Plans & Pricing
Os planos são o coração do seu negócio SaaS. Cada plano define quais recursos os tenants recebem, quanto pagam e com que frequência são cobrados. Acertar os planos é crucial para o sucesso do seu negócio.
Accessing Plans
Vá para SaaS Management → Plans na barra lateral esquerda.
Watch the Video Tutorial
Creating a New Plan
- Vá para SaaS Management → Plans
- Clique em "New Plan" (ou botão "+")
- Preencha os detalhes do plano (explicados abaixo)
- Clique em Save
Plan Details
Criando um novo plano de assinatura com todas as opções
Aqui está o que cada campo significa:
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| Plan Name | Nome que os clientes veem | "Starter", "Professional", "Enterprise" |
| Plan Description | Descrição curta do plano | "Perfeito para pequenas empresas" |
| Monthly Price | Quanto você cobra por mês | $10, $25, $50 |
| Annual Price | Quanto você cobra por ano (ofereça desconto!) | $100/ano ($96 = 20% desconto) |
| Billing Cycle | Com que frequência o cliente é cobrado | Todo 1 mês, Todo 3 meses, Todo 1 ano |
| Mark as Most Popular | Destaca este plano na página de preços | Ative para seu plano recomendado |
| Enable Trial | Se este plano inclui teste grátis | Ative/Desative |
Pricing Strategy Tip: A maioria das plataformas SaaS bem-sucedidas usa 3 planos – Starter (acessível), Professional (melhor valor, marcado como "Most Popular") e Enterprise (premium). O plano Professional deve ser seu alvo – precifique para ser a escolha óbvia.
Payment Modes
Escolha quais gateways de pagamento estão disponíveis para este plano:
Configure métodos de pagamento, módulos permitidos e recursos avançados para cada plano
| Payment Mode | When to Use |
|---|---|
| Bank Transfer | Para clientes que preferem pagamento tradicional |
| Stripe | Para pagamentos com cartão de crédito/débito (mais popular) |
| PayPal | Para clientes que preferem PayPal |
| Other gateways | Perfex CRM suporta muitos gateways – todos disponíveis |
Certifique-se de que seus gateways de pagamento estão configurados no Perfex CRM primeiro! Vá para Setup → Payment Gateways e configure pelo menos um método de pagamento antes de criar planos pagos.
Setting Usage Limits
Cada plano pode ter limites de uso (também chamados de "quotas") que restringem quanto um tenant pode usar. É assim que você diferencia os níveis de plano.
Para informações detalhadas, veja Usage Limits & Quotas.
Quick Example: 3-Tier Pricing
Aqui está uma estrutura de preços comum:
| Feature | Starter ($10/mo) | Professional ($25/mo) | Enterprise ($50/mo) |
|---|---|---|---|
| Customers | 50 | 500 | Unlimited |
| Invoices | 100 | 1,000 | Unlimited |
| Projects | 5 | 50 | Unlimited |
| Staff Members | 2 | 10 | Unlimited |
| Estimates | 50 | 500 | Unlimited |
| Contracts | 10 | 100 | Unlimited |
| Tasks | 100 | 1,000 | Unlimited |
| Custom Domain | ❌ | ✅ | ✅ |
| Priority Support | ❌ | ❌ | ✅ |
Seus tenants veem uma página de preços bonita com seus planos exibidos claramente
Allowed Modules
Para cada plano, você pode controlar quais módulos Perfex o tenant pode acessar. É uma forma poderosa de criar diferenciação de planos.
Por exemplo:
- Plano Starter: Apenas módulos básicos (Customers, Invoices, Tasks)
- Plano Professional: Adicione Projects, Estimates, Contracts
- Plano Enterprise: Tudo, incluindo add-ons premium
Veja Module Access Control para configuração detalhada.
Advanced Features
Enable Custom Domain
Ative para permitir que tenants deste plano usem seu próprio domínio personalizado. Normalmente reservado para planos de nível superior.
Enable Trial
Ative para dar aos novos assinantes um período de teste grátis (a duração é definida em Tenant Settings).
Plan Pricing Strategies
Aqui estão estratégias de preços comprovadas para negócios SaaS:
Strategy 1: Tiered Pricing (Most Common)
- 3 planos: Starter, Professional, Enterprise
- Cada nível adiciona mais recursos e limites maiores
- Marque o plano do meio como "Most Popular"
Strategy 2: Usage-Based Pricing
- Um plano, mas cobrança baseada no uso (número de clientes, faturas, etc.)
- Nosso módulo suporta isso através de limites de uso
Strategy 3: Freemium + Paid
- Ofereça um plano Free com recursos muito limitados
- Planos pagos desbloqueiam mais capacidade e recursos
- Ótimo para impulsionar cadastros
Strategy 4: Annual Discount
- Ofereça cobrança mensal E anual
- Dê 15–20% de desconto para pagamento anual
- Melhora seu fluxo de caixa e reduz churn
Revenue Tip: Planos anuais são seus melhores amigos. Um cliente pagando $25/mês pode cancelar a qualquer mês. Um cliente pagando $250/ano (com pequeno desconto) está comprometido por um ano inteiro. Sempre incentive planos anuais!
Editing and Deleting Plans
Edit a Plan
- Vá para SaaS Management → Plans
- Clique no nome do plano
- Faça suas alterações
- Clique em Save
Editar afeta assinantes existentes! Se você alterar os limites de um plano, os tenants existentes nesse plano serão afetados. Alterações de preço afetam apenas novas assinaturas.
Delete a Plan
- Vá para SaaS Management → Plans
- Clique no botão de excluir ao lado do plano
- Confirme a exclusão
Você não pode excluir um plano que tenha assinantes ativos. Mova os tenants existentes para um plano diferente primeiro, depois exclua o plano vazio.
Planos criados? Excelente! Agora configure Usage Limits & Quotas para ajustar o que cada plano inclui.