Перейти к основному содержимому

Управление лидами

Что Такое Лид?​

Лид — это человек, который проявил интерес к вашему бизнесу. Каждый лид в LeadHub — это контактная запись, которая хранит всё, что вы знаете о нём, в одном месте.

Лид может содержать:

  • Имя и фамилия — имя человека
  • Адрес электронной почты — используется для общения и обнаружения дубликатов
  • Номер телефона — хранится в нормализованном формате, поэтому дубликаты обнаруживаются, даже если кто-то набирает +1 (555) 123-4567 вместо 15551234567
  • Компания — бизнес, в котором работают
  • Должность — их роль
  • URL LinkedIn — ссылка на профиль в LinkedIn
  • Страна и Отрасль — где находятся и в каком секторе работают
  • Размер компании — размер организации
  • Источник — откуда пришёл лид (Facebook, Google Ads, форма и т.д.)
  • Статус — на какой стадии разговора о продаже вы находитесь (новый, связались, квалифицирован, конвертирован, потерян)
  • Оценка лида — число, показывающее, насколько горячий или холодный этот лид
  • Теги — метки, которые вы применяете для группировки и фильтрации лидов
  • Пользовательские поля — любая дополнительная информация, которую нужно собрать
  • Заметки — свободные текстовые заметки вашей команды о лиде
  • Активности — автоматическая хронология всего, что произошло (получен, назначен, этап изменён, автоматизация запущена и т.д.)
  • Задачи — пункты дел, связанные с этим лидом, с датой выполнения
  • Избранное — важные лиды можно отметить звёздочкой

Список Лидов​

Перейдите в Лиды > Все лиды в левой боковой панели, чтобы увидеть каждого лида в таблице.

Столбцы​

Таблица показывает:

СтолбецЧто означает
ИмяИмя + фамилия. Адрес электронной почты показан ниже.
ТелефонНомер телефона лида. Нажмите на значок копирования.
ИсточникОткуда пришёл лид, показан цветным значком.
СтатусТекущий статус лида (новый, связались и т.д.), показан значком.
ЭтапНа каком этапе пайплайна находится лид.
ОценкаЧисловая оценка лида. Зелёный = высокая, жёлтый = средняя, серый = низкая.
НазначенКто из команды ответственен за этого лида.
ЗвездаЗначок звезды. Заполненная звезда означает «избранный».
СозданСколько времени прошло с момента поступления лида.

Некоторые столбцы скрыты по умолчанию. Нажмите кнопку Столбцы в правом верхнем углу таблицы, чтобы показать или скрыть их (Теги, флаг дубликата и т.д.).

Поиск​

Введите что-нибудь в строку поиска вверху таблицы. LeadHub одновременно ищет по имени, фамилии, адресу электронной почты и номеру телефона лида.

Фильтры​

Нажмите кнопку Фильтры, чтобы сузить список. Можно фильтровать по:

  • Источник — показывать только лиды из Facebook, Google Ads и т.д.
  • Статус — показывать только новые лиды или только потерянные и т.д.
  • Пайплайн — показывать только лиды в определённом пайплайне
  • Этап — показывать только лиды на определённом этапе пайплайна
  • Назначен — показывать только лиды, назначенные определённому члену команды
  • Тег — показывать только лиды с определённым тегом
  • Избранное — показывать только избранные лиды (или только неизбранные)
  • Только дубликаты — показывать только лиды, отмеченные как дубликаты
  • Создан с / Создан до — показывать лиды, созданные в диапазоне дат
  • Минимальная оценка — показывать только лиды с оценкой не ниже указанного числа

Можно применять несколько фильтров одновременно. Нажмите Сбросить фильтры, чтобы очистить все.

Детальный Просмотр Лида​

Нажмите на значок глаза в строке лида (или нажмите на имя лида), чтобы открыть полный детальный просмотр. Эта страница разделена на секции.

Секция Контактная Информация​

Показывает имя лида, email, телефон, компанию, должность, URL LinkedIn, страну, отрасль, размер компании и источник. Нажмите Редактировать, чтобы изменить.

Секция Детали Лида​

Показывает статус, назначенного члена команды, пайплайн, этап пайплайна, теги, оценку лида и флаг избранного.

Секция Заметки​

Текстовое поле, где команда может писать свободные заметки о лиде. Заметки сортируются от новых к старым. Несколько членов команды могут добавлять свои заметки.

Секция Хронология Активности​

Автоматический хронологический журнал всего, что произошло с лидом:

  • Когда лид был создан и откуда пришёл
  • Когда был назначен кому-то
  • Когда изменился статус или этап
  • Когда на нём запустилась автоматизация
  • Когда был добавлен или удалён тег

Хронологию активности нельзя редактировать — она записывается системой автоматически.

Секция Задачи​

Показывает все задачи для этого лида. У каждой задачи есть название, необязательное описание, дата выполнения и назначенный член команды. Поставьте галочку, чтобы отметить задачу выполненной. Нажмите Добавить задачу, чтобы создать новую.

Секция Дубликаты​

Если LeadHub обнаружил, что этот лид может уже существовать в системе (тот же email или номер телефона), дублирующие записи показаны здесь. Подробности см. в разделе Обнаружение дубликатов ниже.

Секция Скоринг​

Показывает текущую оценку лида и разбивку того, какие правила скоринга внесли очки. См. раздел Скоринг лидов ниже.

Статусы Лидов​

У каждого лида есть статус, который показывает, где вы находитесь в разговоре с ним. Доступные статусы:

Новый Лид только что поступил, и никто ещё не связался. Новые лиды получают этот статус автоматически. Это ваш входящий — лиды здесь требуют внимания.

Связались Кто-то из команды связался с этим лидом (отправил email, позвонил, отправил сообщение). Можно установить вручную или автоматизацией при отправке email.

Квалифицирован Вы поговорили с лидом и подтвердили, что он — реальный потенциальный клиент. У него настоящая потребность и бюджет или полномочия для покупки.

Конвертирован Лид стал клиентом. Вы выиграли сделку. Это положительное конечное состояние.

Потерян Лид не был заинтересован, ушёл к конкуренту, или вы решили не преследовать его. Это отрицательное конечное состояние.

Совет: Статусы и этапы пайплайна работают вместе, но служат разным целям. Статусы описывают общую стадию отношений. Этапы пайплайна описывают конкретный шаг в процессе продаж. Можно использовать оба, или только один, в зависимости от вашего бизнеса.

Создание Лида Вручную​

  1. Перейдите в Лиды > Все лиды.
  2. Нажмите кнопку Новый лид вверху справа.
  3. Заполните данные лида:
    • Контактная информация: имя, фамилия, email, телефон.
    • Детали лида: источник (выберите «Ручной ввод»), статус, назначенный член команды, пайплайн, этап, теги, оценка.
    • Дополнительно: заметки, дата последнего контакта.
  4. Нажмите Создать.

Лид сохраняется мгновенно и появляется в списке лидов.

Редактирование Лида​

Откройте детальный просмотр лида и нажмите Редактировать или нажмите значок карандаша в строке списка лидов. Измените любое поле и нажмите Сохранить. Все изменения автоматически записываются в хронологию активности.

Назначение Лидов Членам Команды​

Вы можете назначить лид любому члену команды в вашем аккаунте.

Чтобы назначить один лид: Откройте лид, нажмите Редактировать, выберите члена команды из выпадающего списка «Назначен» и нажмите Сохранить.

Чтобы назначить несколько лидов сразу:

  1. В списке лидов отметьте галочками лиды, которые хотите назначить.
  2. Нажмите на выпадающий список Массовые действия.
  3. Выберите Назначить агента.
  4. Выберите члена команды и нажмите Подтвердить.

При назначении лида назначенный член команды получает уведомление. Если у вас есть автоматизация для триггера Лид назначен пользователю, она также сработает.

Скоринг Лидов​

Скоринг лидов присваивает каждому лиду числовую оценку, чтобы вы могли быстро определить, кто заслуживает внимания прямо сейчас. Оценка 0 означает, что ни одно правило не сработало. Более высокие оценки — более горячие лиды.

Как Это Работает​

Вы создаёте правила скоринга. Каждое правило говорит: «Если [поле] лида [условие] [значение], добавить [X] очков.» При каждом создании или обновлении лида LeadHub проверяет все активные правила и суммирует совпавшие очки.

Пример: Если у лида есть email — добавить 10 очков. Если лид пришёл из LinkedIn — добавить 20 очков. Если у лида нет номера телефона — вычесть 5 очков.

Создание Правила Скоринга​

  1. Перейдите в Настройки > Правила скоринга в боковой панели.
  2. Нажмите Новое правило скоринга.
  3. Заполните:
    • Название — описательное, например «Есть email» или «Ценный источник».
    • Поле — какое поле лида проверять: Email, Телефон, Источник, Статус, Имя или Фамилия.
    • Оператор — условие:
      • Равно — поле точно совпадает с введённым значением
      • Не равно — поле является чем угодно, кроме значения
      • Содержит — поле включает введённый текст
      • Присутствует — поле имеет любое значение (не пустое)
      • Отсутствует — поле пустое
      • Больше / Меньше — для числовых сравнений
    • Значение — с чем сравнивать (оставьте пустым при использовании «Присутствует» или «Отсутствует»).
    • Очки — сколько очков добавить. Используйте отрицательное число для вычитания.
    • Активно — включите для активации правила.
  4. Нажмите Создать.

Правила применяются автоматически. Количество правил не ограничено. Чтобы отключить правило, отредактируйте его и выключите Активно.

Теги​

Теги — это метки, которые вы прикрепляете к лидам для группировки так, как это имеет смысл для вашего бизнеса. Примеры: «Горячий лид», «Нужен follow-up», «Летняя кампания», «VIP».

Создание Тега​

  1. Перейдите в Настройки > Теги в боковой панели.
  2. Нажмите Новый тег.
  3. Введите название и нажмите Создать.

Применение Тега к Лиду​

Откройте лид, нажмите Редактировать, нажмите на поле Теги и выберите нужные теги. Можно применить несколько тегов к одному лиду.

Применение Тега к Нескольким Лидам Сразу​

  1. В списке лидов отметьте галочками нужные лиды.
  2. Откройте Массовые действия > Добавить тег.
  3. Выберите тег и подтвердите.

Аналогично можно массово Удалить тег.

Фильтрация по Тегу​

В списке лидов откройте Фильтры и выберите тег в фильтре Тег. Будут показаны только лиды с этим тегом.

Обнаружение Дубликатов​

LeadHub автоматически проверяет дубликаты каждый раз при поступлении нового лида — из формы, подключения источника или вручную.

Как работает сопоставление:

  • Если у нового лида тот же адрес email, что и у существующего — он помечается как дубликат.
  • Если у нового лида тот же номер телефона (после удаления всех нечисловых символов) — он помечается как дубликат.

При обнаружении дубликата новый лид помечается индикатором дубликата (значок в списке лидов). Страница деталей оригинального лида показывает секцию Дубликаты со списком всех найденных дубликатов.

Объединение Дубликатов​

Откройте детальный просмотр оригинального лида и перейдите в секцию Дубликаты. Вы увидите список дубликатов. Нажмите Объединить на дубликате, чтобы совместить его с оригинальным лидом. Оригинальный лид сохраняет свои данные; дубликат удаляется.

Совет: Используйте фильтр «Только дубликаты» в списке лидов, чтобы быстро найти все помеченные дубликаты и очистить их.

Экспорт Лидов​

Вы можете экспортировать лиды в файл CSV или Excel.

Чтобы экспортировать все лиды (или отфильтрованные):

  1. В списке лидов примените нужные фильтры (или оставьте без фильтров для всех).
  2. Нажмите кнопку Экспорт вверху таблицы.
  3. Выберите CSV или Excel.
  4. LeadHub ставит экспорт в очередь. Вскоре вы получите уведомление со ссылкой на скачивание.

Чтобы экспортировать определённые лиды:

  1. Отметьте галочками нужные лиды.
  2. Откройте Массовые действия > Экспортировать выбранные (CSV).
  3. Ссылка на скачивание придёт в уведомлении.

Импорт Лидов​

Вы можете импортировать лиды массово из CSV-файла.

  1. Перейдите в Лиды > Импорт в боковой панели.
  2. Нажмите Новый импорт.
  3. Загрузите CSV-файл.
  4. Сопоставьте столбцы CSV с полями LeadHub. Для каждого столбца в файле выберите, какому полю лида он соответствует (имя, фамилия, email, телефон и т.д.).
  5. Нажмите Импортировать.

LeadHub обрабатывает файл и показывает сводку: сколько лидов импортировано, сколько помечено дубликатами, сколько с ошибками. Запись импорта показывает точные строки с ошибками для исправления и повторного импорта.

Совет: Убедитесь, что в CSV есть строка заголовков. LeadHub читает названия столбцов из первой строки для помощи в сопоставлении полей.

Удаление и Архивация Лидов​

Удаление лида в LeadHub — это мягкое удаление — лид не уничтожается навсегда сразу. Он скрывается из всех списков, но может быть восстановлен администратором при необходимости. Представьте это как перемещение файла в Корзину.

Чтобы удалить один лид: Нажмите значок корзины в строке лида или откройте лид и нажмите Удалить.

Чтобы удалить несколько лидов сразу:

  1. Отметьте галочками лиды.
  2. Откройте Массовые действия > Удалить выбранные.
  3. Подтвердите.

Отдельной функции «архивации» нет. Мягко удалённые лиды фактически архивированы — они исчезают из обычного вида, но не уничтожены навсегда.

Массовые Действия​

Массовые действия позволяют выполнять операции сразу над множеством лидов. Выберите лиды с помощью галочек слева от списка, затем откройте меню Массовые действия. Доступные действия:

ДействиеЧто делает
Назначить агентаНазначает всех выбранных лидов выбранному члену команды
Изменить статусОбновляет статус всех выбранных лидов сразу
Добавить тегПрименяет тег ко всем выбранным лидам
Удалить тегУдаляет тег со всех выбранных лидов
Переместить на этапПеремещает всех выбранных лидов на выбранный этап пайплайна
Экспортировать выбранные (CSV)Экспортирует выбранных лидов в CSV-файл
Запустить автоматизациюЗапускает ручную автоматизацию для всех выбранных лидов
Удалить выбранныеМягко удаляет всех выбранных лидов