Yapılandırma
PDF Customizer'ı aktifleştirdikten sonra, PDF belge çıktınızın her yönünü yapılandırabilirsiniz. Tüm yapılandırma seçeneklerine erişmek için modül Ayarlar bölümüne gidin.
PDF Düzeni ve Tasarım
Düzen ayarları, PDF belgelerinizin genel yapısını ve görünümünü kontrol eder:
- Tercih ettiğiniz belge düzenine uyacak şekilde sayfa kenar boşluklarını ve aralığı ayarlayın
- Farklı belge türleri için sayfa yönünü ve boyutunu ayarlayın
- Özel içerikle üst bilgi ve alt bilgi alanlarını yapılandırın
Küçük düzen düzenlemeleriyle başlayın ve sık sık önizleyin. Kenar boşlukları ve aralıktaki küçük değişiklikler PDF'lerinizin genel görünümünü önemli ölçüde etkileyebilir.
Şablon Özelleştirme
PDF Customizer, faturalar, teklifler ve tahminler dahil olmak üzere farklı belge türleri için şablonlar oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanır:
- Her belge türü için hangi şablonun kullanılacağını seçin
- Şablonlar içindeki bölümleri ve içerik bloklarını yeniden düzenleyin
- İş akışınız için gerektiği şekilde bilgi bölümleri ekleyin veya kaldırın
Birden fazla şablon oluşturabilir ve farklı belge türlerine farklı şablonlar atayabilirsiniz, bu da her belgenin nasıl sunulacağı konusunda maksimum esneklik sağlar.
Sütun ve Alan Seçimleri
PDF belgelerinizde tam olarak hangi veri alanlarının ve sütunların görüneceğini kontrol edin:
| Yapılandırma | Açıklama |
|---|---|
| Görünür Sütunlar | Kalem bölümlerinde hangi tablo sütunlarının görüneceğini seçin |
| Alan Sırası | Alanların görüntülenme sırasını yeniden düzenleyin |
| Özel Alanlar | Perfex CRM özel alanlarını PDF çıktınıza dahil edin |
| Öğeleri Göster/Gizle | Notlar, koşullar ve toplamlar gibi belirli belge öğelerinin görünürlüğünü değiştirin |
Marka Öğeleri
Marka seçeneklerini yapılandırarak her belgenin iş kimliğinizi yansıtmasını sağlayın:
- Logo — Oluşturulan tüm PDF'lerde görünecek şirket logonuzu yükleyin
- Renkler — Marka paletinize uygun birincil ve vurgu renkleri ayarlayın
- Yazı Tipleri — Başlıklar ve gövde metni için mevcut yazı tipi ailelerinden seçin
En profesyonel sonuçlar için yüksek çözünürlüklü bir logo görüntüsü kullanın (şeffaf arka planlı PNG formatı en iyi sonucu verir) ve marka renklerinizin okunabilirlik için iyi kontrast sağladığından emin olun.
Değişiklikleri Önizleme
Yapılandırma değişiklikleri yaptıktan sonra, çıktının beklentilerinize uyduğunu doğrulamak için bir önizleme PDF'i oluşturmanız önerilir. Bu, belgeler müşterilere gönderilmeden önce düzen sorunlarını yakalamanıza yardımcı olur.
PDF şablonlarındaki değişiklikler, o türdeki tüm yeni oluşturulan belgelere uygulanır. Daha önce oluşturulmuş PDF'ler yapılandırma değişikliklerinden etkilenmez.
Destek
PDF şablonlarınızı yapılandırma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa veya mevcut seçenekler hakkında sorularınız varsa, lütfen bir destek bileti açmak için Themesic Destek Portalı'nı ziyaret edin.