التهيئة
بعد تفعيل PDF Customizer، يمكنك تهيئة كل جانب من مخرجات مستندات PDF. انتقل إلى إعدادات الوحدة للوصول إلى جميع خيارات التهيئة.
تخطيط وتصميم PDF
تتحكم إعدادات التخطيط في الهيكل والمظهر العام لمستندات PDF:
- اضبط هوامش الصفحة والتباعد لتتوافق مع تخطيط المستند المفضل لديك
- حدد اتجاه الصفحة وحجمها لأنواع المستندات المختلفة
- قم بتهيئة مناطق الرأس والتذييل بمحتوى مخصص
ابدأ بتعديلات تخطيط طفيفة ومعاينة متكررة. التغييرات الصغيرة في الهوامش والتباعد يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المظهر العام لمستندات PDF.
تخصيص القوالب
يتيح لك PDF Customizer إنشاء وتخصيص قوالب لأنواع مستندات مختلفة، بما في ذلك الفواتير والعروض والتقديرات:
- حدد القالب المستخدم لكل نوع مستند
- أعد ترتيب الأقسام وكتل المحتوى داخل القوالب
- أضف أو أزل أقسام المعلومات حسب حاجة سير عملك
يمكنك إنشاء عدة قوالب وتعيين قوالب مختلفة لأنواع مستندات مختلفة، مما يمنحك أقصى مرونة في كيفية تقديم كل مستند.
اختيار الأعمدة والحقول
تحكم بالضبط في حقول البيانات والأعمدة التي تظهر في مستندات PDF:
| التهيئة | الوصف |
|---|---|
| الأعمدة المرئية | اختر أعمدة الجدول التي تظهر في أقسام بنود الفاتورة |
| ترتيب الحقول | أعد ترتيب الحقول المعروضة |
| الحقول المخصصة | ضمّن حقول Perfex CRM المخصصة في مخرجات PDF |
| إظهار/إخفاء العناصر | بدّل رؤية عناصر مستند محددة مثل الملاحظات والشروط والإجماليات |
عناصر العلامة التجارية
اجعل كل مستند يعكس هوية عملك عن طريق تهيئة خيارات العلامة التجارية:
- الشعار — ارفع شعار شركتك ليظهر على جميع مستندات PDF المُنشأة
- الألوان — حدد الألوان الأساسية والثانوية التي تتوافق مع لوحة ألوان علامتك التجارية
- الخطوط — اختر من عائلات الخطوط المتاحة للعناوين والنص الأساسي
للحصول على أفضل النتائج الاحترافية، استخدم صورة شعار عالية الدقة (تنسيق PNG مع خلفية شفافة يعمل بشكل أفضل) وتأكد من أن ألوان علامتك التجارية توفر تبايناً جيداً للقراءة.
معاينة التغييرات
بعد إجراء تغييرات التهيئة، يُوصى بإنشاء معاينة PDF للتحقق من أن المخرجات تتوافق مع توقعاتك. هذا يساعد في اكتشاف أي مشاكل تخطيط قبل إرسال المستندات للعملاء.
تُطبّق تغييرات قوالب PDF على جميع المستندات المُنشأة حديثاً من ذلك النوع. مستندات PDF المُنشأة سابقاً لا تتأثر بتغييرات التهيئة.
الدعم
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تهيئة قوالب PDF أو لديك أسئلة حول الخيارات المتاحة، يرجى زيارة بوابة دعم Themesic لفتح تذكرة دعم.