Plans & Pricing
プランはSaaSビジネスの中心です。各プランは、テナントが得られる機能、支払額、請求頻度を定義します。プランを正しく設定することがビジネス成功の鍵です。
Accessing Plans
左サイドバーのSaaS Management → Plansに移動してください。
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Creating a New Plan
- SaaS Management → Plansに移動
- 「New Plan」（または「+」ボタン）をクリック
- プラン詳細を入力（以下で説明）
- Saveをクリック
Plan Details
すべてのオプションで新しいサブスクリプションプランを作成
各フィールドの意味：
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| Plan Name | 顧客に表示される名前 | "Starter", "Professional", "Enterprise" |
| Plan Description | プランの短い説明 | "Perfect for small businesses" |
| Monthly Price | 月額料金 | $10, $25, $50 |
| Annual Price | 年額料金（割引を提供！） | $100/year ($96 = 20% off) |
| Billing Cycle | 顧客の請求頻度 | Every 1 month, Every 3 months, Every 1 year |
| Mark as Most Popular | 価格ページでこのプランをハイライト | 推奨プランでONに |
| Enable Trial | このプランに無料トライアルを含むか | Toggle ON/OFF |
価格戦略のヒント： 成功しているSaaSプラットフォームの多くは3プラン制 — Starter（手頃）、Professional（最良の価値、「Most Popular」）、Enterprise（プレミアム）。Professionalをターゲットに — 明確な選択になるように価格設定してください。
Payment Modes
このプランで利用可能な支払いゲートウェイを選択：
各プランの支払い方法、許可モジュール、高度な機能を設定
| Payment Mode | When to Use |
|---|---|
| Bank Transfer | 従来の支払いを好む顧客向け |
| Stripe | クレジット/デビットカード決済（最も人気） |
| PayPal | PayPalを好む顧客向け |
| Other gateways | Perfex CRMは多くの支払いゲートウェイをサポート — すべて利用可能 |
まずPerfex CRMで支払いゲートウェイを設定してください！ 有料プラン作成前にSetup → Payment Gatewaysで少なくとも1つの支払い方法を設定してください。
Setting Usage Limits
各プランには使用量制限（「クォータ」とも呼ばれる）を設定でき、テナントの使用量を制限します。プラン階層の差別化方法です。
詳細はUsage Limits & Quotasを参照してください。
Quick Example: 3-Tier Pricing
一般的な価格構造の例：
| Feature | Starter ($10/mo) | Professional ($25/mo) | Enterprise ($50/mo) |
|---|---|---|---|
| Customers | 50 | 500 | Unlimited |
| Invoices | 100 | 1,000 | Unlimited |
| Projects | 5 | 50 | Unlimited |
| Staff Members | 2 | 10 | Unlimited |
| Estimates | 50 | 500 | Unlimited |
| Contracts | 10 | 100 | Unlimited |
| Tasks | 100 | 1,000 | Unlimited |
| Custom Domain | ❌ | ✅ | ✅ |
| Priority Support | ❌ | ❌ | ✅ |
テナントにはプランが明確に表示された美しい価格ページが表示されます
Allowed Modules
各プランで、テナントがアクセスできるPerfex CRMモジュールを制御できます。プラン差別化の強力な方法です。
例：
- Starter plan： 基本モジュールのみ（Customers、Invoices、Tasks）
- Professional plan： Projects、Estimates、Contractsを追加
- Enterprise plan： すべて、プレミアムアドオンを含む
詳細なセットアップはModule Access Controlを参照してください。
Advanced Features
Enable Custom Domain
このプランのテナントが独自のカスタムドメインを使用できるようにするにはこれをONに。通常は上位ティアプラン向けです。
Enable Trial
新しい加入者に無料トライアル期間を与えるにはこれをONに（期間はTenant Settingsで設定）。
Plan Pricing Strategies
SaaSビジネス向けの実証済み価格戦略：
Strategy 1: Tiered Pricing (Most Common)
- 3プラン：Starter、Professional、Enterprise
- 各ティアで機能と制限を追加
- 中間プランを「Most Popular」に
Strategy 2: Usage-Based Pricing
- 1プランで、使用量（顧客数、請求書数など）に基づいて課金
- モジュールは使用量制限でサポート
Strategy 3: Freemium + Paid
- 機能が非常に制限された無料プランを提供
- 有料プランで容量と機能を解放
- サインアップ促進に効果的
Strategy 4: Annual Discount
- 月額と年額の両方の請求を提供
- 年払いで15〜20%割引
- キャッシュフロー改善と解約率低減
収益のヒント： 年額プランは最適です。月額$25の顧客はいつでも解約できます。少額の割引で年額$250を支払う顧客は1年間縛られます。常に年額プランを推奨してください！
Editing and Deleting Plans
Edit a Plan
- SaaS Management → Plansに移動
- プラン名をクリック
- 変更を加える
- Saveをクリック
編集は既存の加入者に影響します！ プランの制限を変更すると、そのプランの既存テナントに影響します。価格変更は新規サブスクリプションのみに影響します。
Delete a Plan
- SaaS Management → Plansに移動
- プラン横の削除ボタンをクリック
- 削除を確認
アクティブな加入者がいるプランは削除できません。 既存のテナントを別のプランに移行してから、空のプランを削除してください。
プランを作成しましたか？ 次にUsage Limits & Quotasを設定して各プランの内容を微調整してく ださい。