Configuração
Após ativar o PDF Customizer, você pode configurar todos os aspectos da saída dos seus documentos PDF. Navegue até as Settings do módulo para acessar todas as opções de configuração.
Layout e Design do PDF
As configurações de layout controlam a estrutura geral e a aparência dos seus documentos PDF:
- Ajuste margens e espaçamento da página para corresponder ao layout de documento preferido
- Defina a orientação e o tamanho da página para diferentes tipos de documentos
- Configure áreas de cabeçalho e rodapé com conteúdo personalizado
Comece com ajustes sutis de layout e pré-visualize frequentemente. Pequenas mudanças nas margens e espaçamento podem ter um impacto significativo na aparência geral dos seus PDFs.
Personalização de Templates
O PDF Customizer permite criar e personalizar templates para diferentes tipos de documentos, incluindo faturas, propostas e orçamentos:
- Selecione qual template usar para cada tipo de documento
- Reorganize seções e blocos de conteúdo dentro dos templates
- Adicione ou remova seções de informações conforme necessário para seu fluxo de trabalho
Você pode criar múltiplos templates e atribuir diferentes templates para diferentes tipos de documentos, proporcionando máxima flexibilidade na forma como cada documento é apresentado.
Seleção de Colunas e Campos
Controle exatamente quais campos de dados e colunas aparecem nos seus documentos PDF:
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Visible Columns | Escolha quais colunas da tabela aparecem nas seções de itens de linha |
| Field Order | Reorganize a ordem em que os campos são exibidos |
| Custom Fields | Inclua campos personalizados do Perfex CRM na saída do PDF |
| Show/Hide Elements | Alterne a visibilidade de elementos específicos do documento como notas, termos e totais |
Elementos de Marca
Faça com que cada documento reflita a identidade da sua empresa configurando opções de marca:
- Logo — Envie o logotipo da sua empresa para aparecer em todos os PDFs gerados
- Cores — Defina cores primárias e de destaque que correspondam à paleta da sua marca
- Fontes — Escolha entre as famílias de fontes disponíveis para títulos e corpo do texto
Para resultados mais profissionais, use uma imagem de logotipo em alta resolução (formato PNG com fundo transparente funciona melhor) e certifique-se de que as cores da sua marca proporcionem bom contraste para legibilidade.
Pré-visualizando Alterações
Após fazer alterações de configuração, é recomendado gerar uma pré-visualização do PDF para verificar se a saída corresponde às suas expectativas. Isso ajuda a detectar problemas de layout antes que os documentos sejam enviados aos clientes.
Alterações nos templates de PDF se aplicam a todos os documentos recém-gerados daquele tipo. PDFs gerados anteriormente não são afetados por alterações de configuração.
Suporte
Se precisar de ajuda para configurar seus templates de PDF ou tiver dúvidas sobre as opções disponíveis, visite o Portal de Suporte da Themesic para abrir um ticket de suporte.