Coaching de Próxima Mejor Acción
Qué Es
Próxima Mejor Acción es un coach de IA integrado en la página de detalle de cada lead. Analiza la situación del lead — cuánto tiempo desde el último contacto, su puntuación, su etapa en el pipeline, sus tareas abiertas — y sugiere exactamente qué hacer para avanzar.
En lugar de mirar un lead y preguntarte "¿qué debería hacer con este?", obtienes tres sugerencias específicas y clasificadas.
Dónde Encontrarlo
Abre la página de detalle de cualquier lead. Busca el panel Coaching IA — aparece como una tarjeta en el lado derecho de la vista de detalle del lead (o debajo de la información del lead, dependiendo del tamaño de tu pantalla).
El panel muestra automáticamente tres sugerencias, clasificadas por prioridad (Alta, Media, Baja).
Ejemplos de Sugerencias
Estos son los tipos de sugerencias que proporciona el coaching de IA:
- "Este lead no ha sido contactado en 3 días — envía un correo de seguimiento para mantenerte presente."
- "La puntuación del lead es 82 — muestra señales fuertes de engagement. Muévelo a la etapa Calificado."
- "No hay tareas abiertas para este lead. Crea una tarea de seguimiento para esta semana."
- "La última actividad de este lead fue un envío de formulario hace 12 días sin respuesta. Considera una re-interacción con un enfoque diferente."
- "El lead está en la etapa de Propuesta pero no tiene información de empresa. Enriquece el perfil antes de enviar una propuesta."
Cada sugerencia incluye una breve explicación de por qué se recomienda la acción.
Cómo Funciona
Cuando abres una página de detalle del lead, LeadHub recopila contexto sobre el lead:
- Cuántos días desde que se creó el lead
- Cuántos días desde el último contacto
- Cuántos días desde que se registró la última actividad
- Su puntuación actual
- Su etapa actual en el pipeline
- Cuántas tareas abiertas tiene
- Su cargo e industria (si se conocen)
Esta información se envía a OpenAI, que genera tres recomendaciones de acción priorizadas basadas en las mejores prácticas de ventas.
Alternativa Basada en Reglas (Sin Clave de IA)
Si no hay clave API de OpenAI configurada, el panel de Coaching de IA sigue funcionando — solo usa reglas integradas en lugar de IA.
Las sugerencias basadas en reglas cubren escenarios comunes:
- Sin contacto en X días → sugerir un seguimiento
- Puntuación alta → sugerir mover a la siguiente etapa
- Sin tareas abiertas → sugerir crear una tarea
- Lead es nuevo → sugerir hacer el primer contacto
Las sugerencias basadas en reglas son más simples y menos personalizadas que las sugerencias de IA, pero siguen siendo útiles. No se requiere clave API ni configuración adicional para el modo basado en reglas.
Actuar sobre las Sugerencias
El panel de coaching es informativo — sugiere, pero no actúa automáticamente. Tú decides si seguir una sugerencia.
Si quieres actuar sobre una sugerencia:
- Haz clic en el botón Registrar Actividad o Añadir Tarea en la página de detalle del lead para actuar inmediatamente
- O simplemente sigue la sugerencia en tu propio flujo de trabajo
Las sugerencias se actualizan cada vez que abres la página de detalle del lead, así que siempre reflejan el estado actual del lead.