Configuration
Après avoir activé PDF Customizer, vous pouvez configurer chaque aspect de la sortie de vos documents PDF. Naviguez vers les Settings du module pour accéder à toutes les options de configuration.
Mise en page et design du PDF
Les paramètres de mise en page contrôlent la structure et l'apparence globales de vos documents PDF :
- Ajustez les marges et l'espacement des pages pour correspondre à votre mise en page de document préférée
- Définissez l'orientation et la taille de page pour différents types de documents
- Configurez les zones d'en-tête et de pied de page avec du contenu personnalisé
Commencez par de subtils ajustements de mise en page et prévisualisez souvent. De petits changements aux marges et à l'espacement peuvent avoir un impact significatif sur l'aspect général de vos PDF.
Personnalisation des modèles
PDF Customizer vous permet de créer et personnaliser des modèles pour différents types de documents, y compris les factures, propositions et devis :
- Sélectionnez quel modèle utiliser pour chaque type de document
- Réorganisez les sections et blocs de contenu au sein des modèles
- Ajoutez ou supprimez des sections d'information selon les besoins de votre flux de travail
Vous pouvez créer plusieurs modèles et attribuer des modèles différents à différents types de documents, vous offrant une flexibilité maximale dans la présentation de chaque document.
Sélection des colonnes et champs
Contrôlez exactement quels champs de données et colonnes apparaissent dans vos documents PDF :
| Configuration | Description |
|---|---|
| Visible Columns | Choisissez quelles colonnes de tableau apparaissent dans les sections de lignes d'articles |
| Field Order | Réorganisez l'ordre d'affichage des champs |
| Custom Fields | Incluez les champs personnalisés Perfex CRM dans votre sortie PDF |
| Show/Hide Elements | Activez ou désactivez la visibilité d'éléments spécifiques du document tels que les notes, conditions et totaux |
Éléments de marque
Faites en sorte que chaque document reflète l'identité de votre entreprise en configurant les options de marque :
- Logo — Téléchargez votre logo d'entreprise pour qu'il apparaisse sur tous les PDF générés
- Couleurs — Définissez les couleurs principales et d'accentuation correspondant à votre palette de marque
- Polices — Choisissez parmi les familles de polices disponibles pour les titres et le corps du texte
Pour les résultats les plus professionnels, utilisez une image de logo haute résolution (le format PNG avec un arrière-plan transparent fonctionne le mieux) et assurez-vous que vos couleurs de marque offrent un bon contraste pour la lisibilité.
Prévisualiser les modifications
Après avoir effectué des modifications de configuration, il est recommandé de générer un PDF de prévisualisation pour vérifier que la sortie correspond à vos attentes. Cela aide à détecter tout problème de mise en page avant que les documents ne soient envoyés aux clients.
Les modifications apportées aux modèles PDF s'appliquent à tous les documents nouvellement générés de ce type. Les PDF précédemment générés ne sont pas affectés par les modifications de configuration.
Support
Si vous avez besoin d'aide pour configurer vos modèles PDF ou si vous avez des questions sur les options disponibles, veuillez visiter le portail de support Themesic pour ouvrir un ticket de support.