ネクストベストアクションコーチング
これは何か
ネクストベストアクションは、各リードの詳細ページに組み込まれたAIコーチです。リードの状況 — 最後のコンタクトからの経過時間、リードスコア、パイプラインステージ、オープンタスク — を確認し、リードを前進させるために次に何をすべきかを正確に提案します。
リードを見て「このリードにどう対応すべきか？」と考える代わりに、3つの具体的で優先度付きの提案を受け取ります。
見つけ方
任意のリードの詳細ページを開きます。AIコーチング パネルを探してください — リード詳細ビューの右側にカードとして表示されます（画面サイズによってはリード情報の下に表示）。
パネルは自動的に3つの提案を優先度順（高、中、低）で表示します。
提案の例
AIコーチングが提供する提案の種類：
- 「このリードは3日間コンタクトされていません — フォローアップメールを送信して存在感を保ちまし ょう。」
- 「リードスコアは82 — 強いエンゲージメントシグナルを示しています。クオリファイドステージに移動しましょう。」
- 「このリードにはオープンタスクがありません。今週のフォローアップタスクを作成しましょう。」
- 「このリードの最後のアクティビティは12日前のフォーム送信で、返信なし。異なるアプローチでの再エンゲージメントを検討しましょう。」
- 「リードはプロポーザルステージにいますが、企業情報がありません。提案書を送る前にプロフィールをエンリッチしましょう。」
各提案にはアクションが推奨される理由の簡単な説明が含まれています。
仕組み
リード詳細ページを開くと、LeadHubはリードに関するコンテキストを収集します：
- リード作成からの日数
- 最後のコンタクトからの日数
- 最後のアクティビティ記録からの日数
- 現在のリードスコア
- 現在のパイプラインステージ
- オープンタスクの数
- 役職と業界（判明している場合）
この情報がOpenAIに送信され、セールスベストプラクティスに基づいて3つの優先度付きアクション推奨が生成されます。
ルールベースのフォールバック（AIキー不要）
OpenAI APIキーが設定されていない場合でも、AIコーチングパネルは動作します — AIの代わりに組み込みルールを使用するだけです。
ルールベースの提案は一般的なシナリオをカバーします：
- X日間コンタクトなし → フォローアップを提案
- 高スコア → 次のステージへの移動を提案
- オープンタスクなし → タスク作成を提案
- 新しいリード → 初回コンタクトを提案
ルールベースの提案はAI提案よりシンプルでパーソナライズ度は低いですが、それでも有用です。ルールベースモードではAPIキーや追加設定は不要です。
提案に基づいてアクション
コーチングパネルは情報提供用です — 提案はしますが、自動的にアクションは実行しません。提案に従うかどうかはあなたが決めます。
提案に基づいてアクションしたい場合：
- リード詳細ページの アクティビティを記録 または タスクを追加 ボタンをクリックして即座にアクション
- または自分のワークフローで提案に従う
提案はリード詳細ページを開くたびに更新されるため、常にリードの現在の状態を反映しています。