自動化エンジン
自動化とは？
自動化とは、特定のことが起きたときに自動的に実行される一連の指示です。ルールを一度定義すれば、LeadHub が永遠に代わりに作業してくれます — 何も考える必要はありません。
なぜ時間を節約できるのか？
自動化がない場合、新しいリードが届くたびにウェルカムメールを手動で送り、誰かに割り当て、タグ付けし、フォローアップリマインダーを作成する必要があります。1日50件のリードがあれば、それは大量の手作業です。自動化があれば、リードが来た瞬間に数秒で自動的にすべてが処理されます。
自動化できる実際の例：
- リードがフォームを送信した瞬間にウェルカムメールを送信
- チームメンバーにリードをローテーションで割り当て
- リードが50ポイントを超えたときにSlackメッセージを送信
- 3日間活動がないリードにフォローアップタスクを作成
- 「認定済み」タグが追加されたときにリードを「提案」ステージへ移動
- リードが営業担当者に割り当てられたときにSMSを送信
自動化の作成
- 左サイドバーのリード > 自動化に移動します。
- 新しい自動化をクリックします。
- 入力します：
- 自動化名 — 「新規リードへのウェルカムメール」など説明的な名前。
- 説明 — オプションですがチームに役立ちます。
- トリガー — この自動化を開始するイベント。
- 有効 — 保存後すぐに有効にするにはオンにします。
- ステップセクションで条件とアクションを追加します。
- 作成をクリックします。
トリガー
新しいリードを受信 (lead_created) — 新しいリードが作成された瞬間に起動。最も一般的なトリガー。
リードステージが変更された (lead_stage_changed) — リードが別のパイプラインステージに移動したときに起動。
リードがユーザーに割り当てられた (lead_assigned) — リードがチームメンバーに割り当てられたときに起動。
リードにタグが追加された (tag_added) — 特定のタグが追加されたときに起動。
リードスコアが閾値を超えた (lead_score_threshold) — スコアが定義した数値を超えたときに起動。
活動なし（時間ベース） (no_activity) — 指定した時間、リードに活動がないときに起動。
フォームが送信された (form_submitted) — LeadHub ウェブフォームが送信されたときに起動。
手動トリガー (manual) — 自動起動しない；一括操作から手動で実行。
ステップ：条件とアクション
条件ステップ
リードについて何かをチェックし、続行するか停止するかを決めます。
| 条件 | チェック内容 |
|---|---|
| リードソースが | 特定のソースからのリード |
| リードソースがでない | 特定のソースからでないリード |
| リードにタグがある | 特定のタグを持つリード |
| リードにタグがない | 特定のタグを持たないリード |
| リードフィールドが等しい | フィールドが値と完全一致 |
| リードフィールドが含む | フィールドにテキストが含まれる |
| リードフィールドが空 | フィールドに値がない |
| リードスコアが大きい | スコアが数値より高い |
| リードスコアが小さい | スコアが数値より低い |
| ユーザーに割り当て済み | 特定のチームメンバーに割り当て済み |
| 未割り当て | チームメンバーが割り当てられていない |
| 時刻 | 現在時刻が範囲内 |
| 曜日 | 現在の曜日が特定の日 |
遅延ステップ
次のステップに進む前に、一定時間自動化を一時停止します。
アクションステップ
リードにメールを送信 — メールテンプレートを使用して送信。
内部通知を送信 — LeadHub内でチームメンバーに通知。
リードをユーザーに割り当て — 特定のチームメンバーに 割り当て。
タグを追加 — リードにタグを追加。
タグを削除 — リードからタグを削除。
パイプラインステージに移動 — 特定のパイプラインとステージに移動。
リードステータスを変更 — ステータスを変更（新規、連絡済み、認定済み、成約、失注）。
Webhookを送信 — 指定URLにHTTP POSTリクエストを送信。
タスク/リマインダーを作成 — リードに紐付いたタスクを作成。
Slack通知を送信 — Slackチャンネルにメッセージを投稿。
リードにSMSを送信 — TwilioまたはVonageでSMSを送信。
メールテンプレート
「リードにメールを送信」アクションを使う前に、設定 > メールテンプレートでテンプレートを作成してください。
変数プレースホルダー
| プレースホルダー | 置き換えられる内容 |
|---|---|
| {{lead.first_name}} | リードの名前 |
| {{lead.last_name}} | リードの姓 |
| {{lead.email}} | リードのメールアドレス |
| {{lead.phone}} | リードの電話番号 |
| {{lead.company}} | リードの会社名 |
| {{lead.status}} | リードの現在のステータス |
| {{lead.source}} | リードのソース |
活動なしトリガー
活動なしトリガーは特別です — 即座にではなくスケジュールに基づいて起動します。リードを定期的にチェックし、設定した時間より長く活動記録がないリードに対して起動します。
重要： 活動なしトリガーはリードごとに1期間につき1回だけ起動します。起動後、リードのアクティビティタイマーがリセットされます。
自動化実行履歴とデバッグ
- リード > 自動化に移動します。
- 自動化の目のアイコンをクリックします。
- 実行履歴タブを開きます。
各実行について：どのリードが起動したか、開始・終了時刻、ステータス（成功、部分的または失敗）、各ステップのログが確認できます。
自動化の有効化と無効化
有効列のトグルをクリックして一時停止します。複数のチェックボックスと一括操作メニューで一括管理もできます。
例
例1：新規リードへのウェルカムメール
- トリガー： 新しいリードを受信
- アクション： リードにメールを送信 — 「ウェルカムメール」テンプレート
例2：ソースによるリード割り当て
- トリガー： 新しいリードを受信
- 条件： リードソースが = LinkedIn
- アクション： エンタープライズ営業担当者に割り当て
例3：活動なし後のフォローアップリマインダー
- トリガー： 活動なし — 3日
- アクション： タスク作成 — "{{lead.first_name}}にフォローアップ"
例4：ホットリードアラート
- トリガー： スコアが50を超えた
- アクション： Slack通知を送信
- アクション： タスク作成 — "今すぐこのリードに電話"
例5：タグベースのワークフロー
- トリガー： リードにタグが追加された
- 条件： リードにタグ = "提案が必要"
- アクション： 提案ステージに移動
- アクション： タスク作成 — "提案書を準備する"