Premiers pas
Aperçu
Le module WhatsApp Chat pour Perfex CRM ajoute un bouton de chat WhatsApp pratique à votre installation Perfex CRM, permettant à vos clients et à votre personnel d'initier des conversations WhatsApp directement depuis l'interface du CRM. Vous pouvez configurer des numéros de téléphone distincts pour la zone Admin et la zone Client, facilitant ainsi le routage des demandes vers l'équipe appropriée.
Prérequis
Avant d'installer le module, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
- Une installation fonctionnelle de Perfex CRM
- Un accès administrateur au backend de Perfex CRM
- Un numéro de téléphone compatible WhatsApp pour recevoir les messages
- L'archive du module téléchargée depuis Themesic
Installation
Suivez ces étapes pour installer le module WhatsApp Chat :
- Extrayez l'archive téléchargée vers un emplacement sur votre ordinateur.
- Dans le dossier extrait, localisez le fichier nommé
upload.zip. - Connectez-vous à votre panneau Admin de Perfex CRM.
- Naviguez vers CONFIGURATION → Modules.
- Cliquez sur le bouton Télécharger un module et sélectionnez le fichier
upload.zip. - Appuyez sur Installer — le module apparaîtra désormais dans votre liste de modules.
Configuration
Une fois le module installé, suivez ces étapes pour le configurer :
- Dans la liste des Modules, localisez le module WhatsApp Chat et appuyez sur Activer.
- Naviguez vers les Paramètres du module.
- Le module est activé par défaut après l'activation, mais aucun numéro de téléphone n'est configuré initialement.
- Saisissez votre numéro de téléphone WhatsApp dans les champs appropriés :
- Zone Admin — le numéro de téléphone affiché au personnel dans le panneau d'administration backend.
- Zone Client — le numéro de téléphone affiché aux clients dans le portail client.
- Appuyez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications. Le bouton de chat WhatsApp apparaîtra désormais dans la ou les zones configurées.
Vous pouvez utiliser des numéros de téléphone différents pour les zones Admin et Client, vous permettant de router les demandes de support vers des équipes ou des individus distincts.
Notes d'utilisation
- Numéro de téléphone requis — le module n'affichera pas de bouton de chat dans toute zone où un numéro de téléphone n'a pas été saisi. Sans numéro de téléphone configuré, le module ne cause aucun conflit et n'a aucun impact.
- Le bouton de chat WhatsApp n'est pas affiché sur la page d'accueil client non connectée. Il apparaît uniquement pour les utilisateurs authentifiés au sein du CRM.
- Cliquer sur le bouton de chat ouvre une nouvelle conversation WhatsApp (via WhatsApp Web ou l'application mobile) avec le numéro de téléphone configuré pré-rempli.
- Pour désactiver temporairement le bouton de chat pour une zone spécifique, effacez simplement le champ du numéro de téléphone correspondant et enregistrez.
Assurez-vous de saisir le numéro de téléphone au format international (ex. : +1234567890) pour une meilleure compatibilité sur tous les appareils et régions.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de la configuration, veuillez contacter le support à https://themesic.com/support.