パイプラインとステージ
パイプラインとは？
パイプラインは営業プロセスの視覚的な地図です。ステージで構成されています — リードが最初のコンタクトから成約（または失注）まで通過するステップです。
ボードゲームのように考えてください。ボード上の各マスがステージです。リードがゲームの駒です。各人との進捗に応じて、マスからマスへ移動させます。
なぜ必要なのか？
パイプラインがなければ、すべてのリードが一つの大きな山に積まれ、どれが注意を必要とし、どれがもうすぐ成約し、どれが止まっているかを一目で見ることができません。パイプラインはそれを解決します。5 秒でプロセスの 各ステージにいるリードの数を正確に把握できます。
パイプラインを作成する
- 左サイドバーのリード > パイプラインに移動します。
- 新規パイプラインをクリックします。
- 以下を入力します：
- 名前 — このパイプラインの名前、例「営業」「新規顧客オンボーディング」「パートナーシップ」。
- 説明 — オプション。このパイプラインの目的についての短いメモ。
- デフォルトパイプライン — 新しいリードを自動的にこのパイプラインに配置したい場合にオンにします。一度にデフォルトにできるパイプラインは 1 つだけです。
- ステージリピーターを使用してステージを追加します：
- ステージを追加をクリックして新しいステージを追加します。
- 各ステージに名前を付けます（例「新規問い合わせ」「提案送信済み」「交渉中」「成約」）。
- ステージの色を選択します。この色はカンバンボードに表示され、ステージを一目で区別できます。
- 最終的なポジティブステージ（例「成約」）で勝利ステージをオンにします。このステージのリードを勝利として記録します。
- 最終的なネガティブステージ（例「失注」）で敗北ステージをオンにします。このステージのリードを敗北として記録します。
- ステージを上下にドラッグして並べ替えます。
- 作成をクリックします。
パイプラインの準備ができました。リードを割り当てることができます。
デフォルトパイプライン
1 つのパイプラインをデフォルトパイプラインとしてマークできます。新しいリードが到着し（ソース接続、フォーム、インポートから）、そのソースに特定のパイプラインが設定されていない場合、リードは自動的にデフォルトパイプラインに配置されます。
デフォルトパイプラインを変更するには：
- リード > パイプラインに移動します。
- デフォルトにしたいパイプラインの編集（鉛筆）アイコンをクリックします。
- デフォルトパイプラインをオンにします。
- 保存をクリックします。
以前のデフォルトパイプラインは自動的にデフォルトステータスを失います — デフォルトにできるパイプラインは 1 つだけです。
ステージ間でリードを移動する
リードを別のステージに移動する方法は 2 つあります。
オプション 1 — カンバンボード（ドラッグ＆ドロップ）： サイドバーのパイプライン > カンバンボードに移動します。すべてのステージがリードカードを含む列として表示されます。リードカードを 1 つの列からドラッグして別の列にドロップします。リードのステージは即座に更新されます。
オプション 2 — リードを編集する： リード詳細ビューを開き、編集をクリックし、ステージドロップダウンを新しいステージに変更し、保存をクリックします。
リードが新しいステージに移動するたびに、システムはそのステージに入った日時を記録します（stage_entered_at）。これにより、パイプラインファネルレポートが各ステージでリードがどれだけの時間を費やしたかを計算できます。
カンバンボードビュー vs リストビュー
LeadHub はパイプライン内のリードを 2 つの方法で表示します。
カンバンボード サイドバーのパイプライン > カンバンボードに移動します。ステージが横並びの列と して表示されます。各リードはリードの名前、ソース、スコア、タグ、割り当てられたチームメンバーを表示するカードです。すべての状況を可視化し、ステージ間でリードをドラッグしたい場合に最適なビューです。
カンバンボード上部のパイプラインセレクターを使用してパイプライン間を切り替えることができます。
リストビュー リード > すべてのリードに移動し、ステージフィルターを使用して特定のステージでフィルタリングします。ステージ内のリードを検索、並べ替え、一括アクションする場合に最適なビューです。
複数のパイプライン
ビジネスに必要な数だけパイプラインを作成できます。各パイプラインは独自のステージと独自のリードセットを持つ完全に独立したものです。一般的な例：
- 営業パイプライン — 問い合わせから成約までの新規ビジネスを追跡。
- サポートパイプライン — カスタマーサポートリクエストを追跡。
- パートナーシップパイプライン — パートナーシップや紹介の会話を追跡。
- オンボーディングパイプライン — オンボーディング中の新規顧客用。
リードは一度に 1 つのパイプラインにのみ存在できます。リードをあるパイプラインから別のパイプラインに移動するには、リー ドを編集してパイプラインとステージの両方のフィールドを変更します。
パイプラインレポートとファネル可視化
サイドバーのレポート > パイプラインファネルに移動して、パイプラインの各ステージにいるリード数と、通過したリード数と離脱したリード数を示すファネルチャートを表示します。
ファネルレポートは次のような質問に答えるのに役立ちます：
- リードはどこで止まっているか？
- 全体のコンバージョン率はどれくらいか？
- 先月、提案ステージに達したリードは何件か？
ダッシュボードにはステージ別のリード数の概要を表示するパイプライン分布ウィジェットもあります。利用可能なすべてのレポートの詳細については、レポートドキュメントを参照してください。
ステージの編集と削除
ステージを編集するには（名前変更、色変更、勝利/敗北の切り替え）：
- リード > パイプライ ンに移動します。
- ステージを含むパイプラインの編集（鉛筆）アイコンをクリックします。
- ステージセクションで、変更したいステージを見つけ、フィールドを直接編集します。
- 保存をクリックします。
ステージを削除するには：
- 編集モードでパイプラインを開きます。
- ステージリピーター内のステージ行の削除（ゴミ箱）アイコンをクリックします。
- 保存をクリックします。
重要： ステージを削除しても、中にいるリードは削除されません。それらのリードのステージは空白に設定されます。先に別のステージに移動してください。
パイプライン全体を削除するには：
- リード > パイプラインに移動します。
- パイプライン行のゴミ箱アイコンをクリックします。
- 確認します。
パイプラインの削除はソフトデリートです。中のリードは削除されません — システムに残りますが、パイプラインの関連付けがクリアされます。
ベストプラクティス
ステージをシンプルに保つ。 ほとんどのビジネスは 4〜6 ステージでうまくいきます。ステージが多すぎるとリードが溜まり、ボードが読みにくくなります。
ステータスではなくアクションでステージに名前を付ける。「興味あり」ではなく「フォローアップコール予定」を使用してください。次に何をすべきかが明確になります。
勝利ステージと敗北ステージのトグルを使用する。 これによりレポートがコンバージョン率を正確に追跡できます。
デフォルトパイプラインを設定する。 パイプラインが 1 つだけの場合、デフォルトに設定すれば、すべての受信リードが追加設定なしで自動的にそこに入ります。
異なる製品ではなく、異なるプロセスに複数のパイプラインを使用する。 2 つの製品を販売している場合、良いタグを付けた 1 つのパイプラインは通常 2 つのパイプラインよりシンプルです。複数のパイプラインは根本的に異なるワークフロー（営業 vs サポート）のために残してください。