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Gestion des Leads

Qu'est-ce qu'un Lead ?​

Un lead est une personne qui a montré de l'intérêt pour votre entreprise. Chaque lead dans LeadHub est une fiche de contact qui stocke tout ce que vous savez à son sujet en un seul endroit.

Un lead peut contenir :

  • Prénom et nom — le nom de la personne
  • Adresse email — utilisée pour la communication et la détection des doublons
  • Numéro de téléphone — stocké dans un format normalisé pour que les doublons soient détectés même si quelqu'un tape +1 (555) 123-4567 vs 15551234567
  • Entreprise — l'entreprise pour laquelle ils travaillent
  • Titre de poste — leur rôle
  • URL LinkedIn — le lien vers leur profil LinkedIn
  • Pays et Secteur — où ils se trouvent et dans quel secteur ils travaillent
  • Taille de l'entreprise — taille de l'organisation
  • Source — d'où le lead provient (Facebook, Google Ads, un formulaire, etc.)
  • Statut — à quelle étape de votre conversation commerciale vous en êtes (nouveau, contacté, qualifié, converti, perdu)
  • Score du lead — un nombre qui vous indique à quel point ce lead est chaud ou froid
  • Étiquettes — des labels que vous appliquez pour regrouper et filtrer les leads
  • Champs personnalisés — toute information supplémentaire que votre entreprise a besoin de capturer
  • Notes — des notes en texte libre que votre équipe rédige sur le lead
  • Activités — une chronologie automatique de tout ce qui s'est passé (reçu, assigné, étape changée, automatisation déclenchée, etc.)
  • Tâches — des éléments à faire liés à ce lead avec une date d'échéance
  • Favoris — vous pouvez mettre en favori les leads importants pour qu'ils se démarquent

La Liste des Leads​

Allez dans Leads > Tous les Leads dans la barre latérale gauche pour voir chaque lead dans un tableau.

Colonnes​

Le tableau affiche :

ColonneCe que cela signifie
NomPrénom + nom. L'adresse email s'affiche en dessous.
TéléphoneLe numéro de téléphone du lead. Cliquez sur l'icône copier pour le copier.
SourceD'où vient le lead, affiché comme un badge coloré.
StatutLe statut actuel du lead (nouveau, contacté, etc.), affiché comme un badge.
ÉtapeDans quelle étape du pipeline se trouve le lead.
ScoreLe score numérique du lead. Vert = score élevé, jaune = moyen, gris = faible.
AssignéQuel membre de l'équipe est responsable de ce lead.
ÉtoileUne icône étoile. Étoile pleine signifie mis en favori.
CrééIl y a combien de temps le lead est arrivé.

Certaines colonnes sont masquées par défaut. Cliquez sur le bouton Colonnes en haut à droite du tableau pour les afficher ou les masquer (Étiquettes, indicateur de doublon, etc.).

Recherche​

Tapez n'importe quoi dans la barre de recherche en haut du tableau. LeadHub recherche simultanément dans le prénom, le nom, l'adresse email et le numéro de téléphone du lead.

Filtres​

Cliquez sur le bouton Filtres pour affiner votre liste. Vous pouvez filtrer par :

  • Source — afficher uniquement les leads de Facebook, Google Ads, etc.
  • Statut — afficher uniquement les leads Nouveaux, ou uniquement les leads Perdus, etc.
  • Pipeline — afficher uniquement les leads dans un pipeline spécifique
  • Étape — afficher uniquement les leads dans une étape de pipeline spécifique
  • Assigné à — afficher uniquement les leads assignés à un membre d'équipe spécifique
  • Étiquette — afficher uniquement les leads avec une étiquette spécifique
  • Favoris — afficher uniquement les leads favoris (ou uniquement les non-favoris)
  • Doublons uniquement — afficher uniquement les leads signalés comme doublons
  • Créé du / Créé au — afficher les leads créés dans une plage de dates
  • Score minimum — afficher uniquement les leads avec un score égal ou supérieur à un nombre que vous définissez

Vous pouvez appliquer plusieurs filtres en même temps. Cliquez sur Réinitialiser les Filtres pour tous les effacer.

La Vue Détaillée du Lead​

Cliquez sur l'icône œil sur n'importe quelle ligne de lead (ou cliquez sur le nom du lead) pour ouvrir la vue détaillée complète. Cette page est divisée en sections.

Section Informations de Contact​

Affiche le nom du lead, email, téléphone, entreprise, titre de poste, URL LinkedIn, pays, secteur, taille de l'entreprise et source. Cliquez sur Modifier pour changer l'un de ces éléments.

Section Détails du Lead​

Affiche le statut, le membre d'équipe assigné, le pipeline, l'étape du pipeline, les étiquettes, le score du lead et l'indicateur de favori.

Section Notes​

Une zone de texte où votre équipe peut rédiger des notes en texte libre sur le lead. Les notes sont triées de la plus récente à la plus ancienne. Plusieurs membres de l'équipe peuvent tous ajouter leurs propres notes.

Section Chronologie d'Activité​

Un journal chronologique automatique de tout ce qui s'est passé avec ce lead :

  • Quand le lead a été créé et d'où il venait
  • Quand il a été assigné à quelqu'un
  • Quand son statut ou son étape a changé
  • Quand une automatisation s'est exécutée sur lui
  • Quand une étiquette a été ajoutée ou supprimée

Vous ne pouvez pas modifier la chronologie d'activité — elle est écrite automatiquement par le système.

Section Tâches​

Affiche tous les éléments à faire pour ce lead. Chaque tâche a un titre, une description optionnelle, une date d'échéance et un membre d'équipe assigné. Cochez la case pour marquer une tâche comme terminée. Cliquez sur Ajouter une Tâche pour en créer une nouvelle.

Section Doublons​

Si LeadHub a détecté que ce lead pourrait déjà exister dans votre système (même email ou même numéro de téléphone), les enregistrements en double sont affichés ici. Consultez la section Détection des Doublons ci-dessous pour plus de détails.

Section Score​

Affiche le score actuel du lead et un détail des règles de scoring qui ont contribué des points. Consultez la section Scoring des Leads ci-dessous.

Statuts des Leads​

Chaque lead a un statut qui vous indique où vous en êtes dans la conversation avec lui. Les statuts disponibles sont :

Nouveau Le lead vient d'arriver et personne ne l'a encore contacté. Les nouveaux leads obtiennent ce statut automatiquement. C'est votre boîte de réception — les leads ici nécessitent une attention.

Contacté Quelqu'un de votre équipe a contacté ce lead (envoyé un email, passé un appel, envoyé un message). Vous pouvez le définir manuellement ou utiliser une automatisation pour le configurer lorsqu'un email est envoyé.

Qualifié Vous avez parlé avec le lead et confirmé qu'il est un client potentiel réel. Il a un besoin réel et le budget ou l'autorité pour acheter.

Converti Le lead est devenu client. Vous avez gagné l'affaire. C'est l'état final positif.

Perdu Le lead n'était pas intéressé, est parti avec un concurrent, ou vous avez décidé de ne pas le poursuivre. C'est l'état final négatif.

Conseil : Les statuts et les étapes du pipeline fonctionnent ensemble mais servent des objectifs différents. Les statuts décrivent l'étape générale de la relation. Les étapes du pipeline décrivent l'étape spécifique de votre processus de vente. Vous pouvez utiliser les deux, ou un seul, selon le fonctionnement de votre entreprise.

Créer un Lead Manuellement​

  1. Allez dans Leads > Tous les Leads.
  2. Cliquez sur le bouton Nouveau Lead en haut à droite.
  3. Remplissez les détails du lead :
    • Informations de Contact : prénom, nom, email, téléphone.
    • Détails du Lead : source (sélectionnez "Saisie Manuelle"), statut, membre d'équipe assigné, pipeline, étape, étiquettes, score.
    • Informations supplémentaires : notes, date du dernier contact.
  4. Cliquez sur Créer.

Le lead est enregistré immédiatement et apparaîtra dans votre liste de leads.

Modifier un Lead​

Ouvrez la vue détaillée du lead et cliquez sur Modifier, ou cliquez sur l'icône crayon sur la ligne de la liste des leads. Modifiez n'importe quel champ et cliquez sur Enregistrer. Toutes les modifications sont enregistrées dans la chronologie d'activité automatiquement.

Assigner des Leads aux Membres de l'Équipe​

Vous pouvez assigner un lead à n'importe quel membre de l'équipe de votre compte.

Pour assigner un seul lead : Ouvrez le lead, cliquez sur Modifier, choisissez un membre d'équipe dans le menu déroulant "Assigné à", et cliquez sur Enregistrer.

Pour assigner plusieurs leads à la fois :

  1. Sur la liste des Leads, cochez les cases à côté des leads que vous souhaitez assigner.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Actions Groupées.
  3. Choisissez Assigner un Agent.
  4. Sélectionnez le membre d'équipe et cliquez sur Confirmer.

Lorsqu'un lead est assigné, le membre d'équipe assigné reçoit une notification. Si vous avez une automatisation configurée pour le déclencheur Lead Assigné à un Utilisateur, elle se déclenchera également à ce moment.

Scoring des Leads​

Le scoring des leads donne à chaque lead un score numérique pour que vous puissiez rapidement déterminer qui mérite votre attention maintenant. Un score de 0 signifie qu'aucune règle n'a correspondu. Des scores plus élevés signifient des leads plus chauds.

Comment ça Fonctionne​

Vous créez des règles de scoring. Chaque règle dit : "Si le [champ] du lead [condition] [valeur], ajouter [X] points." À chaque fois qu'un lead est créé ou mis à jour, LeadHub vérifie toutes vos règles actives et additionne les points qui correspondent.

Exemple : Si un lead a une adresse email, ajouter 10 points. Si le lead vient de LinkedIn, ajouter 20 points. Si le lead n'a pas de numéro de téléphone, retirer 5 points.

Créer une Règle de Scoring​

  1. Allez dans Paramètres > Règles de Scoring dans la barre latérale.
  2. Cliquez sur Nouvelle Règle de Scoring.
  3. Remplissez :
    • Nom — quelque chose de descriptif comme "A une adresse email" ou "Source de haute valeur".
    • Champ — quel champ du lead vérifier : Email, Téléphone, Source, Statut, Prénom ou Nom.
    • Opérateur — la condition :
      • Égal à — le champ correspond exactement à la valeur que vous tapez
      • N'est pas égal à — le champ est tout sauf la valeur
      • Contient — le champ inclut le texte que vous tapez
      • Est présent — le champ a une valeur quelconque (pas vide)
      • Est absent — le champ est vide
      • Supérieur à / Inférieur à — pour les comparaisons numériques
    • Valeur — avec quoi comparer (laissez vide quand vous utilisez "Est présent" ou "Est absent").
    • Points — combien de points ajouter. Utilisez un nombre négatif pour retirer des points.
    • Active — activez pour activer la règle.
  4. Cliquez sur Créer.

Les règles sont appliquées automatiquement. Vous pouvez avoir autant de règles que vous le souhaitez. Pour désactiver une règle, modifiez-la et désactivez Active.

Étiquettes​

Les étiquettes sont des labels que vous appliquez aux leads pour les regrouper de la manière qui convient à votre entreprise. Exemples : "Lead Chaud", "Besoin de Suivi", "Campagne d'Été", "VIP".

Créer une Étiquette​

  1. Allez dans Paramètres > Étiquettes dans la barre latérale.
  2. Cliquez sur Nouvelle Étiquette.
  3. Entrez un nom et cliquez sur Créer.

Appliquer une Étiquette à un Lead​

Ouvrez un lead, cliquez sur Modifier, cliquez dans le champ Étiquettes, et sélectionnez les étiquettes que vous voulez. Vous pouvez appliquer plusieurs étiquettes à un lead.

Appliquer une Étiquette à Plusieurs Leads à la Fois​

  1. Sur la liste des Leads, cochez les cases à côté des leads.
  2. Ouvrez Actions Groupées > Ajouter une Étiquette.
  3. Choisissez l'étiquette et confirmez.

Vous pouvez également Supprimer une Étiquette en masse de la même manière.

Filtrer par Étiquette​

Sur la liste des Leads, ouvrez Filtres et choisissez une étiquette dans le filtre Étiquette. Seuls les leads ayant cette étiquette seront affichés.

Détection des Doublons​

LeadHub vérifie automatiquement les doublons à chaque fois qu'un nouveau lead arrive — que ce soit depuis un formulaire, une connexion source, ou manuellement.

Comment fonctionne la correspondance :

  • Si un nouveau lead a la même adresse email qu'un lead existant, il est signalé comme doublon.
  • Si un nouveau lead a le même numéro de téléphone (après suppression de tous les caractères non numériques comme les tirets et parenthèses) qu'un lead existant, il est signalé comme doublon.

Lorsqu'un doublon est détecté, le nouveau lead est marqué avec un indicateur de doublon (une icône de document en double dans la liste des leads). La page de détail du lead original affiche une section Doublons listant tous les doublons trouvés.

Fusionner les Doublons​

Ouvrez la vue détaillée du lead original et allez à la section Doublons. Vous verrez une liste des leads en double. Cliquez sur Fusionner sur un doublon pour le combiner avec le lead original. Le lead original conserve ses données ; le doublon est supprimé.

Conseil : Utilisez le filtre "Doublons Uniquement" sur la liste des Leads pour trouver rapidement tous les leads signalés comme doublons et les nettoyer.

Exporter des Leads​

Vous pouvez exporter vos leads vers un fichier CSV ou Excel.

Pour exporter tous les leads (ou les leads filtrés) :

  1. Sur la liste des Leads, appliquez les filtres que vous souhaitez (ou laissez sans filtre pour tous les leads).
  2. Cliquez sur le bouton Exporter en haut du tableau.
  3. Choisissez CSV ou Excel.
  4. LeadHub met l'export en file d'attente. Vous recevrez une notification avec un lien de téléchargement sous peu.

Pour exporter des leads spécifiques :

  1. Cochez les cases à côté des leads que vous voulez.
  2. Ouvrez Actions Groupées > Exporter la Sélection (CSV).
  3. Le lien de téléchargement arrivera par notification.

Importer des Leads​

Vous pouvez importer des leads en masse depuis un fichier CSV.

  1. Allez dans Leads > Imports dans la barre latérale.
  2. Cliquez sur Nouvel Import.
  3. Téléchargez votre fichier CSV.
  4. Mappez vos colonnes CSV aux champs LeadHub. Pour chaque colonne de votre fichier, choisissez à quel champ de lead elle correspond (prénom, nom, email, téléphone, etc.).
  5. Cliquez sur Importer.

LeadHub traite le fichier et affiche un résumé de progression : combien de leads ont été importés, combien ont été signalés comme doublons, et combien avaient des erreurs. L'enregistrement d'import vous montre les lignes exactes qui ont échoué pour que vous puissiez les corriger et les réimporter.

Conseil : Assurez-vous que votre CSV a une ligne d'en-tête. LeadHub lit les noms des colonnes de la première ligne pour vous aider à mapper les champs.

Supprimer et Archiver des Leads​

Supprimer un lead dans LeadHub est une suppression douce — le lead n'est pas définitivement effacé immédiatement. Il est masqué de toutes les listes mais peut être récupéré par votre administrateur si nécessaire. Pensez-y comme déplacer un fichier vers la Corbeille.

Pour supprimer un seul lead : Cliquez sur l'icône poubelle sur la ligne du lead, ou ouvrez le lead et cliquez sur Supprimer.

Pour supprimer plusieurs leads à la fois :

  1. Cochez les cases à côté des leads.
  2. Ouvrez Actions Groupées > Supprimer la Sélection.
  3. Confirmez.

Il n'y a pas de fonction "archiver" séparée. Les leads supprimés en douceur sont effectivement archivés — ils disparaissent de votre vue normale mais ne sont pas définitivement détruits.

Actions Groupées​

Les actions groupées vous permettent de faire des choses à de nombreux leads à la fois. Sélectionnez des leads en utilisant les cases à cocher à gauche de la liste des leads, puis ouvrez le menu Actions Groupées. Actions disponibles :

ActionCe qu'elle fait
Assigner un AgentAssigne tous les leads sélectionnés à un membre d'équipe que vous choisissez
Changer le StatutMet à jour le statut de tous les leads sélectionnés à la fois
Ajouter une ÉtiquetteApplique une étiquette à tous les leads sélectionnés
Supprimer une ÉtiquetteSupprime une étiquette de tous les leads sélectionnés
Déplacer vers une ÉtapeDéplace tous les leads sélectionnés vers une étape de pipeline que vous choisissez
Exporter la Sélection (CSV)Exporte les leads sélectionnés vers un fichier CSV
Exécuter une AutomatisationExécute une automatisation manuelle sur tous les leads sélectionnés
Supprimer la SélectionSupprime en douceur tous les leads sélectionnés