Plans & Pricing
Los planes son el corazón de tu negocio SaaS. Cada plan define qué funciones obtienen los inquilinos, cuánto pagan y con qué frecuencia se factura. Acertar con tus planes es crucial para el éxito de tu negocio.
Acceder a Plans
Ve a SaaS Management → Plans en tu barra lateral izquierda.
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Crear un plan nuevo
- Ve a SaaS Management → Plans
- Haz clic en "New Plan" (o botón "+")
- Rellena los detalles del plan (explicados abajo)
- Haz clic en Save
Detalles del plan
Creando un nuevo plan de suscripción con todas las opciones
Esto es lo que significa cada campo:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Plan Name | El nombre que ven los clientes | "Starter", "Professional", "Enterprise" |
| Plan Description | Una breve descripción del plan | "Perfecto para pequeñas empresas" |
| Monthly Price | Lo que cobras al mes | $10, $25, $50 |
| Annual Price | Lo que cobras al año (¡ofrece un descuento!) | $100/año ($96 = 20% de descuento) |
| Billing Cycle | Con qué frecuencia se factura al cliente | Cada 1 mes, Cada 3 meses, Cada 1 año |
| Mark as Most Popular | Destaca este plan en la página de precios | Activa ON para tu plan recomendado |
| Enable Trial | Si este plan incluye una prueba gratuita | Activar ON/OFF |
Consejo de estrategia de precios: La mayoría de plataformas SaaS exitosas usan 3 planes — un Starter (asequible), un Professional (mejor valor, marcado como "Most Popular") y un Enterprise (premium). El plan Professional debe ser tu objetivo — fija el precio para que sea la elección obvia.
Modos de pago
Elige qué pasarelas de pago están disponibles para este plan:
Configura métodos de pago, módulos permitidos y funciones avanzadas para cada plan
| Modo de pago | Cuándo usar |
|---|---|
| Bank Transfer | Para clientes que prefieren pago tradicional |
| Stripe | Para pagos con tarjeta de crédito/débito (más popular) |
| PayPal | Para clientes que prefieren PayPal |
| Otras pasarelas | Perfex CRM soporta muchas pasarelas de pago — todas están disponibles |
¡Asegúrate de que tus pasarelas de pago están configuradas en Perfex CRM primero! Ve a Setup → Payment Gateways y configura al menos un método de pago antes de crear planes de pago.
Configurar límites de uso
Cada plan puede tener límites de uso (también llamados "cuotas") que restringen cuánto puede usar un inquilino. Así es como diferencias entre niveles de planes.
Para información detallada, consulta Usage Limits & Quotas.
Ejemplo rápido: estructura de precios de 3 niveles
Aquí tienes una estructura de precios común:
| Función | Starter ($10/mes) | Professional ($25/mes) | Enterprise ($50/mes) |
|---|---|---|---|
| Customers | 50 | 500 | Unlimited |
| Invoices | 100 | 1,000 | Unlimited |
| Projects | 5 | 50 | Unlimited |
| Staff Members | 2 | 10 | Unlimited |
| Estimates | 50 | 500 | Unlimited |
| Contracts | 10 | 100 | Unlimited |
| Tasks | 100 | 1,000 | Unlimited |
| Custom Domain | ❌ | ✅ | ✅ |
| Priority Support | ❌ | ❌ | ✅ |
Tus inquilinos ven una hermosa página de precios con tus planes presentados claramente
Allowed Modules
Para cada plan, puedes controlar qué módulos de Perfex CRM puede acceder el inquilino. Es una forma potente de crear diferenciación entre planes.
Por ejemplo:
- Plan Starter: Solo módulos básicos (Customers, Invoices, Tasks)
- Plan Professional: Añade Projects, Estimates, Contracts
- Plan Enterprise: Todo, incluyendo add-ons premium
Consulta Module Access Control para la configuración detallada.
Advanced Features
Enable Custom Domain
Activa esto a ON para permitir que los inquilinos de este plan usen su propio dominio personalizado. Normalmente reservado para planes de nivel superior.
Enable Trial
Activa esto a ON para dar a los nuevos suscriptores un período de prueba gratuita (la duración se establece en Tenant Settings).
Estrategias de precios de planes
Aquí tienes estrategias de precios probadas para negocios SaaS:
Estrategia 1: Precios por niveles (más común)
- 3 planes: Starter, Professional, Enterprise
- Cada nivel añade más funciones y límites más altos
- Marca el plan intermedio como "Most Popular"
Estrategia 2: Precios según uso
- Un plan, pero cobrar según el uso (número de clientes, facturas, etc.)
- Nuestro módulo lo soporta a través de límites de uso
Estrategia 3: Freemium + Pago
- Ofrece un plan Free con funciones muy limitadas
- Los planes de pago desbloquean más capacidad y funciones
- Genial para impulsar registros
Estrategia 4: Descuento anual
- Ofrece facturación mensual Y anual
- Da 15-20% de descuento por pago anual
- Mejora tu flujo de caja y reduce la cancelación
Consejo de ingresos: Los planes anuales son tu mejor amigo. Un cliente que paga $25/mes puede cancelar cualquier mes. Un cliente que paga $250/año (con un pequeño descuento) está comprometido durante todo un año. ¡Siempre fomenta los planes anuales!
Editar y eliminar planes
Editar un plan
- Ve a SaaS Management → Plans
- Haz clic en el nombre del plan
- Haz tus cambios
- Haz clic en Save
¡Editar afecta a los suscriptores existentes! Si cambias los límites de un plan, los inquilinos existentes de ese plan se verán afectados. Los cambios de precios solo afectan a nuevas suscripciones.
Eliminar un plan
- Ve a SaaS Management → Plans
- Haz clic en el botón eliminar junto al plan
- Confirma la eliminación
No puedes eliminar un plan que tiene suscriptores activos. Mueve primero los inquilinos existentes a otro plan, luego elimina el plan vacío.
¿Planes creados? ¡Excelente! Ahora configura Usage Limits & Quotas para afinar lo que incluye cada plan.