Konfiguration
Nach der Aktivierung von PDF Customizer können Sie jeden Aspekt Ihrer PDF-Dokumentausgabe konfigurieren. Navigieren Sie zu den Modul-Einstellungen, um auf alle Konfigurationsoptionen zuzugreifen.
PDF-Layout und Design
Die Layouteinstellungen steuern die Gesamtstruktur und das Erscheinungsbild Ihrer PDF-Dokumente:
- Seitenränder und Abstände anpassen, um Ihr bevorzugtes Dokumentlayout zu erreichen
- Seitenausrichtung und -größe für verschiedene Dokumenttypen festlegen
- Header- und Footer-Bereiche mit benutzerdefiniertem Inhalt konfigurieren
Beginnen Sie mit subtilen Layoutanpassungen und prüfen Sie häufig die Vorschau. Kleine Änderungen an Rändern und Abständen können einen erheblichen Einfluss auf das Gesamterscheinungsbild Ihrer PDFs haben.
Vorlagenanpassung
PDF Customizer ermöglicht es Ihnen, Vorlagen für verschiedene Dokumenttypen zu erstellen und anzupassen, einschließlich Rechnungen, Angebote und Kostenvoranschläge:
- Wählen Sie, welche Vorlage für jeden Dokumenttyp verwendet werden soll
- Bereiche und Inhaltsblöcke innerhalb von Vorlagen umordnen
- Informationsbereiche nach Bedarf für Ihren Workflow hinzufügen oder entfernen
Sie können mehrere Vorlagen erstellen und verschiedene Vorlagen verschiedenen Dokumenttypen zuweisen, was Ihnen maximale Flexibilität bei der Präsentation jedes Dokuments gibt.
Spalten- und Feldauswahl
Steuern Sie genau, welche Datenfelder und Spalten in Ihren PDF-Dokumenten erscheinen:
| Konfiguration | Beschreibung |
|---|---|
| Sichtbare Spalten | Wählen Sie, welche Tabellenspalten in Positionsbereichen erscheinen |
| Feldreihenfolge | Ordnen Sie die Reihenfolge um, in der Felder angezeigt werden |
| Benutzerdefinierte Felder | Schließen Sie benutzerdefinierte Perfex CRM-Felder in Ihre PDF-Ausgabe ein |
| Elemente ein-/ausblenden | Sichtbarkeit bestimmter Dokumentelemente wie Notizen, AGB und Summen umschalten |
Branding-Elemente
Lassen Sie jedes Dokument Ihre Geschäftsidentität widerspiegeln, indem Sie Branding-Optionen konfigurieren:
- Logo — Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch, das auf allen generierten PDFs erscheint
- Farben — Legen Sie Primär- und Akzentfarben fest, die zu Ihrer Markenpalette passen
- Schriften — Wählen Sie aus verfügbaren Schriftfamilien für Überschriften und Fließtext
Für die professionellsten Ergebnisse verwenden Sie ein hochauflösendes Logo-Bild (PNG-Format mit transparentem Hintergrund funktioniert am besten) und stellen Sie sicher, dass Ihre Markenfarben einen guten Kontrast für die Lesbarkeit bieten.
Änderungen in der Vorschau prüfen
Nach Konfigurationsänderungen wird empfohlen, ein Vorschau-PDF zu generieren, um zu überprüfen, ob die Ausgabe Ihren Erwartungen entspricht. Dies hilft, Layoutprobleme zu erkennen, bevor Dokumente an Kunden gesendet werden.
Änderungen an PDF-Vorlagen gelten für alle neu generierten Dokumente dieses Typs. Zuvor generierte PDFs werden von Konfigurationsänderungen nicht betroffen.
Support
Wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration Ihrer PDF-Vorlagen benötigen oder Fragen zu verfügbaren Optionen haben, besuchen Sie bitte das Themesic Support-Portal, um ein Support-Ticket zu eröffnen.