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Coaching Prochaine Meilleure Action

Ce que C'est​

Prochaine Meilleure Action est un coach IA intégré dans la page de détail de chaque lead. Il examine la situation du lead — depuis combien de temps il n'a pas été contacté, son score, son étape dans le pipeline, ses tâches ouvertes — et suggère exactement quoi faire ensuite pour le faire avancer.

Au lieu de regarder un lead en vous demandant « que devrais-je faire avec celui-ci ? », vous obtenez trois suggestions spécifiques et classées.

Où le Trouver​

Ouvrez la page de détail de n'importe quel lead. Cherchez le panneau Coaching IA — il apparaît sous forme de carte sur le côté droit de la vue détaillée du lead (ou sous les informations du lead, selon la taille de votre écran).

Le panneau affiche automatiquement trois suggestions, classées par priorité (Haute, Moyenne, Basse).

Exemples de Suggestions​

Voici les types de suggestions que le coaching IA fournit :

  • « Ce lead n'a pas été contacté depuis 3 jours — envoyez un e-mail de relance pour rester présent. »
  • « Le score du lead est de 82 — ce lead montre de forts signaux d'engagement. Déplacez-le à l'étape Qualifié. »
  • « Il n'y a aucune tâche ouverte pour ce lead. Créez une tâche de suivi pour cette semaine. »
  • « La dernière activité de ce lead était une soumission de formulaire il y a 12 jours sans réponse. Envisagez une relance avec une approche différente. »
  • « Le lead est à l'étape Proposition mais n'a pas d'information sur l'entreprise. Enrichissez le profil avant d'envoyer une proposition. »

Chaque suggestion inclut une brève explication de pourquoi l'action est recommandée.

Comment ça Fonctionne​

Quand vous ouvrez une page de détail du lead, LeadHub rassemble le contexte sur le lead :

  • Combien de jours depuis la création du lead
  • Combien de jours depuis le dernier contact
  • Combien de jours depuis la dernière activité enregistrée
  • Son score actuel
  • Son étape actuelle dans le pipeline
  • Combien de tâches ouvertes il a
  • Son poste et son secteur (si connus)

Ces informations sont envoyées à OpenAI, qui génère trois recommandations d'action prioritaires basées sur les meilleures pratiques de vente.

Alternative Basée sur des Règles (Sans Clé IA)​

Si aucune clé API OpenAI n'est configurée, le panneau de Coaching IA fonctionne quand même — il utilise simplement des règles intégrées au lieu de l'IA.

Les suggestions basées sur des règles couvrent les scénarios courants :

  • Aucun contact depuis X jours → suggérer un suivi
  • Score élevé → suggérer de passer à l'étape suivante
  • Aucune tâche ouverte → suggérer de créer une tâche
  • Le lead est nouveau → suggérer de prendre le premier contact

Les suggestions basées sur des règles sont plus simples et moins personnalisées que les suggestions IA, mais restent utiles. Aucune clé API ni configuration supplémentaire n'est requise pour le mode basé sur les règles.

Agir sur les Suggestions​

Le panneau de coaching est informatif — il suggère, mais n'agit pas automatiquement. Vous décidez de suivre ou non une suggestion.

Si vous voulez agir sur une suggestion :

  • Cliquez sur le bouton Enregistrer une Activité ou Ajouter une Tâche sur la page de détail du lead pour agir immédiatement
  • Ou suivez simplement la suggestion dans votre propre workflow

Les suggestions se rafraîchissent à chaque fois que vous ouvrez la page de détail du lead, elles reflètent donc toujours l'état actuel du lead.