Pipelines e Etapas
O Que É um Pipeline?
Um pipeline é um mapa visual do seu processo de vendas. É composto por etapas — os passos pelos quais um lead se move desde o primeiro contato até o fechamento do negócio (ou perda).
Pense nisso como um jogo de tabuleiro. Cada casa do tabuleiro é uma etapa. Seus leads são as peças do jogo. Você os move de casa em casa conforme avança com cada pessoa.
Por que você precisa de um?
Sem um pipeline, todos os seus leads ficam em uma pilha grande e é impossível ver de relance quais precisam de atenção, quais estão quase fechados e quais estão parados. Um pipeline resolve isso. Em cinco segundos você pode ver exatamente quantos leads estão em cada etapa do seu processo.
Criando um Pipeline
- Vá para Leads > Pipelines na barra lateral esquerda.
- Clique em Novo Pipeline.
- Preencha:
- Nome — como este pipeline se chama, ex. "Vendas", "Onboarding de Novos Clientes", "Parcerias".
- Descrição — opcional. Uma nota breve sobre para que serve este pipeline.
- Pipeline Padrão — ative isso se quiser que novos leads caiam automaticamente neste pipeline. Apenas um pipeline pode ser o padrão por vez.
- Adicione suas Etapas usando o repetidor de etapas:
- Clique em Adicionar Etapa para adicionar uma nova etapa.
- Dê a cada etapa um Nome (ex. "Nova Consulta", "Proposta Enviada", "Negociação", "Fechado Ganho").
- Escolha uma Cor para a etapa. Esta cor aparece no quadro Kanban para distinguir as etapas rapidamente.
- Ative Etapa de Vitória para sua etapa final positiva (ex. "Fechado Ganho"). Isso marca os leads nesta etapa como ganhos.
- Ative Etapa de Perda para sua etapa final negativa (ex. "Fechado Perdido"). Isso marca os leads nesta etapa como perdidos.
- Arraste as etapas para cima e para baixo para reordená-las.
- Clique em Criar.
Seu pipeline está pronto. Leads agora podem ser atribuídos a ele.
O Pipeline Padrão
Um pipeline pode ser marcado como o Pipeline Padrão. Quando um novo lead chega (de qualquer conexão de fonte, formulário ou importação) e nenhum pipeline específico está configurado para essa fonte, o lead é colocado automaticamente no pipeline padrão.
Para mudar qual pipeline é o padrão:
- Vá para Leads > Pipelines.
- Clique no ícone de edição (lápis) no pipeline que deseja tornar padrão.
- Ative Pipeline Padrão.
- Clique em Salvar.
O antigo pipeline padrão perde seu status automaticamente — apenas um pipeline pode ser o padrão.
Movendo Leads Entre Etapas
Existem duas formas de mover um lead para uma etapa diferente.
Opção 1 — Quadro Kanban (arrastar e soltar): Vá para Pipeline > Quadro Kanban na barra lateral. Você verá todas as suas etapas como colunas com cartões de leads dentro delas. Arraste um cartão de lead de uma coluna e solte em outra coluna. A etapa do lead é atualizada instantaneamente.
Opção 2 — Editar o lead: Abra a visualização de detalhe do lead, clique em Editar, mude o dropdown Etapa para a nova etapa e clique em Salvar.
Toda vez que um lead se move para uma nova etapa, o sistema registra a data e hora em que entrou nessa etapa (stage_entered_at). Isso permite que o relatório de funil do pipeline calcule quanto tempo os leads passam em cada etapa.
Visualização Quadro Kanban vs Visualização Lista
O LeadHub oferece duas formas de visualizar seus leads em um pipeline.
Quadro Kanban Vá para Pipeline > Quadro Kanban na barra lateral. Suas etapas aparecem como colunas lado a lado. Cada lead é um cartão mostrando o nome do lead, fonte, pontuação, tags e membro da equipe atribuído. Esta é a melhor visualização quando você quer ver onde tudo está e arrastar leads entre etapas.
Você pode alternar entre pipelines no topo do quadro Kanban usando o seletor de pipeline.
Visualização Lista Vá para Leads > Todos os Leads e use o filtro Etapa para filtrar por uma etapa específica. Esta é a melhor visualização quando você precisa pesquisar, ordenar ou fazer ações em massa em leads de uma etapa.
Múltiplos Pipelines
Você pode criar quantos pipelines seu negócio precisar. Cada pipeline é completamente separado com suas próprias etapas e seu próprio conjunto de leads. Exemplos comuns:
- Pipeline de Vendas — para rastrear novos negócios da consulta ao fechamento.
- Pipeline de Suporte — para rastrear solicitações de suporte ao cliente.
- Pipeline de Parcerias — para rastrear conversas de parceria ou indicação.
- Pipeline de Onboarding — para novos clientes sendo integrados.
Um lead só pode estar em um pipeline por vez. Para mover um lead de um pipeline para outro, edite o lead e mude tanto o campo Pipeline quanto o de Etapa.
Relatórios de Pipeline e Visualização de Funil
Vá para Relatórios > Funil do Pipeline na barra lateral para ver um gráfico de funil mostrando quantos leads estão em cada etapa de um pipeline, e quantos avançaram versus quantos abandonaram.
O relatório de funil ajuda a responder perguntas como:
- Onde os leads estão ficando parados?
- Qual é minha taxa de conversão geral?
- Quantos leads chegaram à etapa de proposta no mês passado?
O dashboard também tem um widget de Distribuição do Pipeline que mostra um resumo rápido das contagens de leads por etapa. Consulte a documentação de Relatórios para detalhes sobre todos os relatórios disponíveis.
Editando e Excluindo Etapas
Para editar uma etapa (renomear, mudar cor ou alternar vitória/perda):
- Vá para Leads > Pipelines.
- Clique no ícone de edição (lápis) no pipeline que contém a etapa.
- Na seção Etapas, encontre a etapa que deseja alterar e edite seus campos diretamente.
- Clique em Salvar.
Para excluir uma etapa:
- Abra o pipeline em modo de edição.
- Clique no ícone de exclusão (lixeira) na linha da etapa dentro do repetidor de etapas.
- Clique em Salvar.
Importante: Excluir uma etapa não exclui os leads dentro dela. Esses leads terão sua etapa definida como vazia. Você deve movê-los para uma etapa diferente primeiro.
Para excluir um pipeline inteiro:
- Vá para Leads > Pipelines.
- Clique no ícone de lixeira na linha do pipeline.
- Confirme.
Excluir um pipeline é uma exclusão suave. Os leads dentro dele não são excluídos — permanecem no seu sistema, mas sua associação com o pipeline é removida.
Melhores Práticas
Mantenha suas etapas simples. A maioria dos negócios funciona bem com 4 a 6 etapas. Muitas etapas significam que os leads se acumulam e o quadro se torna difícil de ler.
Nomeie etapas com ações, não estados. Em vez de "Interessado", use "Ligação de Acompanhamento Agendada". Isso torna claro o que precisa acontecer em seguida.
Use os alternadores de Etapa de Vitória e Etapa de Perda. Isso permite que os relatórios rastreiem com precisão sua taxa de conversão.
Defina um pipeline padrão. Se você tem apenas um pipeline, defina-o como padrão para que cada lead recebido caia nele automaticamente sem configuração extra.
Use múltiplos pipelines para processos diferentes, não produtos diferentes. Se você vende dois produtos, um pipeline com boas tags geralmente é mais simples do que dois pipelines. Reserve múltiplos pipelines para fluxos de trabalho fundamentalmente diferentes (Vendas vs Suporte).