配置
激活 PDF Customizer 后，您可以配置 PDF 文档输出的各个方面。导航到模块的 Settings 以访问所有配置选项。
PDF 布局和设计
布局设置控制 PDF 文档的整体结构和外观：
- 调整页边距和间距以匹配您偏好的文档布局
- 为不同的文档类型设置页面方向和大小
- 使用自定义内容配置页眉和页脚区域
提示
从细微的布局调整开始，经常预览。页边距和间距的小改动可能会对 PDF 的整体外观产生显著影响。
模板自定义
PDF Customizer 允许您为不同的文档类型创建和自定义模板，包括发票、提案和预算：
- 为每种文档类型选择使用哪个模板
- 在模板内重新排列部分和内容块
- 根据您的工作流程需要添加或移除信息部分
信息
您可以创建多个模板并将不同的模板分配给不同的文档类型，让您在每种文档的呈现方式上拥有最大的灵活性。
列和字段选择
精确控制 PDF 文档中显示的数据字段和列：
| 配置 | 描述 |
|---|---|
| 可见列 | 选择行项目部分中显示的表格列 |
| 字段顺序 | 重新排列字段的显示顺序 |
| 自定义字段 | 在 PDF 输出中包含 Perfex CRM 自定义字段 |
| 显示/隐藏元素 | 切换特定文档元素的可见性，如备注、条款和总计 |
品牌元素
通过配置品牌选项，让每份文档都体现您的企业形象：
- Logo — 上传您的公司 Logo 以显示在所有生成的 PDF 上
- 颜色 — 设置与您品牌调色板匹配的主色和强调色
- 字体 — 从可用的字体系列中选择标题和正文字体
提示
为了获得最专业的效果，请使用高分辨率的 Logo 图片（PNG 格式透明背景效果最佳），并确保您的品牌颜色提供良好的对比度以便阅读。
预览更改
进行配置更改后，建议生成预览 PDF 以验证输出是否符合预期。这有助于在文档发送给客户之前发现任何布局问题。
注意
PDF 模板的更改适用于该类型所有新生成的文档。先前生成的 PDF 不受配置更改的影响。
支持
如果您需要配置 PDF 模板的帮助或对可用选项有疑问，请访问 Themesic 支持门户提交支持工单。