توجيه الإجراء الأفضل التالي
ما هو
الإجراء الأفضل التالي هو مدرب ذكاء اصطناعي مدمج في صفحة تفاصيل كل عميل محتمل. ينظر إلى وضع العميل المحتمل — منذ متى تم الاتصال به آخر مرة، ونقاطه، ومرحلته في خط الأنابيب، ومهامه المفتوحة — ويقترح بالضبط ما يجب فعله بعد ذلك لتحريكه للأمام.
بدلاً من التحديق في عميل محتمل والتساؤل "ماذا يجب أن أفعل مع هذا؟"، تحصل على ثلاثة اقتراحات محددة ومرتبة.
أين تجده
افتح صفحة تفاصيل أي عميل محتمل. ابحث عن لوحة التوجيه بالذكاء الاصطناعي — تظهر كبطاقة على الجانب الأيمن من عرض تفاصيل العميل المحتمل (أو أسفل معلومات العميل المحتمل، حسب حجم شاشتك).
تعرض اللوحة تلقائياً ثلاثة اقتراحات، مرتبة حسب الأولوية (عالية، متوسطة، منخفضة).
أمثلة على الاقتراحات
هذه هي أنواع الاقتراحات التي يقدمها توجيه الذكاء الاصطناعي:
- "لم يتم الاتصال بهذا العميل المحتمل منذ 3 أيام — أرسل بريداً إلكترونياً للمتابعة للبقاء حاضراً في ذهنه."
- "نقاط العميل المحتمل 82 — يُظهر إشارات تفاعل قوية. انقله إلى مرحلة المؤهل."
- "لا توجد مهام مفتوحة لهذا العميل المحتمل. أنشئ مهمة متابعة لهذا الأسبوع."
- "آخر نشاط لهذا العميل المحتمل كان تقديم نموذج منذ 12 يوماً بدون رد. فكر في إعادة التواصل بنهج مختلف."
- "العميل المحتمل في مرحلة العرض لكن ليس لديه معلومات عن الشركة. أثرِ الملف الشخصي قبل إرسال عرض."
يتضمن كل اقتراح شرحاً موجزاً لسبب التوصية بالإجراء.
كيف يعمل
عندما تفتح صفحة تفاصيل ع ميل محتمل، يجمع LeadHub سياقاً عنه:
- كم يوماً مضى منذ إنشاء العميل المحتمل
- كم يوماً مضى منذ آخر اتصال
- كم يوماً مضى منذ تسجيل آخر نشاط
- نقاطه الحالية
- مرحلته الحالية في خط الأنابيب
- كم مهمة مفتوحة لديه
- مسماه الوظيفي وصناعته (إن عُرفا)
تُرسل هذه المعلومات إلى OpenAI، الذي يولد ثلاث توصيات إجراءات مرتبة حسب الأولوية بناءً على أفضل ممارسات المبيعات.
البديل القائم على القواعد (بدون مفتاح ذكاء اصطناعي)
إذا لم يتم تكوين مفتاح API من OpenAI، تعمل لوحة التوجيه بالذكاء الاصطناعي — تستخدم فقط قواعد مدمجة بدلاً من الذكاء الاصطناعي.
تغطي الاقتراحات القائمة على القواعد سيناريوهات شائعة:
- لا اتصال منذ X أيام → اقتراح متابعة
- نقاط عالية → اقتراح الانتقال إلى المرحلة التالية
- لا مهام مفتوحة → اقتراح إنشاء مهمة
- عميل محتمل جديد → اقتراح إجراء أول اتصال
الاقتراحات القائمة على القواعد أبسط وأقل تخصيصاً من اقتراحات الذكاء الاصطناعي، لكنها لا تزال مفيدة. لا يلزم مفتاح API أو تكوين إضافي للوضع القائم على القواعد.
التصرف بناءً على الاقتراحات
لوحة التوجيه إعلامية — تقترح ولكن لا تتصرف تلقائياً. أنت تقرر ما إذا كنت ستتبع اقتراحاً.
إذا أردت التصرف بناءً على اقتراح:
- انقر على زر تسجيل نشاط أو إضافة مهمة في صفحة تفاصيل العميل المحتمل للتصرف فوراً
- أو ببساطة اتبع الاقتراح في سير عملك الخاص
تتحدث الاقتراحات في كل مرة تفتح فيها صفحة تفاصيل العميل المحتمل، لذا تعكس دائماً الحالة الحالية للعميل المحتمل.