Configuración
Después de activar PDF Customizer, puedes configurar cada aspecto de la salida de tus documentos PDF. Navega a la Configuración del módulo para acceder a todas las opciones de configuración.
Diseño y Disposición del PDF
La configuración de disposición controla la estructura general y apariencia de tus documentos PDF:
- Ajusta los márgenes y espaciado de la página para que coincidan con tu disposición de documento preferida
- Establece la orientación y tamaño de página para diferentes tipos de documentos
- Configura áreas de encabezado y pie de página con contenido personalizado
Comienza con ajustes sutiles de disposición y previsualiza frecuentemente. Pequeños cambios en márgenes y espaciado pueden tener un impacto significativo en la apariencia general de tus PDFs.
Personalización de Plantillas
PDF Customizer te permite crear y personalizar plantillas para diferentes tipos de documentos, incluyendo facturas, propuestas y presupuestos:
- Selecciona qué plantilla usar para cada tipo de documento
- Reorganiza secciones y bloques de contenido dentro de las plantillas
- Agrega o elimina secciones de información según sea necesario para tu flujo de trabajo
Puedes crear múltiples plantillas y asignar diferentes a diferentes tipos de documentos, dándote máxima flexibilidad en cómo se presenta cada documento.
Selección de Columnas y Campos
Controla exactamente qué campos de datos y columnas aparecen en tus documentos PDF:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Columnas Visibles | Elige qué columnas de tabla aparecen en las secciones de líneas de artículos |
| Orden de Campos | Reorganiza el orden en que se muestran los campos |
| Campos Personalizados | Incluye campos personalizados de Perfex CRM en tu salida PDF |
| Mostrar/Ocultar Elementos | Activa la visibilidad de elementos específicos del documento como notas, términos y totales |
Elementos de Marca
Haz que cada documento refleje la identidad de tu negocio configurando opciones de marca:
- Logo — Sube el logo de tu empresa para que aparezca en todos los PDFs generados
- Colores — Establece colores primarios y de acento que coincidan con la paleta de tu marca
- Fuentes — Elige entre las familias de fuentes disponibles para títulos y texto del cuerpo
Para los resultados más profesionales, usa una imagen de logo en alta resolución (formato PNG con fondo transparente funciona mejor) y asegúrate de que los colores de tu marca proporcionen buen contraste para la legibilidad.
Previsualizar Cambios
Después de realizar cambios de configuración, se recomienda generar un PDF de vista previa para verificar que la salida coincida con tus expectativas. Esto ayuda a detectar cualquier problema de disposición antes de que los documentos se envíen a los clientes.
Los cambios en las plantillas PDF se aplican a todos los documentos generados nuevamente de ese tipo. Los PDFs generados anteriormente no se ven afectados por los cambios de configuración.
Soporte
Si necesitas ayuda configurando tus plantillas PDF o tienes preguntas sobre las opciones disponibles, visita el Portal de Soporte de Themesic para abrir un ticket de soporte.