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はじめに

概要​

Perfex CRM用WhatsApp Chatモジュールは、Perfex CRMインストールに便利なWhatsAppチャットボタンを追加し、クライアントとスタッフがCRMインターフェースから直接WhatsApp会話を開始できるようにします。管理エリアとカスタマーエリアに別々の電話番号を構成でき、適切なチームに問い合わせをルーティングすることが容易になります。

要件​

モジュールをインストールする前に、以下を確認してください：

  • Perfex CRMの動作するインストール
  • Perfex CRMバックエンドへの管理者アクセス
  • メッセージ受信用のWhatsApp対応の電話番号
  • Themesicからダウンロードしたモジュールアーカイブ

インストール​

以下の手順に従ってWhatsApp Chatモジュールをインストールします：

  1. ダウンロードしたアーカイブをコンピュータの場所に展開します。
  2. 展開したフォルダ内で、**upload.zip**という名前のファイルを見つけます。
  3. Perfex CRM管理パネルにログインします。
  4. SETUP → モジュールに移動します。
  5. モジュールをアップロードボタンをクリックし、upload.zipファイルを選択します。
  6. インストールを押します — モジュールがモジュール一覧に表示されます。

設定​

モジュールがインストールされたら、以下の手順で設定します：

  1. モジュール一覧でWhatsApp Chatモジュールを見つけ、アクティベートを押します。
  2. モジュール内の設定に移動します。
  3. モジュールはアクティベーション後デフォルトで有効ですが、電話番号は最初は構成されていません。
  4. 適切なフィールドにWhatsApp電話番号を入力します：
    • 管理エリア — バックエンド管理パネルでスタッフに表示される電話番号。
    • カスタマーエリア — クライアントポータルで顧客に表示される電話番号。
  5. 保存を押して変更を適用します。構成されたエリアにWhatsAppチャットボタンが表示されるようになります。
ヒント

管理エリアとカスタマーエリアに異なる電話番号を使用でき、サポートの問い合わせを別のチームまたは個人にルーティングできます。

使用上の注意​

  • 電話番号が必要 — 電話番号が入力されていないエリアでは、モジュールはチャットボタンを表示しません。電話番号が構成されていない場合、モジュールは競合を起こさず、影響はゼロです。
  • WhatsAppチャットボタンは、ログインしていない顧客のランディングページには表示されません。CRM内の認証済みユーザーにのみ表示されます。
  • チャットボタンをクリックすると、構成された電話番号が事前入力された新しいWhatsApp会話が（WhatsApp Webまたはモバイルアプリ経由で）開きます。
  • 特定のエリアのチャットボタンを一時的に無効にするには、対応する電話番号フィールドをクリアして保存するだけです。
備考

すべてのデバイスと地域で最高の互換性を得るために、電話番号は国際形式（例：+1234567890）で入力してください。

警告

インストールまたは設定中に問題が発生した場合は、https://themesic.com/supportのサポートにお問い合わせください。