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Coaching de Próxima Melhor Ação

O que É​

Próxima Melhor Ação é um coach de IA integrado na página de detalhes de cada lead. Ele analisa a situação do lead — há quanto tempo não é contatado, sua pontuação, seu estágio no pipeline, suas tarefas abertas — e sugere exatamente o que fazer para avançar.

Em vez de olhar para um lead e se perguntar "o que devo fazer com este?", você recebe três sugestões específicas e classificadas.

Onde Encontrar​

Abra a página de detalhes de qualquer lead. Procure o painel Coaching IA — aparece como um cartão no lado direito da visualização de detalhes do lead (ou abaixo das informações do lead, dependendo do tamanho da tela).

O painel mostra automaticamente três sugestões, classificadas por prioridade (Alta, Média, Baixa).

Exemplos de Sugestões​

Estes são os tipos de sugestões que o coaching de IA fornece:

  • "Este lead não foi contatado há 3 dias — envie um e-mail de acompanhamento para se manter presente."
  • "A pontuação do lead é 82 — este lead mostra sinais fortes de engajamento. Mova-o para o estágio Qualificado."
  • "Não há tarefas abertas para este lead. Crie uma tarefa de acompanhamento para esta semana."
  • "A última atividade deste lead foi um envio de formulário há 12 dias sem resposta. Considere um reengajamento com uma abordagem diferente."
  • "O lead está no estágio de Proposta mas não tem informações da empresa. Enriqueça o perfil antes de enviar uma proposta."

Cada sugestão inclui uma breve explicação de por que a ação é recomendada.

Como Funciona​

Quando você abre uma página de detalhes do lead, o LeadHub coleta contexto sobre o lead:

  • Quantos dias desde a criação do lead
  • Quantos dias desde o último contato
  • Quantos dias desde a última atividade registrada
  • Sua pontuação atual
  • Seu estágio atual no pipeline
  • Quantas tarefas abertas tem
  • Seu cargo e setor (se conhecidos)

Essas informações são enviadas ao OpenAI, que gera três recomendações de ação priorizadas com base nas melhores práticas de vendas.

Alternativa Baseada em Regras (Sem Chave de IA)​

Se nenhuma chave de API da OpenAI estiver configurada, o painel de Coaching IA ainda funciona — apenas usa regras integradas em vez de IA.

As sugestões baseadas em regras cobrem cenários comuns:

  • Sem contato em X dias → sugerir um acompanhamento
  • Pontuação alta → sugerir mover para o próximo estágio
  • Sem tarefas abertas → sugerir criar uma tarefa
  • Lead é novo → sugerir fazer o primeiro contato

As sugestões baseadas em regras são mais simples e menos personalizadas que as sugestões de IA, mas ainda são úteis. Nenhuma chave de API ou configuração adicional é necessária para o modo baseado em regras.

Agir sobre as Sugestões​

O painel de coaching é informativo — sugere, mas não age automaticamente. Você decide se segue uma sugestão.

Se quiser agir sobre uma sugestão:

  • Clique no botão Registrar Atividade ou Adicionar Tarefa na página de detalhes do lead para agir imediatamente
  • Ou simplesmente siga a sugestão em seu próprio fluxo de trabalho

As sugestões são atualizadas cada vez que você abre a página de detalhes do lead, refletindo sempre o estado atual do lead.