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Primeros Pasos

Descripción General​

El módulo WhatsApp Chat para Perfex CRM agrega un botón conveniente de chat de WhatsApp a tu instalación de Perfex CRM, permitiendo que tus clientes y personal inicien conversaciones de WhatsApp directamente desde la interfaz del CRM. Puedes configurar números de teléfono separados para el Área de Administración y el Área de Clientes, facilitando la derivación de consultas al equipo correspondiente.

Requisitos​

Antes de instalar el módulo, asegúrate de tener lo siguiente:

  • Una instalación funcional de Perfex CRM
  • Acceso de administrador al backend de Perfex CRM
  • Un número de teléfono habilitado para WhatsApp para recibir mensajes
  • El archivo del módulo descargado desde Themesic

Instalación​

Sigue estos pasos para instalar el módulo WhatsApp Chat:

  1. Extrae el archivo descargado en una ubicación de tu computadora.
  2. Dentro de la carpeta extraída, localiza el archivo llamado upload.zip.
  3. Inicia sesión en tu panel de Administración de Perfex CRM.
  4. Navega a SETUP → Modules.
  5. Haz clic en el botón Upload Module y selecciona el archivo upload.zip.
  6. Presiona Install — el módulo aparecerá ahora en tu lista de módulos.

Configuración​

Una vez instalado el módulo, sigue estos pasos para configurarlo:

  1. En la lista de Modules, localiza el módulo WhatsApp Chat y presiona Activate.
  2. Navega a Settings dentro del módulo.
  3. El módulo viene habilitado por defecto después de la activación, pero no se configura ningún número de teléfono inicialmente.
  4. Ingresa tu número de teléfono de WhatsApp en los campos correspondientes:
    • Admin Area — el número de teléfono que se muestra al personal en el panel de administración.
    • Customer Area — el número de teléfono que se muestra a los clientes en el portal de clientes.
  5. Presiona Save para aplicar tus cambios. El botón de chat de WhatsApp aparecerá ahora en el/las área(s) configurada(s).
tip

Puedes usar diferentes números de teléfono para las áreas de Administración y Clientes, lo que te permite dirigir las consultas de soporte a equipos o personas diferentes.

Notas de Uso​

  • Número de teléfono requerido — el módulo no mostrará un botón de chat en ninguna área donde no se haya ingresado un número de teléfono. Sin un número de teléfono configurado, el módulo no causa conflictos y tiene impacto cero.
  • El botón de chat de WhatsApp no se muestra en la página de destino de clientes sin sesión iniciada. Solo aparece para usuarios autenticados dentro del CRM.
  • Al hacer clic en el botón de chat se abre una nueva conversación de WhatsApp (a través de WhatsApp Web o la aplicación móvil) con el número de teléfono configurado preestablecido.
  • Para desactivar temporalmente el botón de chat en un área específica, simplemente borra el campo del número de teléfono correspondiente y guarda.
info

Asegúrate de ingresar el número de teléfono en formato internacional (por ejemplo, +1234567890) para una mejor compatibilidad en todos los dispositivos y regiones.

aviso

Si encuentras algún problema durante la instalación o configuración, contacta al soporte en https://themesic.com/support.