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Primeiros Passos

Visão Geral​

O módulo WhatsApp Chat para Perfex CRM adiciona um botão conveniente de chat WhatsApp à sua instalação do Perfex CRM, permitindo que seus clientes e equipe iniciem conversas no WhatsApp diretamente pela interface do CRM. Você pode configurar números de telefone separados para a Área Admin e a Área do Cliente, facilitando o encaminhamento de consultas para a equipe apropriada.

Requisitos​

Antes de instalar o módulo, certifique-se de ter o seguinte:

  • Uma instalação funcional do Perfex CRM
  • Acesso de administrador ao backend do Perfex CRM
  • Um número de telefone habilitado para WhatsApp para receber mensagens
  • O arquivo do módulo baixado de Themesic

Instalação​

Siga estas etapas para instalar o módulo WhatsApp Chat:

  1. Extraia o arquivo baixado para um local no seu computador.
  2. Dentro da pasta extraída, localize o arquivo chamado upload.zip.
  3. Faça login no painel Admin do Perfex CRM.
  4. Navegue até SETUP → Modules.
  5. Clique no botão Upload Module e selecione o arquivo upload.zip.
  6. Pressione Install — o módulo aparecerá na sua lista de módulos.

Configuração​

Uma vez que o módulo esteja instalado, siga estas etapas para configurá-lo:

  1. Na lista de Modules, localize o módulo WhatsApp Chat e pressione Activate.
  2. Navegue até Settings dentro do módulo.
  3. O módulo vem habilitado por padrão após a ativação, mas nenhum número de telefone está configurado inicialmente.
  4. Insira seu número de telefone WhatsApp nos campos apropriados:
    • Admin Area — o número de telefone exibido para a equipe no painel de administração.
    • Customer Area — o número de telefone exibido para os clientes no portal do cliente.
  5. Pressione Save para aplicar suas alterações. O botão de chat WhatsApp aparecerá agora na(s) área(s) configurada(s).
dica

Você pode usar números de telefone diferentes para as áreas Admin e Customer, permitindo encaminhar consultas de suporte para equipes ou indivíduos separados.

Notas de Uso​

  • Número de telefone necessário — o módulo não exibirá um botão de chat em nenhuma área onde um número de telefone não tenha sido inserido. Sem um número de telefone configurado, o módulo não causa conflitos e tem impacto zero.
  • O botão de chat WhatsApp não é exibido na página de destino do cliente não logado. Ele aparece apenas para usuários autenticados dentro do CRM.
  • Clicar no botão de chat abre uma nova conversa no WhatsApp (via WhatsApp Web ou aplicativo móvel) com o número de telefone configurado pré-preenchido.
  • Para desativar temporariamente o botão de chat para uma área específica, simplesmente limpe o campo de número de telefone correspondente e salve.
informação

Certifique-se de inserir o número de telefone no formato internacional (ex.: +5511999999999) para melhor compatibilidade em todos os dispositivos e regiões.

aviso

Se encontrar problemas durante a instalação ou configuração, entre em contato com o suporte em https://themesic.com/support.