标签时触发。
潜在客户评分跨越阈值 (lead_score_threshold) — 评分超过您定义的数字时触发。
无活动（基于时间） (no_activity) — 潜在客户在您指定的时间内没有活动时触发。
表单已提交 (form_submitted) — LeadHub 网络表单提交时触发。
手动触发 (manual) — 不自动触发；通过批量操作手动运行。
步骤：条件和操作
条件步骤
检查潜在客户的某些内容并决定是否继续。
| 条件 | 检查内容 |
|---|---|
| 潜在客户来源是 | 潜在客户来自特定来源 |
| 潜在客户来源不是 | 潜在客户不来自特定来源 |
| 潜在客户有标签 | 潜在客户有特定标签 |
| 潜在客户没有标签 | 潜在客户没有特定标签 |
| 潜在客户字段等于 | 某字段完全匹配某值 |
| 潜在客户字段包含 | 某字段包含某文本 |
| 潜在客户字段为空 | 某字段没有值 |
| 潜在客户评分大于 | 评分高于某数字 |
| 潜在客户评分小于 | 评分低于某数字 |
| 已分配给用户 | 潜在客户已分配给特定团队成员 |
| 未分配 | 潜在客户没有团队成员 |
| 一天中的时间 | 当前时间在某范围内 |
| 星期几 | 当前是特定的一天 |
延迟步骤
在继续到下一步之前暂停自动化一段时间。
操作步骤
向潜在客户发送邮件 — 使用您的邮件模板之一发送邮件。
发送内部通知 — 在 LeadHub 内向团队成员发送通知。
将潜在客户分配给用户 — 分配给特定团队成员。
添加标签 — 向潜在客户添加标签。
删除标签 — 从潜在客户删除标签。
移至管道阶段 — 移至特定管道和阶段。
更改潜在客户状态 — 更改状态（新、已联系、已认证、已转化、已丢失）。
发送 Webhook — 向指定 URL 发送 HTTP POST 请求。
创建任务/提醒 — 创建与潜在客户关联的任务。
发送 Slack 通知 — 向 Slack 频道发布消息。
向潜在客户发送短信 — 通过 Twilio 或 Vonage 发送短信。
邮件模板
在使用"向潜在客户发送邮件"操作之前，需要在设置 > 邮件模板中创建邮件模板。
变量占位符
| 占位符 | 替换为 |
|---|---|
| {{lead.first_name}} | 潜在客户的名字 |
| {{lead.last_name}} | 潜在客户的姓氏 |
| {{lead.email}} | 潜在客户的邮件地址 |
| {{lead.phone}} | 潜在客户的电话号码 |
| {{lead.company}} | 潜在客户的公司名称 |
| {{lead.status}} | 潜在客户的当前状态 |
| {{lead.source}} | 潜在客户的来源 |
无活动触发器
无活动触发器很特殊——它按计划触发而非立即触发。它定期检查您的潜在客户，并对任何超过设定时间没有记录活动的潜在客户触发。
重要： 无活动触发器每个周期每个潜在客户只触发一次。触发后，潜在客户的活动时钟重置。
自动化运行历史和调试
- 转到潜在客户 > 自动化。
- 点击自动化上的眼睛（查看）图标。
- 打开运行历史选项卡。
对于每次运行，您可以看到：哪个潜在客户触发了它、开始和结束时间、状态（成功、部分或失败）以及每个步骤发生的日志。
启用和禁用自动化
点击已启用列中的开关暂停自动化。也可以通过勾选多个复选框并使用批量操作菜单批量操作。
最佳实践和示例
示例 1：新潜在客户欢迎邮件
- 触发器： 收到新潜在客户
- 操作： 向潜在客户发送邮件 — 选择"欢迎邮件"模板
示例 2：按来源分配潜在客户
- 触发器： 收到新潜在客户
- 条件： 潜在客户来源是 = LinkedIn
- 操作： 分配给企业销售代表
示例 3：无活动后的跟进提醒
- 触发器： 无活动 — 3 天
- 操作： 创建任务 — "跟进 {{lead.first_name}}"
示例 4：热门潜在客户警报
- 触发器： 评分跨越 50
- 操作： 发送 Slack 通知
- 操作： 创建任务 — "立即联系这个热门潜在客户"
示例 5：基于标签的工作流
- 触发器： 标签已添加到潜在客户
- 条件： 潜在客户有标签 = "需要提案"
- 操作： 移至管道阶段 — 提案阶段
- 操作： 创建任务 — "准备提案文档"