跳到主要内容

快速入门

概述​

Perfex CRM 的 WhatsApp Chat 模块 在您的 Perfex CRM 安装中添加一个便捷的 WhatsApp 聊天按钮，允许您的 客户 和 员工 直接从 CRM 界面发起 WhatsApp 对话。您可以为 管理区域 和 客户区域 配置不同的电话号码，方便将咨询路由到相应的团队。

要求​

安装模块前，请确保您具备以下条件：

  • 正常运行的 Perfex CRM 安装
  • Perfex CRM 后台的管理员权限
  • 用于接收消息的 WhatsApp 启用的电话号码
  • 从 Themesic 下载的模块压缩包

安装​

按照以下步骤安装 WhatsApp Chat 模块：

  1. 解压 下载的压缩包到计算机上的某个位置。
  2. 在解压后的文件夹中，找到名为 upload.zip 的文件。
  3. 登录您的 Perfex CRM Admin 面板。
  4. 导航到 SETUP → Modules。
  5. 点击 Upload Module 按钮并选择 upload.zip 文件。
  6. 点击 Install — 模块将出现在您的模块列表中。

配置​

模块安装后，按照以下步骤进行配置：

  1. 在 Modules 列表中，找到 WhatsApp Chat 模块并点击 Activate。
  2. 在模块中导航到 Settings。
  3. 模块在激活后 默认启用，但初始未配置电话号码。
  4. 在相应字段中输入您的 WhatsApp 电话号码：
    • Admin Area — 在后台管理面板中向员工显示的电话号码。
    • Customer Area — 在客户门户中向客户显示的电话号码。
  5. 点击 Save 应用更改。WhatsApp 聊天按钮将出现在配置的区域中。
提示

您可以为管理区域和客户区域使用不同的电话号码，允许您将支持咨询路由到不同的团队或个人。

使用说明​

  • 需要电话号码 — 在未输入电话号码的区域中，模块不会显示聊天按钮。没有配置电话号码时，模块 不会产生冲突 且零影响。
  • WhatsApp 聊天按钮 不会显示 在未登录的客户登录页面上。它仅在 CRM 内为已认证用户显示。
  • 点击聊天按钮会打开一个新的 WhatsApp 对话（通过 WhatsApp Web 或移动应用），并预填配置的电话号码。
  • 要临时禁用特定区域的聊天按钮，只需清除相应的电话号码字段并保存。
信息

请确保以 国际格式 输入电话号码（例如 +1234567890），以确保在所有设备和地区的最佳兼容性。

注意

如果在安装或配置过程中遇到任何问题，请联系支持 https://themesic.com/support。