Zum Hauptinhalt springen

Empfehlung der Nächsten Besten Aktion

Was es ist​

Nächste Beste Aktion ist ein KI-Coach, der in jede Lead-Detailseite integriert ist. Er betrachtet die Situation des Leads — wie lange seit dem letzten Kontakt, den Lead-Score, die Pipeline-Stufe, offene Aufgaben — und schlägt genau vor, was als Nächstes zu tun ist, um den Lead voranzubringen.

Anstatt auf einen Lead zu schauen und sich zu fragen „Was soll ich mit diesem tun?", erhalten Sie drei spezifische, nach Priorität geordnete Vorschläge.

Wo Sie es finden​

Öffnen Sie eine beliebige Lead-Detailseite. Suchen Sie das KI-Coaching-Panel — es erscheint als Karte auf der rechten Seite der Lead-Detailansicht (oder unterhalb der Lead-Informationen, je nach Bildschirmgröße).

Das Panel zeigt automatisch drei Vorschläge, geordnet nach Priorität (Hoch, Mittel, Niedrig).

Beispiel-Vorschläge​

Hier sind die Arten von Vorschlägen, die das KI-Coaching gibt:

  • „Dieser Lead wurde seit 3 Tagen nicht kontaktiert — senden Sie eine Follow-up-E-Mail, um im Gedächtnis zu bleiben."
  • „Lead-Score ist 82 — dieser Lead zeigt starke Engagement-Signale. Verschieben Sie ihn in die Stufe Qualifiziert."
  • „Es gibt keine offenen Aufgaben für diesen Lead. Erstellen Sie eine Follow-up-Aufgabe für diese Woche."
  • „Die letzte Aktivität dieses Leads war eine Formularübermittlung vor 12 Tagen ohne Antwort. Erwägen Sie eine erneute Kontaktaufnahme mit einem anderen Ansatz."
  • „Der Lead befindet sich in der Angebots-Stufe, hat aber keine Unternehmensinformationen. Reichern Sie das Profil an, bevor Sie ein Angebot senden."

Jeder Vorschlag enthält eine kurze Erklärung, warum die Aktion empfohlen wird.

Wie es funktioniert​

Wenn Sie eine Lead-Detailseite öffnen, sammelt LeadHub Kontext über den Lead:

  • Wie viele Tage seit der Erstellung des Leads
  • Wie viele Tage seit dem letzten Kontakt
  • Wie viele Tage seit der letzten protokollierten Aktivität
  • Den aktuellen Lead-Score
  • Die aktuelle Pipeline-Stufe
  • Wie viele offene Aufgaben vorhanden sind
  • Jobtitel und Branche (falls bekannt)

Diese Informationen werden an OpenAI gesendet, das drei priorisierte Handlungsempfehlungen basierend auf Best Practices im Vertrieb generiert.

Regelbasierte Alternative (Kein KI-Schlüssel erforderlich)​

Wenn kein OpenAI API-Schlüssel konfiguriert ist, funktioniert das KI-Coaching-Panel trotzdem — es verwendet einfach eingebaute Regeln anstelle von KI.

Die regelbasierten Vorschläge decken häufige Szenarien ab:

  • Kein Kontakt seit X Tagen → Follow-up vorschlagen
  • Hoher Lead-Score → Weiterleitung zur nächsten Stufe vorschlagen
  • Keine offenen Aufgaben → Aufgabenerstellung vorschlagen
  • Lead ist neu → Erstkontakt vorschlagen

Die regelbasierten Vorschläge sind einfacher und weniger personalisiert als KI-Vorschläge, aber dennoch nützlich. Für den regelbasierten Modus wird kein API-Schlüssel oder zusätzliche Konfiguration benötigt.

Auf Vorschläge reagieren​

Das Coaching-Panel ist informativ — es schlägt vor, handelt aber nicht automatisch. Sie entscheiden, ob Sie einem Vorschlag folgen.

Wenn Sie auf einen Vorschlag reagieren möchten:

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivität protokollieren oder Aufgabe hinzufügen auf der Lead-Detailseite, um sofort zu handeln
  • Oder folgen Sie dem Vorschlag einfach in Ihrem eigenen Workflow

Die Vorschläge werden jedes Mal aktualisiert, wenn Sie die Lead-Detailseite öffnen, sodass sie immer den aktuellen Zustand des Leads widerspiegeln.