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Erste Schritte

Überblick​

Das WhatsApp Chat Modul für Perfex CRM fügt Ihrer Perfex CRM-Installation einen praktischen WhatsApp-Chat-Button hinzu, der es Ihren Kunden und Mitarbeitern ermöglicht, WhatsApp-Konversationen direkt aus der CRM-Oberfläche heraus zu starten. Sie können separate Telefonnummern für den Admin-Bereich und den Kundenbereich konfigurieren, was die Weiterleitung von Anfragen an das zuständige Team erleichtert.

Anforderungen​

Bevor Sie das Modul installieren, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

  • Eine funktionierende Installation von Perfex CRM
  • Administratorzugang zum Perfex CRM-Backend
  • Eine WhatsApp-fähige Telefonnummer zum Empfangen von Nachrichten
  • Das heruntergeladene Modularchiv von Themesic

Installation​

Befolgen Sie diese Schritte, um das WhatsApp Chat Modul zu installieren:

  1. Entpacken Sie das heruntergeladene Archiv an einem Ort auf Ihrem Computer.
  2. Im entpackten Ordner finden Sie die Datei upload.zip.
  3. Melden Sie sich in Ihrem Perfex CRM Admin-Panel an.
  4. Navigieren Sie zu SETUP → Module.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Modul hochladen und wählen Sie die Datei upload.zip aus.
  6. Drücken Sie Installieren — das Modul erscheint nun in Ihrer Modulliste.

Konfiguration​

Sobald das Modul installiert ist, befolgen Sie diese Schritte zur Konfiguration:

  1. Suchen Sie in der Modulliste das WhatsApp Chat Modul und drücken Sie Aktivieren.
  2. Navigieren Sie zu den Einstellungen innerhalb des Moduls.
  3. Das Modul ist nach der Aktivierung standardmäßig aktiviert, aber es ist zunächst keine Telefonnummer konfiguriert.
  4. Geben Sie Ihre WhatsApp-Telefonnummer in die entsprechenden Felder ein:
    • Admin-Bereich — die Telefonnummer, die den Mitarbeitern im Backend-Admin-Panel angezeigt wird.
    • Kundenbereich — die Telefonnummer, die den Kunden im Kundenportal angezeigt wird.
  5. Drücken Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen. Der WhatsApp-Chat-Button erscheint nun im/in den konfigurierten Bereich(en).
tipp

Sie können verschiedene Telefonnummern für den Admin- und Kundenbereich verwenden, um Support-Anfragen an separate Teams oder Personen weiterzuleiten.

Nutzungshinweise​

  • Telefonnummer erforderlich — das Modul zeigt keinen Chat-Button in einem Bereich an, in dem keine Telefonnummer eingegeben wurde. Ohne konfigurierte Telefonnummer verursacht das Modul keine Konflikte und hat keinerlei Auswirkungen.
  • Der WhatsApp-Chat-Button wird nicht angezeigt auf der nicht eingeloggten Kunden-Landing-Page. Er erscheint nur für authentifizierte Benutzer innerhalb des CRM.
  • Ein Klick auf den Chat-Button öffnet eine neue WhatsApp-Konversation (über WhatsApp Web oder die mobile App) mit der konfigurierten Telefonnummer als Vorgabe.
  • Um den Chat-Button für einen bestimmten Bereich vorübergehend zu deaktivieren, löschen Sie einfach das entsprechende Telefonnummernfeld und speichern Sie.
info

Stellen Sie sicher, dass Sie die Telefonnummer im internationalen Format eingeben (z. B. +1234567890) für beste Kompatibilität auf allen Geräten und in allen Regionen.

warnung

Wenn Sie während der Installation oder Konfiguration auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie bitte den Support unter https://themesic.com/support.