计划与定价
计划是SaaS 业务的核心。每个计划定义租户获得的功能、支付金额和计费频率。正确设置计划对业务成功至关重要。
访问计划
在左侧边栏中前往 SaaS Management → Plans。
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创建新计划
- 前往 SaaS Management → Plans
- 点击 "New Plan"（或 "+" 按钮）
- 填写计划详情（如下所述）
- 点击 Save
计划详情
创建包含所有选项的新订阅计划
各字段含义：
| 字段 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| Plan Name | 客户看到的名称 | "Starter"、"Professional"、"Enterprise" |
| Plan Description | 计划简短描述 | "适合小型企业" |
| Monthly Price | 月费 | $10、$25、$50 |
| Annual Price | 年费（提供折扣！） | $100/年（$96 = 20% 折扣） |
| Billing Cycle | 客户计费频率 | 每月、每 3 个月、每年 |
| Mark as Most Popular | 在定价页突出显示此计划 | 为推荐计划切换 ON |
| Enable Trial | 该计划是否包含免费试用 | 切换 ON/OFF |
定价策略提示： 大多数成功的 SaaS 平台使用 3 个计划——Starter（实惠）、Professional（最佳价值，标记为 "Most Popular"）和 Enterprise（高级）。Professional 应是您的目标——定价使其成为明显选择。
支付方式
选择此计划可用的支付网关：
为每个计划配置支付方式、允许的模块和高级功能
| 支付方式 | 适用场景 |
|---|---|
| Bank Transfer | 偏好传统支付的客户 |
| Stripe | 信用卡/借记卡支付（最常用） |
| PayPal | 偏好 PayPal 的客户 |
| 其他网关 | Perfex CRM 支持多种支付网关——均可使用 |
请先在 Perfex CRM 中配置支付网关！ 前往 Setup → Payment Gateways 并至少设置一种支付方式，然后再创建付费计划。
设置使用限制
每个计划可有使用限制（也称“配额”）限制租户的使用量。这是区分计划层级的方式。
详细信息请参阅 Usage Limits & Quotas。
快速示例：三层定价
常见定价结构：
| 功能 | Starter ($10/月) | Professional ($25/月) | Enterprise ($50/月) |
|---|---|---|---|
| Customers | 50 | 500 | Unlimited |
| Invoices | 100 | 1,000 | Unlimited |
| Projects | 5 | 50 | Unlimited |
| Staff Members | 2 | 10 | Unlimited |
| Estimates | 50 | 500 | Unlimited |
| Contracts | 10 | 100 | Unlimited |
| Tasks | 100 | 1,000 | Unlimited |
| Custom Domain | ❌ | ✅ | ✅ |
| Priority Support | ❌ | ❌ | ✅ |
租户看到精美定价页，清晰展示您的计划
允许的模块
对于每个计划，您可控制租户可访问的 Perfex CRM 模块。这是创建计划差异化的强大方式。
例如：
- Starter 计划： 仅基础模块（Customers、Invoices、Tasks）
- Professional 计划： 添加 Projects、Estimates、Contracts
- Enterprise 计划： 全部，包括高级插件
高级功能
Enable Custom Domain
切换为 ON 允许此计划下的租户使用自己的自定义域。通常保留给较高级计划。
Enable Trial
切换为 ON 为新订阅者提供免费试用期（时长在 Tenant Settings 中设置）。
计划定价策略
以下是 SaaS 业务的成熟定价策略：
策略 1：分层定价（最常见）
- 3 个计划：Starter、Professional、Enterprise
- 每层增加更多功能和更高限制
- 将中间计划标记为 "Most Popular"
策略 2：基于使用的定价
- 单一计划，但按使用量计费（客户数、发票数等）
- 我们的模块通过使用限制支持此方式
策略 3：Freemium + 付费
- 提供功能非常有限的 Free 计划
- 付费计划解锁更多容量和功能
- 适合推动注册
策略 4：年度折扣
- 提供月度和年度计费
- 年度支付给予 15-20% 折扣
- 改善现金流并降低流失
收入提示： 年度计划是您的最佳选择。月付 $25 的客户可随时取消。年付 $250（含小折扣）的客户锁定一整年。始终鼓励年度计划！
编辑和删除计划
编辑计划
- 前往 SaaS Management → Plans
- 点击计划名称
- 进行更改
- 点击 Save
编辑会影响现有订阅者！ 若更 改计划限制，该计划下的现有租户会受影响。定价变更仅影响新订阅。
删除计划
- 前往 SaaS Management → Plans
- 点击计划旁的删除按钮
- 确认删除
有活跃订阅者的计划无法删除。 先将现有租户迁移到其他计划，再删除空计划。
计划 已创建？ 很好！现在设置 Usage Limits & Quotas 以微调每个计划包含的内容。