Начало работы

Обзор

Модуль WhatsApp Chat для Perfex CRM добавляет удобную кнопку чата WhatsApp в вашу установку Perfex CRM, позволяя вашим клиентам и сотрудникам начинать разговоры в WhatsApp прямо из интерфейса CRM. Вы можете настроить отдельные номера телефонов для области администрирования и области клиентов, что позволяет легко направлять запросы в соответствующую команду.

Требования

Перед установкой модуля убедитесь в наличии следующего:

• Работающая установка Perfex CRM
• Доступ администратора к бэкенду Perfex CRM
• Номер телефона с поддержкой WhatsApp для приёма сообщений
• Скачанный архив модуля с Themesic

Установка

Выполните следующие шаги для установки модуля WhatsApp Chat:

1. Распакуйте скачанный архив на компьютер.
2. В распакованной папке найдите файл upload.zip.
3. Войдите в панель администратора Perfex CRM.
4. Перейдите в SETUP → Modules.
5. Нажмите кнопку Upload Module и выберите файл upload.zip.
6. Нажмите Install — модуль появится в списке модулей.

Настройка

После установки модуля выполните следующие шаги для его настройки:

1. В списке Modules найдите модуль WhatsApp Chat и нажмите Activate.
2. Перейдите в Settings модуля.
3. Модуль включён по умолчанию после активации, но номер телефона изначально не настроен.
4. Введите номер телефона WhatsApp в соответствующие поля:
   • Admin Area — номер телефона, отображаемый для сотрудников в панели администрирования.
   • Customer Area — номер телефона, отображаемый для клиентов в клиентском портале.
5. Нажмите Save для применения изменений. Кнопка чата WhatsApp появится в настроенных областях.

подсказка

Вы можете использовать разные номера телефонов для областей Admin и Customer, что позволяет направлять запросы поддержки в отдельные команды или конкретным сотрудникам.

Примечания по использованию

• Номер телефона обязателен — модуль не отображает кнопку чата в области, где не введён номер телефона. Без настроенного номера модуль не вызывает конфликтов и не оказывает никакого влияния.
• Кнопка чата WhatsApp не отображается на странице клиентского портала для неавторизованных пользователей. Она появляется только для авторизованных пользователей внутри CRM.
• Нажатие кнопки чата открывает новый разговор в WhatsApp (через WhatsApp Web или мобильное приложение) с предзаполненным настроенным номером телефона.
• Для временного отключения кнопки чата в определённой области просто очистите соответствующее поле номера телефона и сохраните.

к сведению

Убедитесь, что номер телефона введён в международном формате (например, +1234567890) для лучшей совместимости на всех устройствах и в разных регионах.

warning

При возникновении проблем во время установки или настройки обратитесь в поддержку по адресу https://themesic.com/support.