設定
PDF Customizerをアクティベートした後、PDF文書出力のあらゆる側面を設定できます。モジュールの設定に移動して、すべての設定オプションにアクセスしてください。
PDFレイアウトとデザイン
レイアウト設定は、PDF文書の全体的な構造と外 観を制御します：
- ページのマージンと間隔を調整して、好みの文書レイアウトに合わせます
- 異なる文書タイプに合わせてページの向きとサイズを設定します
- カスタムコンテンツでヘッダーとフッターエリアを構成します
ヒント
微妙なレイアウトの調整から始めて、頻繁にプレビューしてください。マージンと間隔の小さな変更でも、PDFの全体的な見た目に大きな影響を与えることがあります。
テンプレートのカスタマイズ
PDF Customizerでは、請求書、提案書、見積もりなどのさまざまな文書タイプのテンプレートを作成・カスタマイズできます：
- 各文書タイプに使用するテンプレートを選択
- テンプレート内のセクションとコンテンツブロックを並べ替え
- ワークフローに応じて情報セクションを追加または削除
備考
複数のテンプレートを作成して異なる文書タイプに割り当てることができ、各文書の表示方法に最大限の柔軟性を提供します。
カラムとフィールドの選択
PDF文書に表示されるデータフィールドとカラムを正確に制御します：
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| 表示カラム | 明細セクションに表示するテーブルカラムを選択 |
| フィールド順序 | フィールドの表示順序を並べ替え |
| カスタムフィールド | Perfex CRMのカスタムフィールドをPDF出力に含める |
| 要素の表示/非表示 | 備考、規約、合計などの特定の文書要素の表示を切り替え |
ブランディング要素
ブランディングオプションを構成して、すべての文書にビジネスアイデンティティを反映させます：
- ロゴ — すべての生成PDFに表示される会社ロゴをアップロード
- 色 — ブランドパレットに合わせたプライマリカラーとアクセントカラーを設定
- フォント — 見出しと本文に使用可能なフォントファミリーから選択
ヒント
最もプロフェッショナルな結果を得るには、高解像度のロゴ画像（透明背景のPNG形式が最適）を使用し、ブランドカラーが読みやすさのために良いコントラストを提供していることを確認してください。
変更のプレビュー
設定変更後、出力が期待通りであることを確認するためにプレビューPDFを生成することを推奨します。これにより、文書をクライアントに送信する前にレイアウトの問題を発見できます。
警告
PDFテンプレートの変更は、そのタイプの新しく生成されたすべての文書に適用されます。以前に生成されたPDFは設定変更の影響を受けません。
サポート
PDFテンプレートの構成に関するヘルプや利用可能なオプションに関する質問がある場合は、Themesicサポートポータルでサポートチケットを開いてください。