Перейти к основному содержимому

Рекомендации следующего лучшего действия

Что это​

Следующее лучшее действие — это ИИ-коуч, встроенный в страницу деталей каждого лида. Он анализирует ситуацию лида — как давно был последний контакт, его оценку, этап воронки, открытые задачи — и предлагает, что именно нужно сделать, чтобы продвинуть лид вперёд.

Вместо того чтобы смотреть на лид и думать «что мне с ним делать?», вы получаете три конкретных предложения, ранжированных по приоритету.

Где найти​

Откройте страницу деталей любого лида. Найдите панель ИИ-коучинг — она отображается как карточка справа от деталей лида (или под информацией о лиде, в зависимости от размера экрана).

Панель автоматически показывает три предложения, ранжированных по приоритету (Высокий, Средний, Низкий).

Примеры предложений​

Вот типы предложений, которые даёт ИИ-коучинг:

  • «С этим лидом не связывались 3 дня — отправьте follow-up письмо, чтобы оставаться на виду.»
  • «Оценка лида — 82 — этот лид показывает сильные сигналы вовлечённости. Переместите его на этап «Квалифицирован».»
  • «Для этого лида нет открытых задач. Создайте задачу на follow-up на эту неделю.»
  • «Последняя активность этого лида — отправка формы 12 дней назад без ответа. Рассмотрите повторное вовлечение с другим подходом.»
  • «Лид находится на этапе «Предложение», но не имеет информации о компании. Обогатите профиль перед отправкой предложения.»

Каждое предложение включает краткое объяснение, почему действие рекомендуется.

Как это работает​

Когда вы открываете страницу деталей лида, LeadHub собирает контекст:

  • Сколько дней прошло с момента создания лида
  • Сколько дней прошло с последнего контакта
  • Сколько дней прошло с последней зафиксированной активности
  • Текущую оценку лида
  • Текущий этап воронки
  • Количество открытых задач
  • Должность и отрасль (если известны)

Эта информация отправляется в OpenAI, который генерирует три приоритизированных рекомендации действий на основе лучших практик продаж.

Правилоориентированная альтернатива (ИИ-ключ не нужен)​

Если API-ключ OpenAI не настроен, панель ИИ-коучинга всё равно работает — просто использует встроенные правила вместо ИИ.

Предложения на основе правил охватывают типичные сценарии:

  • Нет контакта X дней → предложить follow-up
  • Высокая оценка → предложить перевод на следующий этап
  • Нет открытых задач → предложить создать задачу
  • Лид новый → предложить первый контакт

Предложения на основе правил проще и менее персонализированы, чем ИИ-предложения, но по-прежнему полезны. Для режима на основе правил API-ключ или дополнительная настройка не требуются.

Действия по предложениям​

Панель коучинга носит информационный характер — она предлагает, но не действует автоматически. Вы решаете, следовать ли предложению.

Если хотите действовать по предложению:

  • Нажмите кнопку Зафиксировать активность или Добавить задачу на странице деталей лида
  • Или просто следуйте предложению в своём рабочем процессе

Предложения обновляются каждый раз при открытии страницы деталей лида, поэтому всегда отражают текущее состояние лида.